Tamaño y participación del mercado de activos de fondos mutuos, por estrategia de inversión (estrategia de renta variable, estrategia de renta fija, estrategia multiactivo/equilibrada, estrategia sostenible, estrategia de mercado monetario, otras), tipo (abierto, cerrado), canal de distribución ( Ventas directas, asesor financiero, corredor de bolsa, bancos, otros), estilo de inversión (activo, pasivo), tipo de inversionista (minorista, institucional), pronóstico regional, actores de la industria, informe de estadísticas de crecimiento 2024-2032

Perspectiva del mercado:

El mercado de activos de fondos mutuos superó los 592.400 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 1,06 billones de dólares a finales del año 2032, con una tasa compuesta anual de alrededor del 6,8% entre 2024 y 2032.

• Base Year Value (2023): USD 592.4 billion
• CAGR (2024-2032): 6.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 1.06 trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dinámica del mercado:

Impulsores de crecimiento y oportunidades:

Uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de activos de fondos mutuos es la creciente educación financiera entre el público en general. A medida que las personas se educan más sobre las opciones de inversión y la importancia de la planificación de la jubilación, es más probable que asignen fondos a fondos mutuos, reconociéndolos como un medio eficaz para lograr objetivos financieros. Este aumento de la conciencia financiera se ve reforzado por diversas iniciativas educativas y el acceso a la información a través de plataformas digitales, ampliando así la base de inversores.

Otro factor importante es el auge de las plataformas de inversión digitales y los robo-advisors, que han facilitado a los inversores el acceso a productos de fondos mutuos. Los avances tecnológicos han permitido procesos optimizados para invertir, rastrear el desempeño y administrar carteras. Estas plataformas no sólo reducen la barrera de entrada para nuevos inversores, sino que también mejoran la experiencia del usuario, haciendo que sea más conveniente para las personas invertir en fondos mutuos. La creciente popularidad de las aplicaciones móviles respalda aún más esta tendencia, ya que facilitan las decisiones de inversión en tiempo real.

El crecimiento de las cuentas de jubilación y los cambios demográficos también contribuyen a la expansión del mercado de fondos mutuos. Con una población que envejece y un enfoque cada vez mayor en los ahorros para la jubilación, más personas buscan soluciones de inversión que brinden crecimiento y estabilidad a largo plazo. Los planes de jubilación patrocinados por el empleador, como los 401(k), a menudo incluyen opciones de fondos mutuos, lo que aumenta los activos en este sector. Además, las generaciones más jóvenes están empezando a invertir antes, reconociendo el poder del interés compuesto y los beneficios de los fondos mutuos como una forma disciplinada de ahorrar para el futuro.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Mutual Fund Assets Investment Strategy, Type, Distribution Channel, Investment Style, Investor Type
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Black Rock, UTI Mutual Fund, Morgan Stanley, PIMCO, DSP Mutual Fund, Trustee, JPMorgan Chase & Co, Capital Group, Vanguard

Industry Restraints:

A pesar de estos factores de crecimiento, el mercado de activos de fondos mutuos enfrenta importantes restricciones, una de las cuales es la creciente competencia de vehículos de inversión alternativos. Con la aparición de los fondos cotizados en bolsa (ETF) y otras estrategias de inversión pasiva, los inversores tienen más opciones que nunca. Estas alternativas a menudo vienen con tarifas más bajas y ventajas fiscales, lo que lleva a algunos a reevaluar su asignación a fondos mutuos tradicionales. Como resultado, la industria de fondos mutuos se ve presionada a mejorar sus ofertas y reducir los costos para atraer y retener inversores.

Otra limitación importante es el entorno regulatorio que rodea a los fondos mutuos, que puede ser complejo y oneroso. Las regulaciones relativas a divulgaciones, tarifas y responsabilidades fiduciarias requieren que las compañías de fondos mutuos inviertan recursos considerables para cumplirlas, lo que puede generar mayores costos operativos. Esta complejidad puede disuadir a los inversores potenciales a quienes les puede resultar intimidante comprender los riesgos y comisiones asociados, desacelerando así el crecimiento de los activos de los fondos mutuos en un panorama financiero competitivo.

Pronóstico Regional:

América del norte

El mercado de fondos mutuos de América del Norte, impulsado principalmente por Estados Unidos, continúa dominando el panorama global. En 2023, los activos de los fondos mutuos estadounidenses alcanzaron aproximadamente 23 billones de dólares, siendo los fondos de acciones el segmento más importante. El mercado se caracteriza por un sólido marco regulatorio y un cambio hacia estrategias de inversión pasiva, incluidos fondos indexados y fondos cotizados en bolsa. Canadá, si bien es más pequeño en comparación, también muestra un crecimiento constante en los activos de fondos mutuos, con un enfoque cada vez mayor en la inversión socialmente responsable y en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Asia Pacífico

La región de Asia Pacífico está siendo testigo de un crecimiento significativo en los activos de fondos mutuos, con China a la cabeza. A partir de 2023, el mercado de fondos mutuos de China ha experimentado un aumento sustancial de los activos bajo administración, impulsado por una clase media en crecimiento y una mayor conciencia inversora. Los fondos de renta variable y los fondos equilibrados están ganando popularidad entre los inversores. El mercado de fondos mutuos de Japón se ha estabilizado, con un aumento constante de los activos a medida que el gobierno fomenta la inversión minorista. El sector de fondos mutuos de Corea del Sur también está creciendo, y las innovaciones en plataformas de inversión mejoradas con tecnología atraen a inversores más jóvenes.

Europa

En Europa, el mercado de fondos mutuos está marcado por la diversidad en las principales economías como el Reino Unido, Alemania y Francia. El mercado del Reino Unido ha enfrentado desafíos después del Brexit, pero sigue siendo resiliente, con activos en acciones y fondos multiactivos mostrando fortaleza. Alemania sigue siendo un mercado sólido con un fuerte enfoque en la gestión activa, mientras que Francia demuestra una preferencia creciente por estrategias de inversión pasiva. En general, el mercado europeo de fondos mutuos se está volviendo cada vez más competitivo, con énfasis en opciones de inversión sostenibles y cumplimiento normativo en diferentes regiones.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de Activos de fondos mutuos se analiza sobre la base de la estrategia de inversión de activos de fondos mutuos, el tipo, el canal de distribución, el estilo de inversión y el tipo de inversor.

Mercado de activos de fondos mutuos por estrategia de inversión

El mercado de activos de fondos mutuos está significativamente influenciado por varias estrategias de inversión, incluida la estrategia de renta variable, la estrategia de renta fija, la estrategia multiactivo/equilibrada, la estrategia sostenible, la estrategia del mercado monetario y otras. La estrategia de renta variable sigue siendo un segmento dominante debido al creciente apetito por la apreciación del capital entre los inversores. Por el contrario, la estrategia de renta fija atrae a quienes buscan rentabilidades estables y menor volatilidad, especialmente en entornos económicos inciertos. La estrategia multiactivo/equilibrada ha ganado terreno a medida que los inversores buscan una exposición diversificada, combinando acciones, bonos e inversiones alternativas para lograr un riesgo y una rentabilidad equilibrados. Los fondos de la Estrategia Sostenible han sido testigos de un interés creciente, impulsado por una mayor conciencia de la gobernanza ambiental y social, que atrae a inversores centrados en el impacto. La estrategia del mercado monetario continúa sirviendo como refugio seguro para los inversores conservadores que buscan liquidez y preservación del capital. Otras estrategias abarcan segmentos especializados que satisfacen las necesidades de los inversores especializados.

Mercado de activos de fondos mutuos por tipo

El mercado está segmentado por tipo en fondos abiertos y cerrados. Los fondos abiertos dominan el panorama debido a su flexibilidad en el flujo de capital y facilidad de inversión, lo que permite transacciones continuas de compra y venta al valor liquidativo. Este segmento atrae a una amplia gama de inversores que buscan liquidez y la capacidad de entrar o salir de posiciones sin restricciones. Los fondos cerrados, si bien tienen una participación de mercado más pequeña en general, ofrecen ventajas únicas, como capital fijo y rendimientos potencialmente más altos, lo que atrae principalmente a inversionistas institucionales y a aquellos que buscan crecimiento a largo plazo con menos liquidez.

Mercado de activos de fondos mutuos por canal de distribución

Los canales de distribución desempeñan un papel fundamental en la configuración del mercado de activos de fondos mutuos, que comprende ventas directas, asesores financieros, corredores de bolsa, bancos y otros. Las ventas directas están aumentando a medida que la tecnología permite a los inversores comprar fondos sin intermediarios, lo que reduce los costos. Los asesores financieros continúan dominando una porción sustancial del mercado al brindar estrategias de inversión personalizadas y navegar por panoramas financieros complejos. Los corredores de bolsa ofrecen una amplia plataforma para los inversores minoristas, mientras que los bancos sirven como canales de distribución tradicionales con relaciones establecidas de confianza y con los clientes. Los actores emergentes en el espacio fintech también ofrecen plataformas digitales innovadoras, mejorando la accesibilidad y la eficiencia de la distribución de fondos.

Mercado de activos de fondos mutuos por estilo de inversión

El segmento de estilo de inversión consta de estrategias de gestión activa y pasiva. Las estrategias de gestión activa tradicionalmente han sido atractivas debido a su potencial para superar los puntos de referencia mediante la toma de decisiones tácticas. Sin embargo, el auge de los estilos de inversión pasiva, caracterizados por comisiones más bajas y una mayor exposición al mercado, ha transformado las preferencias de los inversores, especialmente entre los inversores minoristas preocupados por los costes. Los fondos pasivos, que siguen índices, están experimentando un rápido crecimiento a medida que atienden una tendencia creciente de inversión a largo plazo de compra y retención.

Mercado de activos de fondos mutuos por tipo de inversor

La segmentación por tipo de inversor distingue entre inversores minoristas e institucionales. Los inversores minoristas buscan principalmente fondos mutuos para inversiones personales y planificación de la jubilación, y a menudo muestran preferencia por acciones y estrategias equilibradas que faciliten el crecimiento del capital. Los inversores institucionales, incluidos los fondos de pensiones y las dotaciones, aprovechan los fondos mutuos para estrategias de cartera diversificadas y, a menudo, gravitan hacia estrategias de inversión alternativas y de renta fija. La dinámica entre estos dos tipos de inversores contribuye a la liquidez general y al rendimiento del mercado de activos de fondos mutuos.

Panorama competitivo:

El panorama competitivo en el mercado de activos de fondos mutuos se caracteriza por una amplia gama de instituciones financieras que van desde grandes firmas globales de gestión de activos hasta compañías de inversión boutique. Estos actores compiten en varios frentes, incluido el rendimiento de los fondos, las comisiones de gestión, la reputación de la marca y el servicio al cliente. La creciente demanda de estrategias de inversión pasiva, impulsada por menores costos y transparencia, ha intensificado la competencia entre las empresas que ofrecen fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos indexados. Además, los avances tecnológicos y la evolución de las preferencias de los inversores hacia las plataformas digitales para la gestión de fondos dan forma aún más a la dinámica competitiva, impulsando a las empresas a innovar en términos de ofertas de productos y mejorar la participación de los clientes. A medida que el mercado evoluciona, las empresas también se están centrando en opciones de inversión sostenibles y socialmente responsables para atraer una base cada vez mayor de inversores ambientalmente conscientes.

Principales actores del mercado

roca negra

Grupo Vanguardia

Inversiones de fidelidad

Asesores globales de State Street

Gestión de inversiones BNY Mellon

Gestión de activos de JP Morgan

amundi

Precio de T. Rowe

Invesco

Inversiones Franklin Templeton