Neobanking Market Size and Share, By Account Type (Business Account, Saving Account), Application (Enterprises, Personal, Others), Regional Forecast, Industry Players, Growth Statistics Report 2024-2032

Perspectiva del mercado:

Neobanking Market fue superior a USD 97.16 Billion en 2023 y se prevé que superar USD 2.67 Trillion a finales del año 2032, creciendo en más de 44.5% CAGR entre 2024 y 2032.

• Base Year Value (2023): USD 97.16 Billion
• CAGR (2024-2032): 44.5%
• Forecast Year Value (2032): USD 2.67 Trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: Europe
• Forecast Period: 2024-2032

Dinámica del mercado:

Propulsores de crecimiento y oportunidad:

Un factor importante que impulsa el crecimiento en el mercado neobancario es la creciente demanda de servicios bancarios digitales entre consumidores con tecnología. Con el aumento de smartphones y conectividad a Internet, más personas buscan soluciones bancarias digitales convenientes, eficientes y seguras.

Además, otro factor clave que impulsa el crecimiento del mercado es el menor costo operacional asociado con los neobancos en comparación con los bancos tradicionales. Los Neobanks suelen tener una infraestructura más ligera y menos ramas físicas, lo que les permite ofrecer tarifas y tarifas competitivas a los clientes.

La tendencia creciente hacia las transacciones sin efectivo y las compras en línea también está impulsando el crecimiento del mercado neobancario. A medida que más personas confían en pagos digitales, se espera que aumente la demanda de servicios bancarios flexibles y fáciles de usar de los neobancos.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Account Type, Application
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Monzo, N26, Revoult, Atom bank, Starling bank, Chime, Simple, Moven, Webank

Industry Restraints:

Una limitación significativa para el mercado neobancario son los retos regulatorios y los requisitos de cumplimiento que conllevan operar en la industria de servicios financieros. Los neobanks a menudo se enfrentan a estrictas regulaciones y escrutinio de las autoridades reguladoras, que pueden limitar sus oportunidades de crecimiento y expansión.

Otra moderación es la intensa competencia en el mercado neobancario, tanto con bancos tradicionales como con nuevos participantes en contra de la cuota de mercado. Neobanks debe diferenciarse a través de productos innovadores, asociaciones y servicio al cliente para mantenerse competitivos y atraer y retener clientes.

Pronóstico Regional:

América del Norte:

En América del Norte, el mercado neobancario está viendo un crecimiento significativo, impulsado por los altos niveles de adopción digital y las cambiantes preferencias de los consumidores. Estados Unidos, en particular, es un mercado clave para los neobancos, con jugadores como Chime y Varo Money ganando tracción entre la demografía más joven. Canadá también está viendo el crecimiento en el sector neobancario, con empresas como EQ Bank y KOHO ampliando su alcance.

Asia Pacífico:

Asia Pacific es un punto clave para el neobancario, con países como China, Japón y Corea del Sur liderando el camino en la innovación digital. En China, empresas como WeBank y MYbank están interrumpiendo el sector bancario tradicional con su enfoque digital. En Japón, los neobancos como el Banco Jibun y el Banco PayPay están ganando popularidad entre los consumidores de tecnología. Corea del Sur también está viendo el crecimiento en el mercado neobancario, con KakaoBank y Toss liderando el camino para ofrecer soluciones financieras innovadoras.

Europa:

Europa es un mercado diverso para el neobancario, con países como el Reino Unido, Alemania y Francia con un crecimiento significativo en los servicios bancarios digitales. El Reino Unido es el hogar de varios neobancos exitosos, como Revolut y Monzo, que han ganado una fuerte posición en el mercado. Alemania es también un jugador clave en el sector neobancario, con empresas como N26 y Tomorrow ampliando su base de clientes. Francia también está viendo el crecimiento en el mercado neobancario, con jugadores como Qonto y Nickel ofreciendo productos financieros innovadores a los consumidores.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de Neobanking se analiza sobre la base de Tipo de Cuenta, Aplicación

Neobanking Market Analysis:

Cuenta de Negocios:

El segmento de la cuenta empresarial en el mercado neobancario está experimentando un crecimiento significativo debido al creciente número de pequeñas y medianas empresas (PYME) que optan por soluciones bancarias digitales. Neobanks ofrece una gama de servicios adaptados a las necesidades de los clientes empresariales, como herramientas de gestión de gastos, facturación automatizada y monitoreo de transacciones en tiempo real. Estas características atraen a empresas que buscan soluciones bancarias más eficientes y rentables.

Cuenta de ahorro:

El segmento de la cuenta de ahorro en el mercado neobancario es también testigo de crecimiento, ya que los consumidores están optando por cuentas de ahorro digital que ofrecen tasas de interés más altas y mayor flexibilidad en comparación con los bancos tradicionales. Neobanks está aprovechando la tecnología para proporcionar opciones de ahorro personalizadas, herramientas de bienestar financiero y funciones de redondeo para ayudar a los clientes a ahorrar más eficazmente. Esto ha llevado a un cambio en la preferencia de los consumidores hacia los neobancos para sus necesidades de ahorro.

Empresas de aplicaciones:

Las empresas están recurriendo cada vez más a los neobancos para sus necesidades bancarias, ya que estos bancos sólo digitales ofrecen servicios adaptados, un procesamiento más rápido de las transacciones y tasas más bajas en comparación con los bancos tradicionales. Neobanks también ofrece herramientas de análisis avanzadas y soluciones bancarias personalizables que atienden a los requisitos específicos de las empresas, haciéndoles una opción preferida para las empresas que buscan simplificar sus operaciones bancarias.

Application Personal:

El segmento bancario personal en el mercado neobancario está creciendo rápidamente, ya que los consumidores buscan soluciones bancarias más convenientes e innovadoras. Neobanks ofrece características tales como herramientas de presupuesto, cuentas de ahorro basadas en objetivos, y transferencias de dinero instantáneas que apelan a individuos con tecnología que buscan una experiencia bancaria sin problemas. La facilidad de abrir una cuenta en línea y la disponibilidad de la asistencia al cliente de la vuelta a la hora están impulsando la adopción de neobancos entre los clientes de banca personal.

Aplicación Otros:

Además de cuentas de negocios y personales, los neobancos también atienden segmentos de nicho como autónomos, estudiantes y viajeros. Estos clientes tienen requisitos bancarios únicos que los bancos tradicionales pueden no abordar eficazmente. Neobanks ofrece soluciones especializadas tales como herramientas de facturación para los freelancers, funciones de presupuesto para estudiantes y transacciones internacionales sin honorarios para los viajeros, haciéndolos una opción atractiva para los clientes con necesidades específicas fuera del ámbito bancario tradicional.

Panorama competitivo:

El mercado neobancario se caracteriza por un rápido crecimiento y una intensa competencia, ya que los primeros bancos digitales desafían a las instituciones bancarias tradicionales ofreciendo servicios simplificados, tarifas más bajas y experiencias de usuario mejoradas. Conducido por avances tecnológicos y preferencias cambiantes de los consumidores, los neobancos están aprovechando el análisis de datos, la inteligencia artificial y las aplicaciones móviles para atraer una base de clientes tecnológicamente segura. Como resultado, el paisaje competitivo está cada vez más lleno de startups fintech y jugadores establecidos que entran en el espacio. Los Neobanks se están diferenciando mediante servicios específicos como herramientas de presupuesto, transacciones de criptomonedas y asesoramiento financiero personalizado, mientras que buscan alianzas estratégicas con ecosistemas fintech para mejorar sus ofertas. La diversidad de actores en este mercado va desde aquellos que se centran en la demografía específica a aquellos que proporcionan soluciones bancarias integrales, contribuyendo a una industria dinámica y en evolución.

Top Market Players

- Chime

- N26

- Revolut

- Monzo.

- Banco Varo

- Aspiración

- Wirex

- Starling Bank

- Ally Bank

- Banco Atom