Größe und Anteil des Immobilien-Crowdfunding-Marktes, nach Investoren (Einzelinvestoren und institutionelle Investoren), Immobilientyp (Wohn- und Gewerbeimmobilien) – Wachstumstrends, regionale Einblicke (USA, Japan, Südkorea, Großbritannien, Deutschland), Wettbewerbspositionierung, globaler Prognosebericht 2025–2034

Marktaussichten:

Die Größe des Immobilien-Crowdfunding-Marktes wird voraussichtlich von 31,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 1,13 Billionen US-Dollar im Jahr 2034 steigen, was einem CAGR von über 43,1 % für den Prognosezeitraum 2025–2034 entspricht. Es wird geschätzt, dass die Branche bis 2025 einen Umsatz von 42,2 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

• Base Year Value (2024): USD 31.38 billion
• CAGR (2025-2034): 43.1%
• Forecast Year Value (2034): USD 1.13 trillion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Marktdynamik:

Wachstumstreiber und Chancen:

Der Immobilien-Crowdfunding-Markt verzeichnete aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren ein deutliches Wachstum. Einer der bemerkenswerten Treiber ist die steigende Nachfrage nach alternativen Anlagemöglichkeiten. Da traditionelle Anlagemöglichkeiten wie Aktien und Anleihen volatil werden, suchen Anleger nach stabileren, durch Vermögenswerte gesicherten Möglichkeiten, die Immobilien bieten. Crowdfunding-Plattformen demokratisieren den Zugang zu Immobilieninvestitionen und ermöglichen es kleineren Anlegern, Ressourcen zu bündeln und sich an Projekten zu beteiligen, die früher nur vermögenden Privatpersonen zur Verfügung standen.

Auch der technologische Fortschritt hat bei der Expansion des Marktes eine entscheidende Rolle gespielt. Mit dem Aufkommen von Fintech-Lösungen können Anleger einfacher auf Informationen zugreifen, Due-Diligence-Prüfungen durchführen und Transaktionen online durchführen, wodurch die Eintrittsbarrieren erheblich gesenkt werden. Darüber hinaus verbessern die verfügbaren Online-Plattformen die Einbindung von Investoren und rationalisieren den Prozess der Finanzierung von Immobilienvorhaben, wodurch dieser für potenzielle Investoren attraktiver wird.

Der zunehmende Trend der Urbanisierung und die steigende Nachfrage nach Wohnraum in Ballungsräumen verstärken das Marktpotenzial zusätzlich. Immobilien-Crowdfunding ermöglicht es Investoren, von Entwicklungen in erstklassigen Lagen zu profitieren und so die Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeimmobilien zu decken. Da sich auch institutionelle Anleger zunehmend an Crowdfunding-Kampagnen beteiligen, kann der Zustrom größerer Investitionen zu immer rentableren Projekten führen, die mehr Einzelinvestoren anziehen.

In einigen Regionen haben regulatorische Reformen auch die Türen für mehr Crowdfunding-Initiativen geöffnet. Gesetzesänderungen, die eine breitere Beteiligung an Immobilieninvestitionen ermöglichen, können die Entstehung neuer Plattformen fördern und so mehr Möglichkeiten für die Diversifizierung der Investitionen unter den Nutzern schaffen. Da der Immobilienmarkt über die inhärente Fähigkeit verfügt, durch Mieteinnahmen und Immobilienwertsteigerungen einen konsistenten Cashflow bereitzustellen, locken die potenziellen Renditen weiterhin Investoren in Crowdfunding-Pools.

Branchenbeschränkungen:

Trotz seines Wachstumspotenzials ist der Immobilien-Crowdfunding-Markt mit mehreren Einschränkungen konfrontiert, die seinen Fortschritt behindern könnten. Eine herausragende Herausforderung ist die regulatorische Unsicherheit im Zusammenhang mit Crowdfunding-Investitionen. Inkonsistente Vorschriften in verschiedenen Ländern und sogar Bundesstaaten können bei Investoren und Plattformen gleichermaßen Verwirrung stiften und die Attraktivität des Marktes einschränken. Die rechtliche Komplexität und das Potenzial für regulatorische Maßnahmen können Einzelpersonen und institutionelle Akteure davon abhalten, vollständig teilzunehmen, was die Marktexpansion verlangsamt.

Darüber hinaus gibt die Marktsättigung Anlass zur Sorge, da zahlreiche Crowdfunding-Plattformen um Aufmerksamkeit wetteifern, was zu einem verstärkten Wettbewerb führt. Da immer mehr Akteure auf den Markt drängen, werden differenzierende Angebote immer wichtiger. Dieser Wettbewerb kann die Kosten in die Höhe treiben und gleichzeitig die Margen schmälern, was möglicherweise zu geringeren Renditen für Anleger führt. Darüber hinaus kann es für Anleger schwierig sein, sich auf diesen Plattformen zurechtzufinden, weshalb es für sie von entscheidender Bedeutung ist, die Möglichkeiten gründlich zu prüfen, bevor sie Mittel bereitstellen.

Eine weitere Herausforderung sind die mit Immobilieninvestitionen verbundenen Risiken. Konjunkturabschwünge oder Veränderungen in der Marktdynamik können sich auf Immobilienwerte und Mieteinnahmen auswirken und eine Gefahr für die erwarteten Renditen darstellen. Obwohl Diversifizierung ein wesentlicher Vorteil von Crowdfunding ist, beseitigt sie das Risiko nicht vollständig. Vielen Privatanlegern mangelt es möglicherweise an Erfahrung bei der Bewertung von Immobilienmöglichkeiten, was zu möglichen Fehleinschätzungen führen kann, die sich negativ auf ihre Anlageergebnisse auswirken könnten.

Darüber hinaus kann die begrenzte Liquidität von Immobilienvermögen ein erhebliches Problem für Anleger darstellen, die möglicherweise einen schnelleren Zugang zu ihren Mitteln benötigen. Im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen haben Immobilieninvestitionen in der Regel längere Renditefristen und können Haltedauern beinhalten, die nicht für den finanziellen Notfallbedarf geeignet sind, was bei risikoaverseren Anlegern Bedenken hervorruft.

Regionale Prognose:

Nordamerika

Der nordamerikanische Immobilien-Crowdfunding-Markt, insbesondere in den Vereinigten Staaten, weist ein robustes Wachstum auf und zeichnet sich durch ein hochentwickeltes Finanzökosystem aus. Die USA profitieren von einem günstigen regulatorischen Umfeld, wobei der JOBS Act von 2012 das Equity-Crowdfunding erleichtert und dadurch sowohl institutionelle als auch private Anleger anzieht. Großstädte wie New York, Los Angeles und San Francisco sind führende Investitionszentren und spiegeln die dynamischen Immobilienmärkte und die zunehmende Urbanisierung wider. Kanada hingegen verzeichnet ein wachsendes Interesse an Immobilien-Crowdfunding, insbesondere in Städten wie Toronto und Vancouver. Es wird erwartet, dass der kanadische Markt expandieren wird, da sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln, um Crowdfunding-Mechanismen zu ermöglichen und den Bewohnern neue Investitionsmöglichkeiten zu bieten.

Asien-Pazifik

Die Region Asien-Pazifik weist ein erhebliches Potenzial für Immobilien-Crowdfunding auf, wobei Länder wie China und Japan an der Spitze stehen. China verzeichnet mit seiner schnell urbanisierenden Bevölkerung und steigendem Wohlstand einen zunehmenden Kapitalzufluss in Immobilien-Crowdfunding-Plattformen, angetrieben durch innovative Technologie und eine wachsende Mittelschicht, die nach alternativen Anlagemöglichkeiten sucht. Die Regulierungslandschaft in China entwickelt sich weiter und schafft ein günstigeres Umfeld für Crowdfunding. Auch Japan macht in diesem Bereich Fortschritte, insbesondere angesichts des demografischen Wandels und der Bemühungen zur wirtschaftlichen Wiederbelebung. Südkorea, das für seine technikaffine Bevölkerung bekannt ist, dürfte ein beschleunigtes Wachstum des Immobilien-Crowdfunding erleben, insbesondere in städtischen Gebieten wie Seoul, die trotz der Marktreife mit Nachfrage nach Wohnraum und Investitionsinteresse konfrontiert sind.

Europa

In Europa wächst der Immobilien-Crowdfunding-Markt stetig, wobei Großbritannien, Deutschland und Frankreich an der Spitze stehen. Das Vereinigte Königreich zeichnet sich durch einen ausgereiften Immobiliensektor und ein regulatorisches Umfeld aus, das Crowdfunding zunehmend einsetzt und es Anlegern ermöglicht, verschiedene Immobilienarten zu erschließen. Als globales Finanzzentrum zieht London weiterhin erhebliche Investitionen an, während auch regionale Gebiete Interesse verzeichnen, da Investoren auf der Suche nach höheren Renditen sind. Deutschland erfreut sich mit seiner starken Wirtschaft und dem stabilen Immobilienmarkt einer steigenden Beliebtheit beim Crowdfunding, insbesondere in Städten wie Berlin und München, wo technische Innovation auf Immobilieninvestitionen trifft. Auch Frankreich holt in diesem Bereich allmählich auf, da Plattformen in Paris und anderen Metropolregionen an Bedeutung gewinnen und das Vertrauen der Anleger in Immobilien als tragfähige Anlageklasse stärken.

Segmentierungsanalyse:

Im Hinblick auf die Segmentierung wird der globale Immobilien-Crowdfunding-Markt auf der Grundlage von Investoren und Immobilientyp analysiert.

Investoren

Das Anlegersegment im Immobilien-Crowdfunding-Markt umfasst in erster Linie sowohl private als auch institutionelle Teilnehmer. Aufgrund des geringeren Kapitalbedarfs und der Zugänglichkeit, die Crowdfunding-Plattformen bieten, drängen zunehmend Einzelinvestoren in diesen Markt und können so in Immobilienprojekte investieren, die bisher vermögenden Privatpersonen vorbehalten waren. Dieses Segment verzeichnete ein erhebliches Wachstum, das auf eine Verlagerung hin zur Demokratisierung von Immobilieninvestitionen zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite beginnen institutionelle Anleger, darunter Private-Equity-Firmen und Pensionsfonds, einen Teil ihrer Portfolios für Crowdfunding bereitzustellen, um Diversifizierungsmöglichkeiten zu nutzen und Zugang zu einzigartigen Investitionsprojekten zu erhalten. Innerhalb dieser beiden Teilsegmente dürften Einzelinvestoren aufgrund ihres zunehmenden Interesses und ihrer zunehmenden Beteiligung am Immobilien-Crowdfunding die größte Marktgröße aufweisen.

Immobilientyp

Innerhalb des Segments der Immobilienarten umfasst der Immobilien-Crowdfunding-Markt eine Vielzahl von Anlageklassen, darunter Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und gemischt genutzte Immobilien. Es wird erwartet, dass der Wohnungssektor aufgrund der stetigen Nachfrage nach Wohnraum und der Beliebtheit von Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern bei Investoren die Marktgröße anführen wird. Darüber hinaus haben Gewerbeimmobilien, insbesondere Einzelhandels- und Büroflächen, Aufmerksamkeit erregt, da sie Potenzial für attraktive Renditen bieten, obwohl sie mit Herausforderungen im Zusammenhang mit verändertem Verbraucherverhalten und Trends zur Fernarbeit konfrontiert sind. Unter diesen dürften Industrieimmobilien das stärkste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch den E-Commerce-Boom und die steigende Nachfrage nach Logistik- und Vertriebsflächen. Auch gemischt genutzte Bauvorhaben bieten attraktive Möglichkeiten, da sie auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen, das Gemeinschaftsleben fördern und so ihre Attraktivität für Investoren weiter steigern.

Wettbewerbslandschaft:

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Immobilien-Crowdfunding-Markt ist durch eine Vielzahl von Plattformen gekennzeichnet, die unterschiedliche Segmente von Investoren und Immobilienprojekten bedienen. Unternehmen in diesem Bereich entwickeln kontinuierlich Innovationen, um sowohl akkreditierte als auch nicht akkreditierte Investoren anzuziehen, und nutzen dabei Technologien, um den Anlageprozess zu vereinfachen und das Benutzererlebnis zu verbessern. Der Markt ist durch eine Mischung aus etablierten Finanzinstituten, die in den Markt eintreten, und Start-ups, die sich auf Nischensegmente konzentrieren, gekennzeichnet, was zu einem verstärkten Wettbewerb und einem Druck auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften führt. Darüber hinaus werden Partnerschaften mit Immobilienentwicklern und das Angebot einzigartiger Investitionsmöglichkeiten zu gängigen Strategien zur Differenzierung von Plattformen. Infolgedessen ist auf dem Markt ein wachsender Trend zu Transparenz, Sicherheit und Diversifizierung der Anlagemöglichkeiten zu beobachten.

Top-Marktteilnehmer

1. Spendenaktion

2. RealtyMogul

3. Crowdstreet

4. PeerStreet

5. Dachstock

6. HappyNest

7. CrowdProperty

8. Erdgeschoss

9. EquityMultiple

10. Immobilienpartner