Tamaño y participación del mercado de valores respaldados por activos, por activos subyacentes, calidad crediticia, pronóstico regional, actores de la industria, informe de estadísticas de crecimiento 2024-2032

Perspectiva del mercado:

El tamaño del mercado de valores respaldados por activos superó los 3,42 billones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 6,5 billones de dólares a finales del año 2032, con una tasa compuesta anual de más del 7,4% entre 2024 y 2032.

• Base Year Value (2023): USD 3.42 Trillion
• CAGR (2024-2032): 7.4%
• Forecast Year Value (2032): USD 6.5 Trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dinámica del mercado:

Impulsores de crecimiento y oportunidades:

1. Demanda creciente de opciones de inversión alternativas: Se espera que la demanda de valores respaldados por activos (ABS) crezca a medida que los inversores busquen opciones alternativas para sus carteras. Los ABS ofrecen una amplia gama de activos subyacentes, lo que brinda a los inversores la oportunidad de exponerse a diferentes perfiles de riesgo y rendimientos potenciales.

2. Avances tecnológicos: El uso de la tecnología en el mercado de ABS ha facilitado a los inversores el acceso a la información y la participación en el mercado. Las plataformas digitales y los sistemas comerciales han mejorado la transparencia, la eficiencia y la accesibilidad, atrayendo una base de inversores más amplia e impulsando el crecimiento general del mercado.

3. Cambios regulatorios y protección de los inversores: Los cambios regulatorios destinados a aumentar la transparencia y la protección de los inversores han tenido un impacto positivo en el mercado de ABS. A medida que se implementen regulaciones más estrictas, los inversores pueden ganar mayor confianza en las inversiones en ABS, lo que podría conducir a una mayor demanda y crecimiento del mercado.

4. Recuperación económica y tipos de interés bajos: Una economía en recuperación y un entorno de tipos de interés bajos pueden estimular la demanda de ABS a medida que los inversores buscan mayores rendimientos. Dado que las tasas de interés siguen siendo bajas, los ABS presentan una opción de inversión atractiva para los inversores que buscan rendimientos más altos que los valores de renta fija tradicionales.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Underlying Assets, Credit Quality
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Investment Banks, Commercial Banks, Asset Management Companies, Insurance Companies, Hedge Funds, Pension Funds.

Industry Restraints:

1. Riesgo crediticio y volatilidad del mercado: El mercado de ABS es susceptible al riesgo crediticio, particularmente durante las crisis económicas o la volatilidad del mercado. Las condiciones económicas negativas pueden dar lugar a mayores tasas de impago de los activos subyacentes, lo que afectará al rendimiento de los ABS y potencialmente disuadirá el interés de los inversores.

2. Complejidades regulatorias y costos de cumplimiento: el mercado de ABS está sujeto a requisitos regulatorios complejos, costos de cumplimiento y obligaciones de presentación de informes. Estos factores pueden presentar desafíos para los emisores e inversores, inhibiendo el crecimiento del mercado y limitando la participación de los actores más pequeños del mercado.

3. Liquidez e infraestructura de mercado: La liquidez en el mercado de ABS puede ser una preocupación, particularmente para ciertas clases de activos o durante períodos de tensión en el mercado. La infraestructura de mercado limitada, las plataformas de negociación fragmentadas y la falta de estandarización pueden contribuir a los desafíos de liquidez, lo que dificulta que los inversores compren o vendan valores ABS con facilidad.

Pronóstico Regional:

América del Norte (EE.UU., Canadá):

El mercado norteamericano de valores respaldados por activos (ABS) es uno de los más grandes y establecidos del mundo. Estados Unidos domina el mercado de ABS en la región, con una amplia variedad de activos titulizados, incluidos préstamos para automóviles, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. Canadá también tiene un importante mercado de ABS, aunque es más pequeño en comparación con los EE. UU. La estabilidad de los mercados financieros de América del Norte y la alta calidad crediticia de los activos subyacentes hacen de los ABS en esta región una opción de inversión popular para los inversores nacionales e internacionales.

Asia Pacífico (China, Japón, Corea del Sur):

El mercado de ABS en Asia Pacífico ha crecido rápidamente en los últimos años, particularmente en China. El gobierno chino ha estado promoviendo activamente la titulización de activos como medio para diversificar las fuentes de financiación y apoyar el crecimiento económico. Japón y Corea del Sur también tienen mercados de ABS bien desarrollados, con especial atención en activos como hipotecas residenciales, préstamos para automóviles y cuentas por cobrar de financiación al consumo. Se espera que el mercado de ABS de Asia Pacífico continúe expandiéndose a medida que las reformas regulatorias y las mejoras en la infraestructura del mercado faciliten un mayor crecimiento.

Europa (Reino Unido, Alemania, Francia):

El mercado europeo de ABS ha experimentado cambios significativos desde la crisis financiera global, con un enfoque en mejorar la transparencia, la estandarización y la retención de riesgos. El Reino Unido, Alemania y Francia son los actores clave en el mercado europeo de ABS, con una amplia gama de clases de activos que se titulizan, incluidas hipotecas residenciales y comerciales, préstamos para automóviles y cuentas por cobrar comerciales. El mercado de ABS en Europa también se utiliza cada vez más como herramienta de financiación y gestión de balances por parte de las instituciones financieras. A pesar de los continuos desafíos regulatorios, el mercado europeo de ABS continúa ofreciendo oportunidades para los inversores que buscan exposición a una amplia gama de activos.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de valores respaldados por activos se analiza sobre la base de los activos subyacentes y la calidad crediticia.

Análisis de segmentos del mercado de valores respaldados por activos

Activos subyacentes

El segmento de activos subyacentes del mercado de valores respaldados por activos se refiere a los activos que respaldan los valores y proporcionan flujos de efectivo a los inversores. Estos activos pueden incluir una amplia variedad de instrumentos financieros, como préstamos para automóviles, préstamos para estudiantes, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. El rendimiento y la calidad de estos activos subyacentes son factores críticos para determinar la solvencia y el riesgo asociados con los valores respaldados por activos. Comprender la composición y las características de los activos subyacentes es esencial para que los inversores evalúen los riesgos y rendimientos potenciales de invertir en valores respaldados por activos.

Calidad crediticia

El segmento de calidad crediticia del mercado de valores respaldados por activos se centra en evaluar la solvencia de los activos subyacentes y de los valores mismos. La calidad crediticia es una medida de la probabilidad de que el emisor del valor incumpla con sus obligaciones financieras. En el caso de los valores respaldados por activos, la calidad crediticia de los activos subyacentes es un determinante clave de la calidad crediticia de los valores. Factores como el historial crediticio de los prestatarios, el nivel de subordinación y la estructura de la transacción afectan la calidad crediticia de los valores respaldados por activos. Evaluar la calidad crediticia de estos valores es importante para que los inversores tomen decisiones informadas sobre el nivel de riesgo que están dispuestos a aceptar a cambio de posibles rendimientos.

Panorama competitivo:

El mercado de valores respaldados por activos se caracteriza por una intensa competencia, con una serie de actores clave que compiten por la cuota de mercado. El panorama competitivo está determinado por factores como los avances tecnológicos, la innovación de productos y las asociaciones estratégicas. Los principales actores del mercado se centran constantemente en ampliar su cartera de productos y su presencia geográfica para obtener una ventaja competitiva. Además, el mercado está presenciando la aparición de nuevos actores, lo que intensifica aún más la competencia. En general, el mercado es altamente competitivo y dinámico, y los actores se esfuerzan constantemente por mejorar su posición en el mercado a través de diversas iniciativas estratégicas.

Principales actores del mercado:

1. Banco de América Merrill Lynch

2. Barclays

3. Grupo Citi

4. Crédito Suisse

5. Goldman Sachs

6. JPMorgan Chase

7.Morgan Stanley

8.UBS

9. Wells Fargo

10. Banco Alemán