Tamaño y participación del mercado de banca abierta, por servicios financieros (banca y mercados de capitales, pagos, monedas digitales, servicios de valor agregado), modelo de implementación (local, en la nube, híbrido), canal de distribución, pronóstico regional, actores de la industria, estadísticas de crecimiento Informe 2024-2032

Perspectiva del mercado:

El mercado bancario abierto superó los 27,6 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que supere los 162,83 mil millones de dólares para fines del año 2032, con una tasa compuesta anual de más del 21,8% entre 2024 y 2032.

• Base Year Value (2023): USD 27.6 Billion
• CAGR (2024-2032): 21.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 162.83 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dinámica del mercado:

Impulsores de crecimiento y oportunidades:

La creciente adopción de servicios bancarios digitales es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de la Banca Abierta. A medida que los consumidores se vuelven más conocedores de la tecnología, buscan experiencias bancarias convenientes y fluidas. Esta transformación está impulsada por el auge de las aplicaciones de banca móvil y las soluciones fintech que aprovechan las API de banca abierta para brindar servicios personalizados. Las instituciones financieras están invirtiendo fuertemente en el avance de sus ofertas digitales, lo que a su vez promueve un ecosistema bancario abierto sólido e impulsa el crecimiento del mercado.

Otro importante motor de crecimiento es el apoyo regulatorio a las iniciativas de Open Banking. Los gobiernos y las agencias reguladoras de varias regiones están implementando políticas que fomentan la transparencia y el control de los consumidores sobre sus datos financieros. Marcos como el PSD2 en Europa y regulaciones similares en otras partes del mundo abogan por el acceso de terceros a la información bancaria. Este respaldo regulatorio no sólo mejora la competencia entre los proveedores de servicios financieros sino que también fomenta la innovación y la personalización de los servicios, expandiendo en última instancia el mercado de la Banca Abierta.

Además, la creciente demanda de experiencias mejoradas para los clientes juega un papel vital en el impulso del mercado de la Banca Abierta. Los consumidores esperan cada vez más servicios financieros personalizados que satisfagan sus necesidades específicas, impulsados ​​por la evolución de las preferencias y el deseo de eficiencia. Open Banking permite a las instituciones financieras acceder a una gama más amplia de datos de clientes, lo que les permite ofrecer productos personalizados, mejorar el servicio al cliente y mejorar el compromiso. Esta tendencia hacia la personalización y la mejora de las experiencias de los usuarios está impulsando constantemente la adopción y la inversión en soluciones de Open Banking.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Financial Services, Deployment Model, Distribution Channel
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Accenture plc, Capgemini, F5,, Finicity, MuleSoft, Oracle, Plaid, Tata Consultancy Services, Tibco Software, Tink, Token.io, TrueLayer, Virtusa Corp., Worldline S.A., Yodlee

Industry Restraints:

A pesar de sus numerosas ventajas, el mercado de la banca abierta se enfrenta a importantes limitaciones, una de las cuales es la preocupación por la seguridad y privacidad de los datos. Con el aumento del intercambio de datos entre diferentes entidades financieras, los consumidores se muestran más preocupados por cómo se maneja su información confidencial. Las filtraciones de datos y los ciberataques de alto perfil han llevado a un enfoque cauteloso por parte del consumidor, y las instituciones financieras deben abordar estas preocupaciones mediante medidas de seguridad sólidas. La falta de confianza de los consumidores en la seguridad de los datos puede impedir el crecimiento y la aceptación de las iniciativas de Open Banking.

Otra limitación importante es el desafío que plantean los sistemas heredados dentro de los bancos tradicionales. Muchas instituciones bancarias establecidas operan con infraestructuras tecnológicas obsoletas, lo que les dificulta implementar estrategias de banca abierta de manera efectiva. La transición de sistemas heredados a plataformas más modernas y ágiles requiere una inversión y tiempo sustanciales, lo que puede obstaculizar el ritmo de la innovación. En consecuencia, estos desafíos pueden crear barreras de entrada para algunas instituciones financieras, limitando su participación en el mercado de Banca Abierta y desacelerando el crecimiento general del sector.

Pronóstico Regional:

América del norte

El mercado de Open Banking en América del Norte está impulsado principalmente por Estados Unidos y Canadá, con un fuerte impulso de las iniciativas regulatorias y la demanda de los consumidores de mejores servicios financieros. En los EE. UU., la adopción de la banca abierta está impulsada por las innovaciones en tecnología financiera y el uso cada vez mayor de API por parte de los bancos, lo que permite a proveedores de servicios externos acceder a los datos de los clientes de forma segura, fomentando así la competencia y mejorando la experiencia del cliente. Los principales bancos están colaborando con empresas de tecnología financiera para ofrecer soluciones financieras personalizadas y mejorar la oferta de servicios. En Canadá, la Revisión de la Banca Abierta del gobierno está promoviendo la adopción de principios de Banca Abierta, con el objetivo de mejorar el acceso de los consumidores a los datos financieros y facilitar la innovación. La región está siendo testigo de un aumento en las asociaciones entre instituciones financieras tradicionales y nuevas empresas de tecnología financiera, lo que está acelerando el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Asia Pacífico

El mercado de Open Banking en la región de Asia Pacífico se caracteriza por una rápida digitalización e innovación en los servicios financieros, particularmente en países como China, Japón y Corea del Sur. China está a la vanguardia, con importantes empresas tecnológicas como Alibaba y Tencent impulsando la adopción de la Banca Abierta a través de sus ecosistemas fintech. Los organismos reguladores también están comenzando a implementar marcos que respalden las iniciativas de Banca Abierta, promoviendo el intercambio de datos y la elección de los consumidores. En Japón, se están realizando esfuerzos para mejorar la competencia bancaria y la experiencia del cliente a través de la Banca Abierta, y la Agencia de Servicios Financieros alienta a los bancos a adoptar API abiertas. Corea del Sur también está experimentando un crecimiento significativo, con un fuerte énfasis en la tecnología y un entorno regulatorio de apoyo que fomenta la colaboración entre bancos y empresas de tecnología financiera, lo que resulta en una mayor oferta de productos financieros y un mejor acceso de los consumidores.

Europa

El mercado de banca abierta en Europa está muy avanzado, impulsado por la directiva PSD2 de la UE, que obliga a los bancos a abrir sus servicios de pago y datos de clientes a proveedores externos. En el Reino Unido, la implementación de la Banca Abierta ha llevado a una mayor competencia, innovación y mejores servicios al cliente, con un aumento en el número de empresas de tecnología financiera que ofrecen soluciones financieras alternativas. El apoyo regulatorio y la conciencia de los consumidores son factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado, a medida que los usuarios buscan cada vez más control sobre sus datos financieros. Alemania está haciendo lo mismo, con un fuerte énfasis en mejorar la protección de datos y los derechos de los consumidores, lo que resulta en un creciente ecosistema de Banca Abierta. Francia también está adoptando la Banca Abierta, con importantes inversiones en tecnología financiera y un enfoque en modelos colaborativos entre bancos tradicionales y nuevas empresas impulsadas por la tecnología, facilitando mejores servicios y experiencias de los clientes en el sector financiero.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de Banca Abierta se analiza sobre la base de los servicios financieros, el modelo de implementación y el canal de distribución.

Análisis del segmento de mercado de banca abierta

Por servicios financieros

El mercado de Open Banking se segmenta principalmente en banca y mercados de capitales, pagos, monedas digitales y servicios de valor agregado. El segmento de Banca y Mercados de Capitales está experimentando un crecimiento significativo a medida que las instituciones financieras aprovechan la Banca Abierta para mejorar la experiencia del cliente y agilizar las operaciones. Los pagos son un área de enfoque importante, y la demanda de transacciones fluidas y eficientes impulsa la innovación en las soluciones de pago. Las monedas digitales están ganando terreno a medida que las criptomonedas y las monedas digitales de los bancos centrales se vuelven más prevalentes, lo que requiere marcos sólidos para respaldar su integración. Los servicios de valor agregado, que incluyen análisis y ofertas personalizadas, están experimentando un repunte a medida que los bancos buscan una diferenciación competitiva y conocimientos más profundos de los clientes.

Por modelo de implementación

En términos de modelo de implementación, el mercado se clasifica en modelos locales, en la nube e híbridos. El segmento local sigue siendo relevante para las instituciones que priorizan la seguridad y el control de los datos, pero existe una tendencia notable hacia la implementación de la nube debido a su escalabilidad, rentabilidad y facilidad de integración con los sistemas existentes. El modelo híbrido se está volviendo cada vez más popular ya que permite a las organizaciones aprovechar los beneficios de las implementaciones tanto locales como en la nube, brindando flexibilidad en la gestión de datos confidenciales y al mismo tiempo aprovechando las capacidades innovadoras de la nube.

Por canal de distribución

El segmento del Canal de Distribución abarca Ventas Directas y Ventas Indirectas. Las Ventas Directas son esenciales para establecer relaciones con instituciones financieras y ofrecer soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas. Los canales de ventas indirectas, incluidas las asociaciones con empresas de tecnología financiera y proveedores de tecnología, también son cruciales para ampliar el alcance del mercado y mejorar las capacidades de prestación de servicios. A medida que evoluciona el ecosistema de Open Banking, la colaboración entre instituciones financieras tradicionales y empresas de tecnología se vuelve esencial, impulsando la innovación y permitiendo un panorama de servicios financieros más integrado.

Panorama competitivo:

El panorama competitivo en el mercado de banca abierta se caracteriza por la rápida innovación y el surgimiento de empresas de tecnología financiera junto con los bancos tradicionales. Este sector está impulsado por marcos regulatorios como la PSD2 en Europa y las iniciativas de Open Banking en varias regiones, que facilitan el intercambio de datos entre bancos y proveedores externos. Las principales instituciones financieras colaboran cada vez más con nuevas empresas de tecnología financiera para ofrecer mejores experiencias a los clientes y optimizar los servicios financieros, lo que genera un ecosistema dinámico. Las tendencias clave incluyen el aumento de las soluciones basadas en API, el enfoque en la seguridad de los datos y la adopción de análisis avanzados para personalizar las ofertas. A medida que la competencia se intensifica, las empresas se diferencian a través de tecnología, asociaciones y carteras de servicios en expansión para capturar participación de mercado.

Principales actores del mercado

1. cuadros

2. Yodlee

3. tintineo

4. Capa verdadera

5. Finastra

6. Akouba

7. Proyecto de banco abierto

8. Borde de sal

9. ClearBank

10. Diebold Nixdorf