Impacto de la inversión de tamaño y participación del mercado, por clase de activos, ofertas, estilo de inversión, tipo de inversores, pronóstico regional, jugadores de la industria, informe de estadísticas de crecimiento 2024-2032

Perspectiva del mercado:

Impact Investing Market fue de más de 76,78 dólares en 2023 y es probable que supere USD 364,66 millones a finales del año 2032, observando alrededor del 18,9% CAGR entre 2024 y 2032.

• Base Year Value (2023): USD 76.78 Billion
• CAGR (2024-2032): 18.9%
• Forecast Year Value (2032): USD 364.66 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dinámica del mercado:

Propulsores de crecimiento y oportunidad:

La creciente demanda de inversiones sostenibles y socialmente responsables es un importante factor de crecimiento para el mercado de inversión de impacto. Los inversores están cada vez más conscientes del impacto ambiental y social de sus inversiones y están buscando oportunidades para hacer una diferencia positiva mientras están generando rendimientos financieros.

El creciente interés de los inversores institucionales, como los fondos de pensiones y las donaciones, es otro importante factor de crecimiento para el mercado de inversión de impactos. Los inversores institucionales reconocen la importancia de integrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza en su proceso de adopción de decisiones sobre inversiones y están asignando más capital a las oportunidades de inversión de impacto.

El aumento de productos y plataformas financieros innovadores, como bonos verdes y plataformas de financiación de multitudes para las empresas sociales, también está impulsando el crecimiento en el mercado de inversiones de impacto. Estos nuevos productos financieros proporcionan a los inversores más opciones para invertir en proyectos y empresas que están haciendo un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Asset Class, Offerings, Investment Style, Investor Type
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	BlackRock,, Goldman Sachs, Bain Capital LP, Morgan Stanley, Vital Capital, Prudential Financial,, BlueOrchard Finance, Manulife Investment Management Holdings,, Leapfrog Investments, Community Investment Management LLC

Industry Restraints:

La falta de marcos estandarizados de medición de los efectos y presentación de informes es una importante limitación para el mercado de inversión de efectos. Sin datos de impacto consistentes y transparentes, los inversores pueden luchar por evaluar el impacto social y ambiental de sus inversiones y tomar decisiones informadas.

Además, una limitación significativa para el mercado de inversión de impactos es la percepción de que la inversión de impacto sólo ofrece menos rendimientos financieros en comparación con las inversiones tradicionales. Muchos inversores dudan en asignar capital a las oportunidades de inversión de impacto debido a las preocupaciones acerca de la posible compensación entre los rendimientos financieros y los efectos sociales o ambientales.

Pronóstico Regional:

América del Norte:

En los últimos años, la inversión en el tamaño del mercado en América del Norte, en particular en los Estados Unidos y el Canadá, ha experimentado un crecimiento significativo. Los inversores de estos países reconocen cada vez más la importancia de generar impacto social y ambiental junto con los rendimientos financieros. La presencia de un sólido ecosistema de fondos de inversión de impacto, empresas sociales y políticas gubernamentales de apoyo ha sido fundamental para impulsar el crecimiento del mercado en esta región.

Asia Pacífico:

En Asia Pacífico, países como China, Japón y Corea del Sur también están presenciando un aumento de interés en la inversión de impacto. Pese a los desafíos que se plantean, como los obstáculos regulatorios y la falta de conciencia entre los inversores, el potencial de inversión de impacto en esta región es sustancial. La creciente tendencia de la inversión socialmente responsable y el creciente enfoque en la sostenibilidad son las fuerzas impulsoras del crecimiento del mercado de la inversión de impacto en Asia Pacífico.

Europa:

Europa, en particular países como el Reino Unido, Alemania y Francia, ha sido líder en Impact Investing durante muchos años. La región cuenta con un ecosistema de inversión de impacto maduro con una sólida base de fondos de inversión de impacto, empresas sociales e intermediarios. El apoyo gubernamental en forma de incentivos fiscales y marcos reglamentarios ha impulsado aún más el crecimiento del mercado en Europa. Impact Investing ha obtenido una aceptación generalizada entre los inversores de Europa que buscan alinear cada vez más sus carteras de inversiones con sus valores y generar resultados sociales y ambientales positivos.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de inversión de impacto se analiza sobre la base de la clase de activos, ofertas, estilo de inversión, tipo de inversores

Impact Investing Market

El Mercado de Inversiones puede dividirse en diferentes clases de activos, incluyendo acciones públicas, acciones privadas, renta fija, activos reales y equivalentes de efectivo. Las acciones públicas implican invertir en acciones de empresas que tienen un impacto social o ambiental positivo, mientras que las acciones privadas se centran en invertir en empresas privadas con objetivos similares. Las inversiones en ingresos fijos pueden incluir bonos verdes u otros valores de deuda que financian proyectos sostenibles. Los activos reales pueden incluir inversiones en proyectos de energía renovable, agricultura sostenible o vivienda asequible. Los equivalentes en efectivo son normalmente inversiones de bajo riesgo que proporcionan liquidez para los inversores de impacto.

Ofertas

Las ofertas en el mercado de inversión de impacto varían ampliamente, con oportunidades para inversores individuales e institucionales. Algunas ofertas comunes incluyen fondos mutuos, fondos de intercambio (ETF), fondos de inversión de impacto, instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFIs) y bonos de impacto social. Estas ofertas proporcionan a los inversores una gama de opciones para alinear sus objetivos financieros con sus valores y el impacto deseado.

Estilo de inversión

La inversión en impacto abarca una gama de estilos de inversión, desde la inversión socialmente responsable (SRI) hasta la integración de ESG a la inversión temática. SRI se centra en evitar inversiones en empresas que hacen daño, mientras que la integración de ESG implica incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza en el análisis tradicional de inversiones. La inversión temática consiste en abordar temas sociales o ambientales específicos, como la energía limpia o la igualdad de género. Los inversores pueden elegir el estilo de inversión que mejor se ajuste a sus valores y metas financieras.

Tipo de inversionista

El Mercado de Inversión de Impactos es diverso en términos de tipos de inversores, incluyendo individuos, oficinas familiares, fundaciones, fondos de pensiones, dotes e inversores institucionales. Las personas pueden optar por invertir a través de sus cuentas de jubilación o directamente en inversiones centradas en el impacto. Las oficinas y fundaciones de la familia suelen contar con carteras de inversiones dedicadas a los efectos de los beneficios financieros y los efectos sociales. Los fondos y dotes de pensiones están incorporando cada vez más inversiones de impacto en sus carteras para satisfacer las demandas de sus partes interesadas y alinearse con su misión. Los inversores institucionales, como bancos y compañías de seguros, también reconocen la importancia de invertir efectos y están desarrollando productos y servicios para satisfacer la demanda de los clientes.

Panorama competitivo:

El mercado de inversión de impacto ha crecido considerablemente en los últimos años, impulsado por el aumento de la conciencia sobre las cuestiones sociales y ambientales entre los inversores y el aumento de las prácticas empresariales sostenibles. Una variedad de actores, incluyendo empresas de capital privado, capitalistas de riesgo, fundaciones y empresas de gestión de activos, están activamente involucrados en este espacio, buscando generar resultados sociales o ambientales positivos junto con los rendimientos financieros. Este paisaje competitivo se caracteriza por una combinación de estrategias tradicionales de inversión y enfoques innovadores adaptados para un impacto mensurable, con énfasis en sectores como energía renovable, vivienda asequible y salud. Además, los marcos regulatorios y la creciente demanda de transparencia han dado lugar a la aparición de diversas normas y certificaciones, configurando aún más la dinámica competitiva a medida que las empresas se esfuerzan por diferenciarse y aumentar su credibilidad en este mercado en evolución.

Top Market Players

- BlackRock

- BlueMark

- Triodos Investment Management

- LeapFrog Investments

- TPG Rise

- Bain Capital Doble impacto

- Acumen

- Repercusiones

- Capital Root

- Kiva