Tamaño del mercado de pigmentos para piensos y previsiones 2026-2035, por segmentos (tipo, origen, ganado, aplicación), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (BASF, DSM, Kemin Industries, Novus International, Phytobiotics).

Perspectiva del mercado

Se prevé que el tamaño del mercado de pigmentos para piensos aumente de USD 1.550 millones en 2025 a USD 2.880 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,4 % entre 2026 y 2035. Se proyecta que los ingresos de la industria en 2026 alcancen los USD 1.640 millones.

• Valor del año base (2025): USD 1.55 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 6.4%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 2.88 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: Asia Pacific
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región Asia Pacífico capturó más del 39,1 % de los ingresos en 2025, impulsada por la alta producción avícola y acuícola en Asia.
• La región Asia Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 7 % entre 2026 y 2035, debido a la creciente demanda de aditivos naturales para piensos.
• El segmento sintético representó el 63,99 % de los ingresos en 2025, gracias a su rentabilidad y consistencia, que impulsan su dominio del mercado.
• Con el 43,78 % de la cuota de mercado de pigmentos para piensos en 2025, el segmento de carotenoides expandió su dominio, impulsado por su alta eficacia para mejorar el color de los productos animales, lo que impulsa la demanda.
• El segmento avícola alcanzó el 41,29 % de los ingresos en 2025, impulsado por la avicultura a gran escala, que impulsa el uso de pigmentos.
• Los principales actores del mercado de pigmentos para piensos incluyen BASF (Alemania) y DSM. (Países Bajos), Kemin Industries (EE. UU.), Novus International (EE. UU.), Phytobiotics (Alemania), Adisseo (Francia), Synthite Industries (India), Nutreco (Países Bajos), Chr. Hansen (Dinamarca), Lallemand (Canadá).

Dinámica del mercado

Creciente demanda de mejoras nutricionales para el ganado

El creciente enfoque en la nutrición del ganado está transformando significativamente el mercado de pigmentos para piensos, ya que los productores buscan mejorar la salud y la productividad de sus animales. Esta tendencia se debe a una mayor concienciación de los consumidores sobre la calidad y la seguridad alimentaria, lo que ha generado una demanda correspondiente de productos pecuarios más saludables. Organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han observado que una mejor nutrición del ganado se correlaciona directamente con una mejor calidad de la carne y los lácteos, lo que impulsa a los ganaderos a invertir en pigmentos para piensos que aumentan el valor nutricional. Esto presenta oportunidades estratégicas para que las empresas consolidadas innoven sus ofertas de productos, mientras que los nuevos participantes pueden capitalizar nichos de mercado centrados en pigmentos orgánicos y especiales para piensos que satisfacen las necesidades de los consumidores preocupados por la salud.

El aumento del consumo de carne impulsa el uso de pigmentos para piensos

El aumento del consumo mundial de carne es un factor crítico que impulsa el mercado de pigmentos para piensos, ya que los productores incorporan cada vez más pigmentos para mejorar el atractivo visual y el perfil nutricional de los productos cárnicos. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el consumo mundial de carne ha aumentado de forma constante, impulsado por el crecimiento de la población y los cambios en las preferencias alimentarias, especialmente en las regiones en desarrollo. Este cambio no solo aumenta la demanda de pigmentos para piensos, sino que también fomenta la innovación en formulaciones de productos que satisfacen las expectativas de los consumidores en cuanto a calidad y sostenibilidad. Las empresas consolidadas pueden aprovechar esta tendencia optimizando sus cadenas de suministro para garantizar una disponibilidad constante de pigmentos, mientras que las nuevas empresas pueden explorar colaboraciones con ganaderos para desarrollar soluciones a medida que satisfagan las necesidades específicas del mercado.

Aprobación Regulatoria de Pigmentos Naturales

Las recientes aprobaciones regulatorias para pigmentos naturales están transformando el mercado de pigmentos para piensos, ya que las partes interesadas buscan alternativas a los aditivos sintéticos ante la creciente preferencia de los consumidores por productos de etiqueta limpia. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) ha allanado el camino para el uso de diversos pigmentos naturales, mejorando su aceptación en el mercado y animando a los productores a adoptar estas alternativas en sus formulaciones. Este cambio se alinea con las tendencias de sostenibilidad más amplias, ya que tanto los consumidores como los organismos reguladores priorizan cada vez más las prácticas respetuosas con el medio ambiente. Las empresas consolidadas pueden mejorar su ventaja competitiva reformulando sus productos para incluir estos pigmentos naturales aprobados, mientras que las nuevas empresas pueden centrarse en el desarrollo de soluciones innovadoras que cumplan con las normas regulatorias y satisfagan la creciente demanda de piensos sostenibles para el ganado.

Restricciones de la industria:

Desafíos del Cumplimiento Normativo

El mercado de pigmentos para piensos se ve significativamente limitado por los estrictos requisitos de cumplimiento normativo, que varían considerablemente entre regiones. Por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) exige rigurosas evaluaciones de seguridad para los aditivos alimentarios, lo que puede conllevar largos procesos de aprobación y mayores costes operativos para los productores. Este panorama regulatorio crea barreras de entrada para nuevas empresas, ya que a menudo carecen de los recursos necesarios para desenvolverse en complejos marcos de cumplimiento. Las empresas consolidadas, si bien están mejor preparadas para gestionar estos desafíos, aún se enfrentan a ineficiencias operativas y posibles retrasos en el mercado, lo que puede obstaculizar la innovación y la capacidad de respuesta a las tendencias de los consumidores. A medida que se intensifica el escrutinio regulatorio, en particular en lo que respecta a la sostenibilidad y el impacto ambiental, las empresas deben realizar importantes inversiones en investigación y desarrollo para cumplir con los estándares en constante evolución, lo que sobrecarga aún más los recursos y limita la agilidad del mercado.

Interrupciones en la Cadena de Suministro

El mercado de pigmentos para piensos también se enfrenta a interrupciones en la cadena de suministro, agravadas por eventos globales como la pandemia de COVID-19 y las tensiones geopolíticas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha informado de retrasos significativos en el transporte de materias primas, lo que ha provocado un aumento de los costos y la escasez de productos. Estas interrupciones no solo generan incertidumbre para las empresas consolidadas, sino que también plantean enormes desafíos para los nuevos participantes que buscan consolidarse en el mercado. Ante la fluctuación de los precios y la disponibilidad de ingredientes clave, las empresas se ven obligadas a replantear sus estrategias de abastecimiento e invertir en cadenas de suministro más resilientes. A corto y medio plazo, es probable que estas vulnerabilidades en la cadena de suministro sigan influyendo en la dinámica del mercado, obligando a los participantes a adoptar enfoques más flexibles y diversificados para la adquisición y la distribución.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Asia Pacífico: La región de Asia Pacífico representó más del 39,1 % del mercado mundial de pigmentos para piensos en 2025, consolidándose como el segmento más grande y de mayor crecimiento dentro de esta industria, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 7 %. Este predominio se atribuye a los altos niveles de producción avícola y acuícola predominantes en la región, impulsados ​​por la evolución de las preferencias de los consumidores hacia dietas ricas en proteínas y prácticas agrícolas sostenibles. Además, los avances en las tecnologías de producción y el enfoque en la mejora de la calidad de los piensos han impulsado aún más la demanda, como lo demuestran iniciativas de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que enfatizan la importancia del uso eficiente de los piensos en la producción ganadera. La resiliencia económica de la región, sumada al aumento de las inversiones en el sector de piensos, presenta importantes oportunidades de crecimiento para el mercado de pigmentos para piensos en el futuro. China se posiciona como un centro clave en el mercado de pigmentos para piensos de Asia Pacífico, gracias a su posición como el mayor productor mundial de productos avícolas y acuícolas. La sustancial demanda de proteína animal de alta calidad por parte de los consumidores ha impulsado un aumento de las inversiones en la calidad de los piensos y en mejoras nutricionales. Marcos regulatorios, como los establecidos por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, respaldan la adopción de aditivos alimentarios innovadores, incluyendo pigmentos que mejoran la apariencia y el valor nutricional del producto. Este respaldo regulatorio, sumado al auge de empresas nacionales centradas en prácticas sostenibles, posiciona a China como un actor clave en el mercado regional de pigmentos para piensos, lo que refuerza su importancia para satisfacer la demanda local e internacional.

Japón es un pilar del mercado de pigmentos para piensos con un fuerte énfasis en estándares de calidad y seguridad que coinciden con las preferencias de los consumidores por productos animales premium. El entorno regulatorio del país, caracterizado por estrictos protocolos de seguridad alimentaria aplicados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, fomenta un panorama competitivo donde los fabricantes de piensos se ven obligados a innovar. Las empresas japonesas están explorando cada vez más los pigmentos naturales para piensos derivados de recursos locales, lo que refleja una dinámica cultural que prioriza la sostenibilidad y la salud. Este enfoque estratégico no solo mejora la calidad de los productos animales, sino que también se alinea con las tendencias globales hacia soluciones de alimentación más limpias y sostenibles, reforzando así el papel de Japón en el mercado más amplio de pigmentos para piensos de Asia Pacífico.

Análisis del mercado de Norteamérica:

Norteamérica mantuvo una presencia destacada en el mercado de pigmentos para piensos, caracterizada por un crecimiento moderado impulsado por la creciente concienciación de los consumidores sobre la nutrición y la salud animal. Esta región es importante debido a su sólida infraestructura agrícola y sus avanzadas capacidades tecnológicas, que facilitan la producción y distribución de pigmentos para piensos de alta calidad. La transición hacia aditivos alimentarios naturales y orgánicos es evidente, ya que los consumidores demandan cada vez más productos que mejoren la salud y el bienestar del ganado. Los marcos regulatorios en EE. UU. están evolucionando, promoviendo la transparencia y la sostenibilidad, lo que se alinea con la creciente preferencia de los consumidores por productos respetuosos con el medio ambiente. Además, el panorama competitivo se está intensificando, con empresas que invierten en innovación y transformación digital para satisfacer las cambiantes demandas del mercado. A medida que se desarrolla esta dinámica, Norteamérica presenta importantes oportunidades de crecimiento en el mercado de pigmentos para piensos, especialmente para las empresas que pueden adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores y a los requisitos regulatorios.

Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el mercado norteamericano de pigmentos para piensos, con un crecimiento moderado impulsado por un fuerte enfoque en el bienestar y la nutrición animal. La demanda de los consumidores estadounidenses se inclina cada vez más hacia los pigmentos naturales para piensos, lo que refleja una tendencia más amplia hacia prácticas agrícolas saludables. Empresas como Alltech lideran esta tendencia, desarrollando productos innovadores que satisfacen esta demanda, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las estrictas normas regulatorias establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Además, el mercado estadounidense se beneficia de una logística avanzada en la cadena de suministro, lo que permite una distribución eficiente de pigmentos para piensos en todo el país. Este posicionamiento estratégico refuerza la ventaja competitiva de las empresas estadounidenses en el mercado global, creando sinergias que impulsan aún más las oportunidades regionales en el sector de pigmentos para piensos.

Canadá también contribuye significativamente al mercado norteamericano de pigmentos para piensos, caracterizado por un crecimiento moderado impulsado por un fuerte énfasis en prácticas agrícolas sostenibles. El mercado canadiense está experimentando un cambio en el comportamiento de compra, ya que los agricultores buscan cada vez más soluciones de alimentación ecológicas que promuevan la salud y la productividad animal. Empresas como Nutreco están respondiendo a esta demanda desarrollando soluciones innovadoras de pigmentos para piensos que se ajustan tanto a las preferencias de los consumidores como a las directrices regulatorias de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA). Además, la diversidad del panorama agrícola canadiense sustenta una amplia gama de producción ganadera, creando un entorno único para la adopción de pigmentos para piensos. A medida que estas tendencias continúan evolucionando, Canadá se posiciona para fortalecer su papel en el mercado norteamericano de pigmentos para piensos, brindando valiosas oportunidades a las partes interesadas que buscan capitalizar el crecimiento sostenible.

Tendencias del mercado europeo:

Europa mantuvo una participación dominante en el mercado de pigmentos para piensos, impulsada por su sólido sector agrícola y la creciente demanda de productos animales de alta calidad. La importancia de la región se ve subrayada por un creciente énfasis en la sostenibilidad y los marcos regulatorios que fomentan el uso de aditivos naturales para piensos. Los cambios recientes en las preferencias de los consumidores hacia alimentos más saludables y producidos de forma más ética han impulsado aún más la demanda de pigmentos para piensos que mejoran el valor nutricional y la apariencia de los productos animales. Por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) ha sido proactiva en la actualización de las regulaciones para respaldar el uso de aditivos alimentarios seguros y eficaces, lo que refleja un compromiso tanto con la seguridad del consumidor como con la sostenibilidad ambiental. A medida que los avances tecnológicos optimizan los procesos de producción y mejoran la eficiencia de la cadena de suministro, Europa presenta importantes oportunidades de crecimiento e innovación en el mercado de pigmentos para piensos. Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado europeo de pigmentos para piensos, caracterizado por sus prácticas agrícolas avanzadas y un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo. El compromiso del país con la sostenibilidad se evidencia en la adopción de soluciones innovadoras para piensos que mejoran la salud animal y minimizan el impacto ambiental. Según la Asociación Alemana de Piensos (DVT), se ha producido un cambio notable hacia los pigmentos naturales, impulsado por la demanda de los consumidores de transparencia y calidad en las cadenas de suministro de alimentos. Esta tendencia se complementa con una intensidad competitiva, ya que las empresas locales invierten en I+D para diferenciar sus ofertas. Las implicaciones estratégicas para Alemania indican que su liderazgo en prácticas sostenibles la posiciona como un actor clave en el mercado regional de pigmentos para piensos, abriendo oportunidades de colaboración y exportación. Francia también mantiene una participación significativa en el mercado de pigmentos para piensos, gracias a su sólida tradición agrícola y su énfasis en la producción de calidad. El gobierno francés ha implementado políticas que promueven el uso de aditivos naturales para piensos, en línea con la tendencia europea más amplia hacia la sostenibilidad. El Ministerio de Agricultura francés informa de una creciente adopción de soluciones innovadoras para piensos que mejoran el perfil nutricional del ganado, lo que refleja una mayor concienciación entre los productores sobre los beneficios de los pigmentos para piensos. Esta inclinación cultural hacia la calidad y la sostenibilidad fomenta un panorama competitivo donde prospera la innovación. A medida que Francia continúa priorizando las prácticas agrícolas sostenibles, refuerza su importancia estratégica en el mercado europeo de pigmentos para piensos, ofreciendo a los inversores y a las partes interesadas valiosas oportunidades de crecimiento y colaboración.

Análisis de segmentación

  Análisis por fuente: El mercado de pigmentos sintéticos para piensos mantuvo una cuota de mercado del 64,0 % en 2025, lo que refleja su dominio, impulsado por la rentabilidad y la consistencia. Este segmento lidera principalmente por su capacidad para proporcionar una mejora del color fiable a un coste menor, en línea con la creciente demanda de piensos de alta calidad que cumplan con los estándares nutricionales. Los consumidores prefieren cada vez más las opciones sintéticas por su rendimiento y disponibilidad predecibles, lo cual es crucial en un panorama competitivo donde la eficiencia de la cadena de suministro es primordial. Los análisis del sector de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria destacan el respaldo normativo a los pigmentos sintéticos, lo que garantiza la seguridad y la eficacia en la nutrición animal. Las empresas consolidadas pueden aprovechar las ventajas de este segmento optimizando los procesos de producción, mientras que las empresas emergentes pueden encontrar oportunidades en aplicaciones nicho. A medida que las preocupaciones por la sostenibilidad siguen moldeando el mercado, se espera que los pigmentos sintéticos para piensos sigan siendo relevantes, impulsados ​​por los avances continuos en las tecnologías de producción.

Análisis por tipo

El mercado de pigmentos para piensos destinados a los carotenoides representó más del 43,8 % del mercado total en 2025, lo que subraya su liderazgo en la mejora del color de los productos animales. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por su alta eficacia para mejorar el atractivo visual de los productos cárnicos y ovoproductos, lo cual es cada vez más importante en las decisiones de compra del consumidor. La creciente conciencia de los beneficios nutricionales asociados a los carotenoides, junto con una tendencia hacia los colorantes naturales, refleja tendencias más amplias de los consumidores que favorecen las opciones saludables. Los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indican que la demanda de carotenoides se ve respaldada además por las aprobaciones regulatorias que mejoran su uso en la alimentación animal. Abundan las oportunidades estratégicas tanto para las marcas consolidadas que buscan innovar como para los nuevos participantes deseosos de captar cuota de mercado. Dada la constante demanda de productos animales visualmente atractivos por parte de los consumidores, se prevé que los carotenoides mantengan su importancia en el mercado de pigmentos para piensos a corto y medio plazo.

Análisis de Livestock

En el mercado de pigmentos para piensos, el segmento avícola alcanzó una participación de más del 41,3 % en 2025, impulsado por la creciente avicultura a nivel mundial. El liderazgo de este segmento se atribuye en gran medida al uso sustancial de pigmentos para realzar el color de los productos avícolas, lo que influye directamente en las preferencias y la comercialización de los consumidores. La creciente demanda de aves de corral como fuente primaria de proteínas complementa las tendencias de sostenibilidad y eficiencia en la producción ganadera, impulsando a los productores a adoptar soluciones alimentarias eficaces. Los datos del Departamento de Agricultura de EE. UU. revelan que el crecimiento de la industria avícola está estrechamente vinculado a los avances en las formulaciones de piensos que incorporan pigmentos, mejorando así la calidad del producto. Las empresas consolidadas se benefician de sus redes de distribución consolidadas, mientras que las empresas emergentes pueden capitalizar las innovadoras aplicaciones de pigmentos. A medida que el mercado avícola continúa expandiéndose, se espera que la relevancia de este segmento en el mercado de pigmentos alimentarios persista, impulsada por la continua demanda de los consumidores de productos avícolas de alta calidad.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado de pigmentos para piensos se encuentran BASF, DSM, Kemin Industries, Novus International, Phytobiotics, Adisseo, Synthite Industries, Nutreco, Chr. Hansen y Lallemand. Estas empresas son reconocidas por sus enfoques innovadores y sus importantes contribuciones al sector, estableciéndose como líderes gracias a una combinación de investigación exhaustiva, diversificación de productos y posicionamiento estratégico. BASF, por ejemplo, aprovecha sus amplios recursos y experiencia para impulsar avances en las formulaciones de pigmentos para piensos, mientras que DSM se centra en soluciones sostenibles que responden a las cambiantes preferencias de los consumidores. Cada uno de estos actores está estratégicamente posicionado para influir en las tendencias del mercado, lo que subraya su papel crucial en la definición del futuro de los pigmentos para piensos. El panorama competitivo del mercado de pigmentos para piensos se caracteriza por interacciones dinámicas entre los principales actores, que participan en diversas iniciativas estratégicas que fortalecen su presencia en el mercado e impulsan la innovación. Por ejemplo, las colaboraciones entre empresas como Kemin Industries y Novus International pueden conducir al desarrollo de productos innovadores que satisfagan la creciente demanda de aditivos naturales para piensos. Además, las inversiones en investigación y desarrollo de empresas como Adisseo y Chr. Hansen son fundamentales, ya que impulsan avances tecnológicos que mejoran la eficacia y la seguridad de los productos. Estas estrategias no solo refuerzan el perfil de cada empresa, sino que también contribuyen a un entorno de mercado más competitivo e innovador.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para actores regionales

En Norteamérica, fomentar la colaboración con instituciones agrícolas locales puede mejorar el desarrollo y la adaptación de productos a las necesidades regionales, creando soluciones a medida que conecten con los agricultores locales. Enfatizar las alianzas con empresas tecnológicas también puede facilitar la integración de herramientas digitales en la producción de alimentos, impulsando la eficiencia y la calidad del producto.

En la región Asia Pacífico, centrarse en subsegmentos de alto crecimiento, como los pigmentos orgánicos y naturales para alimentos, podría brindar importantes oportunidades de diferenciación. Colaborar con proveedores locales para obtener materias primas de forma sostenible puede fortalecer las cadenas de suministro y atraer a consumidores cada vez más conscientes del medio ambiente.

Para los actores europeos, responder proactivamente a las iniciativas competitivas invirtiendo en investigación innovadora puede garantizar la alineación con las tendencias regulatorias y las expectativas de los consumidores. Explorar alianzas con empresas de biotecnología también puede allanar el camino para avances innovadores, mejorando la oferta de productos y el atractivo del mercado.