Tamaño y participación del mercado de inversión de impacto, por clase de activo, ofertas, estilo de inversión, tipo de inversor, pronóstico regional, actores de la industria, informe de estadísticas de crecimiento 2024-2032

Perspectiva del mercado:

El mercado de inversión de impacto superó los 76,78 mil millones de dólares en 2023 y es probable que supere los 364,66 mil millones de dólares para fines del año 2032, observando una tasa compuesta anual de alrededor del 18,9% entre 2024 y 2032.

• Base Year Value (2023): USD 76.78 Billion
• CAGR (2024-2032): 18.9%
• Forecast Year Value (2032): USD 364.66 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dinámica del mercado:

Impulsores de crecimiento y oportunidades:

La creciente demanda de inversiones sostenibles y socialmente responsables es un importante motor de crecimiento para el mercado de inversión de impacto. Los inversores son cada vez más conscientes del impacto ambiental y social de sus inversiones y buscan oportunidades para marcar una diferencia positiva y al mismo tiempo generar retornos financieros.

El creciente interés de los inversores institucionales, como los fondos de pensiones y las dotaciones, es otro importante motor de crecimiento para el mercado de inversión de impacto. Los inversores institucionales están reconociendo la importancia de integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de toma de decisiones de inversión y están asignando más capital a oportunidades de inversión de impacto.

El auge de plataformas y productos financieros innovadores, como los bonos verdes y las plataformas de financiación colectiva para empresas sociales, también está impulsando el crecimiento del mercado de inversión de impacto. Estos nuevos productos financieros brindan a los inversores más opciones para invertir en proyectos y empresas que están generando un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Asset Class, Offerings, Investment Style, Investor Type
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	BlackRock,, Goldman Sachs, Bain Capital LP, Morgan Stanley, Vital Capital, Prudential Financial,, BlueOrchard Finance, Manulife Investment Management Holdings,, Leapfrog Investments, Community Investment Management LLC

Industry Restraints:

La falta de marcos estandarizados de medición y presentación de informes del impacto es una limitación importante para el mercado de inversión de impacto. Sin datos de impacto consistentes y transparentes, los inversionistas pueden tener dificultades para evaluar el impacto social y ambiental de sus inversiones y tomar decisiones informadas.

Además, una restricción importante para el mercado de inversión de impacto es la percepción de que la inversión de impacto sólo ofrece rendimientos financieros más bajos en comparación con las inversiones tradicionales. Muchos inversores dudan en asignar capital a oportunidades de inversión de impacto debido a las preocupaciones sobre el posible equilibrio entre los rendimientos financieros y el impacto social o ambiental.

Pronóstico Regional:

América del norte:

El tamaño del mercado de Inversión de Impacto en América del Norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Los inversores en estos países reconocen cada vez más la importancia de generar impacto social y ambiental junto con retornos financieros. La presencia de un ecosistema sólido de fondos de inversión de impacto, empresas sociales y políticas gubernamentales de apoyo ha sido fundamental para impulsar el crecimiento del mercado en esta región.

Asia Pacífico:

En Asia Pacífico, países como China, Japón y Corea del Sur también están presenciando un aumento en el interés por la Inversión de Impacto. A pesar de enfrentar desafíos como obstáculos regulatorios y una falta de conciencia entre los inversionistas, el potencial para la inversión de impacto en esta región es sustancial. La tendencia creciente de la inversión socialmente responsable y el creciente enfoque en la sostenibilidad son fuerzas impulsoras detrás del crecimiento del mercado de Inversión de Impacto en Asia Pacífico.

Europa:

Europa, particularmente países como Reino Unido, Alemania y Francia, ha sido líder en Inversión de Impacto durante muchos años. La región cuenta con un ecosistema maduro de inversión de impacto con una base sólida de fondos de inversión de impacto, empresas sociales e intermediarios. El apoyo gubernamental en forma de incentivos fiscales y marcos regulatorios ha impulsado aún más el crecimiento del mercado en Europa. La inversión de impacto ha ganado una amplia aceptación entre los inversores en Europa, que buscan cada vez más alinear sus carteras de inversión con sus valores y generar resultados sociales y ambientales positivos.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de Inversión de Impacto se analiza sobre la base de la clase de activos, las ofertas, el estilo de inversión y el tipo de inversor.

Mercado de inversión de impacto

El mercado de inversión de impacto se puede dividir en diferentes clases de activos, incluidas acciones públicas, acciones privadas, renta fija, activos reales y equivalentes de efectivo. Las acciones públicas implican invertir en acciones de empresas que tienen un impacto social o ambiental positivo, mientras que las acciones privadas se centran en invertir en empresas privadas con objetivos similares. Las inversiones de renta fija pueden incluir bonos verdes u otros títulos de deuda que financian proyectos sostenibles. Los activos reales pueden incluir inversiones en proyectos de energía renovable, agricultura sostenible o viviendas asequibles. Los equivalentes de efectivo suelen ser inversiones de bajo riesgo que brindan liquidez a los inversores de impacto.

Ofrendas

Las ofertas en el Mercado de Inversión de Impacto varían ampliamente, con oportunidades tanto para inversores individuales como institucionales. Algunas ofertas comunes incluyen fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF), fondos de inversión de impacto, instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI) y bonos de impacto social. Estas ofertas brindan a los inversores una variedad de opciones para alinear sus objetivos financieros con sus valores y el impacto deseado.

Estilo de inversión

La inversión de impacto abarca una variedad de estilos de inversión, desde la inversión socialmente responsable (ISR) hasta la integración ESG y la inversión temática. La ISR se centra en evitar inversiones en empresas que causen daño, mientras que la integración ESG implica incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza en el análisis de inversión tradicional. La inversión temática implica centrarse en temas sociales o medioambientales específicos, como la energía limpia o la igualdad de género. Los inversores pueden elegir el estilo de inversión que mejor se alinee con sus valores y objetivos financieros.

Tipo de inversor

El mercado de inversión de impacto es diverso en términos de tipos de inversores, incluidos individuos, oficinas familiares, fundaciones, fondos de pensiones, donaciones e inversores institucionales. Las personas pueden optar por invertir a través de sus cuentas de jubilación o directamente en inversiones centradas en el impacto. Las oficinas familiares y las fundaciones a menudo tienen carteras de inversión de impacto dedicadas a lograr tanto retornos financieros como impacto social. Los fondos de pensiones y las dotaciones están incorporando cada vez más inversiones de impacto en sus carteras para satisfacer las demandas de sus partes interesadas y alinearse con su misión. Los inversores institucionales, como bancos y compañías de seguros, también están reconociendo la importancia de la inversión de impacto y están desarrollando productos y servicios para satisfacer la demanda de los clientes.

Panorama competitivo:

El mercado de inversión de impacto ha crecido significativamente en los últimos años, impulsado por una mayor conciencia sobre las cuestiones sociales y ambientales entre los inversores y el aumento de prácticas comerciales sostenibles. Una amplia gama de actores, incluidas firmas de capital privado, capitalistas de riesgo, fundaciones y empresas de gestión de activos, participan activamente en este espacio, buscando generar resultados sociales o ambientales positivos junto con retornos financieros. Este panorama competitivo se caracteriza por una combinación de estrategias de inversión tradicionales y enfoques innovadores diseñados para lograr un impacto mensurable, con especial atención en sectores como la energía renovable, la vivienda asequible y la atención sanitaria. Además, los marcos regulatorios y la creciente demanda de transparencia han llevado al surgimiento de diversas normas y certificaciones, dando forma aún más a la dinámica competitiva a medida que las empresas se esfuerzan por diferenciarse y mejorar su credibilidad en este mercado en evolución.

Principales actores del mercado

- Roca Negra

- Marca azul

- Gestión de inversiones de Triodos

- Inversiones LeapFrog

- Aumento de TPG

- Doble impacto de Bain Capital

- Perspicacia

- Activos de impacto

- Capital raíz

-Kiva