Tamaño del mercado de quelatos agrícolas y previsiones 2026-2035, por segmentos (tipo, tipo de cultivo, aplicación), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (BASF, Nouryon, Dow, Syngenta, Yara International).

Perspectiva del mercado

Se prevé que el tamaño del mercado de quelatos agrícolas se expanda de USD 1.010 millones en 2025 a USD 1.710 millones en 2035, con un crecimiento respaldado por una CAGR superior al 5,4 % entre 2026 y 2035. Las perspectivas de ingresos de la industria para 2026 son de USD 1.060 millones.

• Valor del año base (2025): USD 1.01 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 5.4%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 1.71 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: Asia Pacific
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región de Asia Pacífico obtuvo más del 41,2 % de participación de mercado en 2025, impulsada por un enfoque en la alta productividad agrícola.
• La región de Asia Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de más del 6,5 % entre 2026 y 2035, impulsada por iniciativas de agricultura sostenible.
• El segmento sintético registró una participación de ingresos del 63,7 % en 2025, impulsado por el predominio de los quelatos de EDTA rentables debido a su amplia disponibilidad.
• Alcanzando una participación del 46,35 % en 2025, el segmento de suelo mantuvo su liderazgo, sostenido por la aplicación tradicional al suelo que garantiza el aporte de nutrientes.
• En 2025, el segmento de cereales y granos capturó el 41,2 % de la participación de mercado de quelatos agrícolas, impulsado por la alta demanda mundial de cultivos básicos que impulsa el dominio del segmento.
• Los principales actores en el mercado de quelatos agrícolas incluyen BASF (Alemania), Nouryon (Países Bajos), Dow (EE.UU.), Syngenta (Suiza), Yara International (Noruega), Haifa Group (Israel), Valagro (Italia), AkzoNobel (Países Bajos), Compo Expert (Alemania), Sapec Agro (Portugal).

Dinámica del mercado

Creciente adopción de fertilizantes con micronutrientes para mejorar el rendimiento de los cultivos

El mercado de quelatos agrícolas se ve significativamente influenciado por la creciente adopción de fertilizantes con micronutrientes, esenciales para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos. A medida que los agricultores reconocen cada vez más la importancia de micronutrientes como el zinc, el hierro y el manganeso para abordar las deficiencias nutricionales, se ha observado una marcada tendencia hacia productos que incorporan agentes quelantes para una mejor disponibilidad de nutrientes. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha informado que las deficiencias de micronutrientes pueden provocar pérdidas sustanciales en el rendimiento, lo que ha impulsado iniciativas para educar a los agricultores sobre los beneficios de estos fertilizantes. Esta tendencia no solo subraya la necesidad de soluciones quelantes innovadoras, sino que también presenta oportunidades estratégicas para que las empresas consolidadas y las nuevas empresas desarrollen productos que satisfagan esta creciente demanda, mejorando así su competitividad en el mercado de quelatos agrícolas.

Expansión de las prácticas agrícolas sostenibles y de precisión

Las prácticas agrícolas sostenibles y de precisión están transformando el mercado de quelatos agrícolas al promover el uso eficiente de los recursos y minimizar el impacto ambiental. El creciente énfasis en la agricultura sostenible, impulsado por la preferencia de los consumidores por productos ecológicos y las políticas gubernamentales destinadas a reducir la escorrentía química, ha generado un aumento en la demanda de quelatos que favorezcan técnicas de aplicación precisas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha destacado el papel de las prácticas sostenibles en la mejora de la salud del suelo y la resiliencia de los cultivos, lo que fomenta aún más la integración de agentes quelantes avanzados. Esta evolución presenta importantes oportunidades para que las empresas innoven en el desarrollo de productos, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y mejorando su posicionamiento en el mercado de los quelatos agrícolas.

Desarrollo de agentes quelantes biodegradables y ecológicos

La transición hacia agentes quelantes biodegradables y ecológicos es un motor de crecimiento crucial en el mercado de quelatos agrícolas, lo que refleja preocupaciones ambientales más amplias y presiones regulatorias. A medida que gobiernos y organizaciones como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) implementan regulaciones más estrictas sobre el uso de productos químicos en la agricultura, existe una creciente demanda de agentes quelantes que no solo sean efectivos, sino también inocuos para el medio ambiente. Esta tendencia está impulsando la innovación entre los fabricantes, que invierten en investigación para desarrollar alternativas sostenibles que cumplan con los estándares regulatorios y atraigan a consumidores con conciencia ambiental. El auge de los quelatos biodegradables abre vías estratégicas para que tanto las empresas establecidas como las nuevas diferencien sus ofertas, se alineen con los marcos regulatorios y capturen una parte del mercado agrícola cada vez más consciente del medio ambiente.

Restricciones de la industria:

Cargas del Cumplimiento Normativo

El mercado de quelatos agrícolas se enfrenta a importantes limitaciones debido a los estrictos requisitos de cumplimiento normativo impuestos por los organismos gubernamentales. Estas regulaciones suelen exigir pruebas y documentación exhaustivas para garantizar la seguridad y eficacia del producto, lo que genera ineficiencias operativas que pueden retrasar el lanzamiento de productos e inflar los costes. Por ejemplo, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha implementado rigurosas regulaciones REACH que exigen evaluaciones de seguridad exhaustivas para las sustancias químicas, incluidos los quelatos. Esto crea una barrera tanto para las empresas consolidadas como para los nuevos participantes, ya que deben asignar recursos sustanciales para desenvolverse en entornos regulatorios complejos. En consecuencia, las empresas pueden dudar en innovar o ampliar sus líneas de productos, lo que frena el crecimiento del mercado y limita las opciones de los consumidores en un entorno cada vez más competitivo.

Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

El mercado de quelatos agrícolas también se ve obstaculizado por las vulnerabilidades de la cadena de suministro, que se han visto agravadas por las recientes perturbaciones globales. La dependencia de materias primas específicas, a menudo procedentes de un número limitado de regiones, hace que el mercado sea susceptible a tensiones geopolíticas y desastres naturales. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 reveló importantes debilidades en las cadenas de suministro, lo que provocó escasez de insumos clave para la producción de quelatos, como lo señaló la Asociación Internacional de Fertilizantes. Estas vulnerabilidades no solo afectan la estabilidad de precios, sino que también dificultan la capacidad de las empresas para satisfacer la demanda con prontitud. A medida que tanto las empresas consolidadas como los nuevos participantes lidian con estos problemas en la cadena de suministro, existe una necesidad apremiante de estrategias de diversificación y resiliencia. De cara al futuro, es probable que el mercado de quelatos agrícolas siga viéndose afectado por estas vulnerabilidades, lo que requerirá estrategias de adaptación para mitigar los riesgos y garantizar un crecimiento sostenible.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Asia Pacífico: Asia Pacífico capturó más del 41,2 % del mercado mundial de quelatos agrícolas en 2025, consolidándose como la región más grande y de mayor crecimiento dentro de este sector, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6,5 %. Este predominio se atribuye a un fuerte enfoque en la productividad agrícola, impulsado por la creciente demanda de productos alimenticios de alta calidad y prácticas agrícolas sostenibles. Los países de esta región están experimentando cambios significativos en los patrones de gasto hacia soluciones agrícolas ecológicas, respaldadas por los avances tecnológicos en las prácticas agrícolas. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca que la gestión mejorada de la salud del suelo y la agricultura de precisión están cobrando impulso, en consonancia con las prioridades de sostenibilidad y los marcos regulatorios de la región que fomentan la agricultura responsable con el medio ambiente. Como resultado, la región Asia Pacífico presenta importantes oportunidades de inversión en el mercado de quelatos agrícolas, en particular a medida que los países se esfuerzan por abordar los desafíos de seguridad alimentaria tanto nacionales como globales. Japón se posiciona como un centro clave en el mercado de quelatos agrícolas de Asia Pacífico, lo que refleja su compromiso con la innovación y la alta productividad agrícola. El entorno regulatorio del país fomenta la adopción de tecnologías agrícolas avanzadas, mejorando la eficiencia y la eficacia del aporte de nutrientes a los cultivos. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) ha promovido iniciativas que fomentan el uso de fertilizantes quelados para mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo, lo que se alinea con las preferencias de los consumidores por alimentos producidos de forma sostenible. Además, el énfasis cultural de Japón en la calidad y la seguridad en la producción alimentaria impulsa la demanda de quelatos agrícolas, lo que garantiza que los agricultores cuenten con herramientas eficaces para mejorar el rendimiento de sus cultivos. Este posicionamiento único no solo fortalece el papel de Japón en el mercado regional, sino que también subraya las amplias oportunidades de crecimiento en el sector de quelatos agrícolas en Asia Pacífico. China es la base del mercado de quelatos agrícolas en Asia Pacífico, con su vasto paisaje agrícola y la rápida modernización de sus prácticas agrícolas. El enfoque del país en una alta productividad agrícola se evidencia a través de sus inversiones en tecnologías e infraestructuras agrícolas, que facilitan el uso eficiente de quelatos en la producción agrícola. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) ha implementado políticas que apoyan la integración de sistemas avanzados de gestión de nutrientes, lo que refleja una transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles. Además, a medida que la demanda de productos orgánicos y de alta calidad continúa aumentando, los agricultores chinos recurren cada vez más a los quelatos agrícolas para mejorar la salud del suelo y la calidad de sus cultivos. Este énfasis estratégico en la innovación y la sostenibilidad no solo consolida el liderazgo de China en el mercado regional, sino que también destaca el importante potencial de crecimiento del sector de quelatos agrícolas en Asia Pacífico.

Análisis del mercado de Norteamérica:

Norteamérica mantuvo una cuota dominante en el mercado de quelatos agrícolas, impulsada por sus prácticas agrícolas avanzadas y su creciente enfoque en soluciones agrícolas sostenibles. La importancia de la región reside en su robusta infraestructura agrícola, que facilita la adopción de tecnologías de quelación innovadoras. A medida que las preferencias de los consumidores se orientan hacia insumos agrícolas ecológicos y eficientes, la demanda de micronutrientes quelados está en auge, respaldada por estrictos marcos regulatorios que fomentan las prácticas sostenibles. Iniciativas recientes del Departamento de Agricultura de EE. UU. destacan el creciente énfasis en la agricultura sostenible, subrayando el potencial de los quelatos para mejorar el rendimiento de los cultivos y minimizar el impacto ambiental. Esta alineación con las prioridades de sostenibilidad posiciona a Norteamérica como un escenario prometedor para el crecimiento del mercado de quelatos agrícolas.

Estados Unidos desempeña un papel fundamental en la configuración del mercado de quelatos agrícolas en Norteamérica, aprovechando sus avances tecnológicos y la diversidad de su panorama agrícola. Con un enfoque significativo en la agricultura de precisión, los agricultores estadounidenses adoptan cada vez más productos quelados para optimizar la administración de nutrientes y mejorar la salud de los cultivos. La integración de herramientas digitales en las prácticas agrícolas ha optimizado la toma de decisiones, permitiendo a los agricultores adaptar eficazmente la aplicación de nutrientes. Según la Sociedad Americana de Agronomía, se prevé que la adopción de tecnologías de agricultura de precisión siga creciendo, lo que allana el camino para un mayor uso de quelatos. Esta tendencia se alinea con el compromiso del país con la mejora de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, convirtiendo a Estados Unidos en un actor clave en el mercado regional de quelatos agrícolas. Canadá complementa a Estados Unidos en el mercado norteamericano de quelatos agrícolas al priorizar las prácticas sostenibles y la innovación en el manejo de cultivos. Los agricultores canadienses reconocen cada vez más el valor de los micronutrientes quelados para mejorar la salud del suelo y la productividad de los cultivos, impulsados ​​por una mayor concienciación sobre la gestión ambiental. El apoyo del gobierno canadiense a las iniciativas de agricultura sostenible, según lo informado por el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, ha incentivado aún más la adopción de insumos agrícolas avanzados, incluidos los quelatos. Este enfoque colaborativo entre el gobierno y las partes interesadas de la industria fomenta un entorno propicio para la innovación, posicionando a Canadá como un contribuyente estratégico al crecimiento general del mercado de quelatos agrícolas en América del Norte.

Tendencias del mercado europeo:

Europa ha mantenido una presencia notable en el mercado de quelatos agrícolas, caracterizada por un crecimiento moderado impulsado por el aumento de la productividad agrícola y las iniciativas de sostenibilidad. La importancia de la región radica en su sólido sector agrícola, que adopta cada vez más prácticas avanzadas de gestión de nutrientes para mejorar el rendimiento de los cultivos, a la vez que se adhiere a estrictas regulaciones ambientales. Factores como la evolución de las preferencias de los consumidores hacia los productos orgánicos y un mayor enfoque en las prácticas agrícolas sostenibles están transformando la dinámica de la demanda. El Pacto Verde Europeo, destinado a reducir los fertilizantes químicos, ha impulsado aún más la adopción de quelatos agrícolas como una alternativa viable, lo que destaca el compromiso de la región con la agricultura sostenible. Este contexto, sumado a los avances tecnológicos en formulaciones de quelatos, posiciona a Europa como un terreno fértil para la inversión y la innovación en el mercado de quelatos agrícolas. Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado de quelatos agrícolas, impulsada por su fuerte énfasis en la agricultura de precisión y la innovación tecnológica. El país ha experimentado una creciente demanda de micronutrientes quelados, ya que los agricultores buscan optimizar la eficiencia en el uso de los recursos y mejorar la salud del suelo. Según la Sociedad Alemana de Agricultura (DLG), la integración de tecnologías agrícolas digitales facilita una mejor toma de decisiones en la aplicación de nutrientes, impulsando así la adopción de quelatos agrícolas. Además, el marco regulatorio alemán apoya las prácticas agrícolas sostenibles, fomentando la transición de los fertilizantes convencionales a alternativas más respetuosas con el medio ambiente. Esta alineación estratégica no solo posiciona a Alemania como líder en innovación agrícola, sino que también subraya su papel crucial en la configuración del futuro del mercado europeo de quelatos agrícolas. Francia, de igual manera, se ha convertido en un actor clave en el mercado de quelatos agrícolas, con el foco puesto en mejorar la resiliencia y la calidad de los cultivos mediante soluciones nutricionales innovadoras. El Ministerio de Agricultura francés ha informado de una creciente tendencia entre los agricultores hacia el uso de productos quelados para combatir las deficiencias del suelo y mejorar el rendimiento de los cultivos, especialmente en el contexto de la variabilidad climática. Este cambio se ve reforzado por la demanda de alimentos de alta calidad y producidos de forma sostenible, lo que impulsa la inversión en prácticas agrícolas avanzadas. El panorama competitivo en Francia se caracteriza por un auge de startups locales centradas en los avances biotecnológicos en quelación, lo que contribuye a un ecosistema dinámico que fomenta la innovación. A medida que Francia continúa priorizando la agricultura sostenible, se prevé que su papel en el mercado de quelatos agrícolas se expanda, lo que presenta importantes oportunidades para la colaboración y la inversión a nivel regional.

Regional Market Attractiveness & Strategic Fit Matrix
Parámetro	América del norte	Asia Pacífico	Europa	América Latina	MEA
Centro de innovación	Avanzado	Desarrollo	Avanzado	Desarrollo	Naciente
Región sensible a los costos	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto
Entorno regulatorio	De apoyo	Neutral	Restrictivo	Neutral	Neutral
Impulsores de la demanda	Fuerte	Moderado	Fuerte	Moderado	Débil
Etapa de desarrollo	Desarrollado	Desarrollo	Desarrollado	Desarrollo	Emergente
Tasa de adopción	Alto	Medio	Alto	Medio	Bajo
Nuevos participantes / empresas emergentes	Moderado	Moderado	Moderado	Escaso	Escaso
Indicadores macro	Fuerte	Estable	Fuerte	Estable	Débil

Análisis de segmentación

  Análisis por tipo: El mercado de quelatos agrícolas está liderado predominantemente por el segmento sintético, que alcanzó una cuota de mercado del 63,7 % en 2025. Este liderazgo se atribuye en gran medida a la rentabilidad de los quelatos de EDTA, ampliamente disponibles y preferidos por los agricultores que buscan soluciones asequibles para el suministro de nutrientes. La creciente preferencia por los quelatos sintéticos se alinea con la creciente demanda de prácticas agrícolas eficientes, lo que refleja una tendencia hacia la maximización del rendimiento y la minimización de costos. Además, la accesibilidad de los quelatos sintéticos favorece su adopción generalizada en diversas explotaciones agrícolas, lo que genera ventajas estratégicas tanto para las empresas consolidadas como para los nuevos participantes. A medida que la sostenibilidad se convierte en un punto focal en la agricultura, se espera que el segmento sintético mantenga su relevancia, impulsado por los avances tecnológicos continuos y el apoyo regulatorio para la gestión eficiente de nutrientes.

Análisis por Aplicación

En el mercado de quelatos agrícolas, el segmento de aplicación al suelo representó más del 46,4% de la cuota de mercado en 2025. La aplicación tradicional al suelo sigue siendo el método preferido debido a su eficacia para asegurar el suministro de nutrientes directamente a las raíces de los cultivos. El dominio de este segmento se ve reforzado por la creciente conciencia entre los agricultores sobre la importancia de la salud y la fertilidad del suelo, así como por la creciente adopción de técnicas de agricultura de precisión. El énfasis en las prácticas agrícolas sostenibles y la necesidad de una gestión eficiente de nutrientes aumentan aún más el atractivo de las aplicaciones al suelo. Las oportunidades de innovación en este segmento pueden ser aprovechadas tanto por los actores establecidos como por los nuevos participantes que buscan abordar las preferencias cambiantes de los clientes. Se espera que el segmento de aplicación al suelo continúe prosperando, gracias a los avances continuos en tecnología agrícola y al creciente enfoque regulatorio en la conservación del suelo.

Análisis por tipo de cultivo

El mercado de quelatos agrícolas está significativamente influenciado por el segmento de cereales y granos, que representó una participación sustancial del 41,2% en 2025. Este segmento está impulsado por la alta demanda mundial de cultivos básicos, lo que garantiza su continua prominencia en las prácticas agrícolas. La dependencia de los cereales y granos para la seguridad alimentaria subraya la importancia de una gestión eficaz de los nutrientes, facilitada por los quelatos agrícolas. Además, la dinámica competitiva del sector agrícola, sumada a las tendencias demográficas que favorecen el aumento de la producción de alimentos, refuerza aún más la importancia de este segmento. Tanto las empresas consolidadas como las emergentes pueden aprovechar las crecientes oportunidades dentro del segmento de cereales y granos, en particular mediante innovaciones que mejoran la resiliencia y el rendimiento de los cultivos. A medida que se intensifica el enfoque mundial en la agricultura sostenible, este segmento se perfila para seguir siendo crucial para afrontar los retos de la producción de alimentos a corto y medio plazo.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado de quelatos agrícolas se encuentran BASF, Nouryon, Dow, Syngenta, Yara International, Haifa Group, Valagro, AkzoNobel, Compo Expert y Sapec Agro. Estas empresas destacan por su sólida cartera de productos y sus innovadores enfoques para mejorar la salud del suelo y los cultivos. BASF y Syngenta, por ejemplo, aprovechan sus amplias capacidades de investigación y desarrollo para crear agentes quelantes avanzados que mejoran la disponibilidad de nutrientes, consolidando así su liderazgo. Asimismo, Nouryon y Yara International son reconocidos por su compromiso con las prácticas agrícolas sostenibles, que se adaptan a las demandas del mercado actual y refuerzan su influencia en el sector. El entorno competitivo del mercado de quelatos agrícolas se caracteriza por iniciativas estratégicas dinámicas entre estos actores clave. La colaboración entre empresas como AkzoNobel y Valagro ha dado lugar al desarrollo de soluciones de vanguardia que abordan desafíos agrícolas específicos, consolidando así su posición en el mercado. Además, la introducción de productos innovadores por parte de Dow y Haifa Group refleja un enfoque decidido en satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes, mientras que las alianzas estratégicas han permitido a estas empresas ampliar su alcance y mejorar la eficiencia operativa. Estas iniciativas no solo refuerzan la competitividad, sino que también impulsan la innovación, garantizando que estos actores se mantengan a la vanguardia de las tendencias del mercado.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para actores regionales

En Norteamérica, fomentar las alianzas con universidades agrícolas locales puede mejorar las capacidades de investigación y el desarrollo de productos, permitiendo a las empresas diseñar soluciones a medida que satisfagan eficazmente los desafíos agrícolas regionales. Enfatizar la integración de tecnologías emergentes, como las herramientas de agricultura de precisión, permitirá a las empresas optimizar su oferta de productos y mejorar la interacción con los clientes. En la región Asia Pacífico, aprovechar subsegmentos de alto crecimiento, como la agricultura orgánica, presenta oportunidades de diferenciación y expansión del mercado, particularmente mediante el desarrollo de quelatos respetuosos con el medio ambiente. En Europa, responder a las iniciativas competitivas mediante colaboraciones estratégicas con organizaciones centradas en la sostenibilidad puede mejorar la reputación de la marca y la cuota de mercado, posicionando favorablemente a las empresas ante la creciente presión regulatoria y la demanda de prácticas sostenibles por parte de los consumidores.