Marktgröße und -anteil von Versicherungsmaklern und -agenten, nach Versicherungsart (Kranken- und Krankenversicherung, Lebensversicherung, Sach- und Unfallversicherung), Typ (Versicherungsmakler, Versicherungsagenturen, Bancassurance), Endbenutzer (Einzelperson und Unternehmen), Modus (Online und Offline) – Wachstumstrends, regionale Einblicke (USA, Japan, Südkorea, Großbritannien, Deutschland), Wettbewerbspositionierung, globaler Prognosebericht 2025–2034

Marktaussichten:

Es wird erwartet, dass die Marktgröße für Versicherungsmakler und -agenten von 303,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 680,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen wird, wobei die jährliche Wachstumsrate im gesamten Prognosezeitraum (2025–2034) 8,4 % übersteigt. Der Branchenumsatz für 2025 wird voraussichtlich 324,08 Milliarden US-Dollar betragen.

• Base Year Value (2024): USD 303.67 billion
• CAGR (2025-2034): 8.4%
• Forecast Year Value (2034): USD 680.29 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Marktdynamik:

Wachstumstreiber und Chancen:

Der Markt für Versicherungsmakler und -agenten verzeichnet ein erhebliches Wachstum, das auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist. Erstens ist es aufgrund der zunehmenden Komplexität von Versicherungsprodukten für Verbraucher und Unternehmen unerlässlich geworden, bei ihrer Entscheidung fachkundigen Rat einzuholen. Da Versicherungsangebote immer maßgeschneiderter und spezialisierter werden, spielen Makler und Agenten eine entscheidende Rolle dabei, Kunden bei der Auswahl ihrer Policen zu unterstützen und letztendlich ihr Wertversprechen zu verbessern.

Darüber hinaus steigern das gestiegene Versicherungsbewusstsein und der Bedarf an Risikomanagementlösungen angesichts wachsender wirtschaftlicher Unsicherheiten die Nachfrage nach Vermittlern zusätzlich. Da Einzelpersonen und Unternehmen ihr Vermögen schützen und potenzielle Verluste abmildern möchten, wenden sie sich eher an Makler und Agenten, die ihnen ein individuelles Verständnis ihrer Versicherungsbedürfnisse vermitteln können.

Technologische Fortschritte bieten Maklern und Agenten auch Möglichkeiten, ihre Servicebereitstellung zu verbessern. Die Einführung digitaler Plattformen ermöglicht optimierte Prozesse, verbesserte Kundeninteraktionen und erweiterte Datenanalysefunktionen. Makler, die Technologie nutzen, können die Kundenbedürfnisse besser einschätzen, maßgeschneiderte Empfehlungen abgeben und das Kundenerlebnis insgesamt verbessern und so das Wachstum der Branche vorantreiben.

Darüber hinaus bietet der wachsende globale Versicherungsmarkt in Verbindung mit zunehmenden regulatorischen Entwicklungen Möglichkeiten für Makler und Agenten, ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern. Die sich weiterentwickelnde Landschaft erfordert häufig Compliance-Unterstützung, Risikobewertung und andere Beratungsdienste, die Makler und Agenten in einzigartiger Weise erbringen können.

Branchenbeschränkungen:

Trotz der positiven Aussichten ist der Markt für Versicherungsmakler und -agenten mit mehreren Einschränkungen konfrontiert, die das Wachstum behindern könnten. Eine der bemerkenswerten Herausforderungen ist die zunehmende Konkurrenz durch Insurtech-Unternehmen, die Technologie nutzen, um Direktversicherungslösungen anzubieten, oft zu geringeren Kosten. Dies stört traditionelle Geschäftsmodelle und stellt eine Bedrohung für Makler und Agenten dar, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, hinsichtlich Preis oder Effizienz zu konkurrieren.

Darüber hinaus können sich schwankende wirtschaftliche Bedingungen auf die Verbraucherausgaben für Versicherungsprodukte auswirken und zu geringeren Umsätzen und Provisionen für Makler und Agenten führen. Konjunkturelle Abschwünge können dazu führen, dass Unternehmen Kostensenkungsmaßnahmen priorisieren, was ihre Investitionen in den Versicherungsschutz weiter einschränken kann.

Auch die Komplexität der Regulierung stellt eine erhebliche Hemmschwelle auf dem Markt dar. Makler und Agenten müssen sich mit einer Vielzahl von Vorschriften auseinandersetzen, die je nach Region und Versicherungsart variieren. Dieser Compliance-Aufwand kann neue Marktteilnehmer abschrecken oder den Betrieb bestehender Akteure erschweren, was zu zusätzlichen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit führt.

Darüber hinaus ist die Branche mit einem anhaltenden Fachkräftemangel konfrontiert. Da ein erheblicher Teil der Belegschaft kurz vor dem Ruhestand steht, ist die Gewinnung und Bindung qualifizierter Fachkräfte für die Aufrechterhaltung der Servicequalität von entscheidender Bedeutung. Diese Talentlücke könnte die Fähigkeit von Unternehmen einschränken, ihr Angebot zu erweitern und sich effektiv an Marktveränderungen anzupassen.

Regionale Prognose:

Nordamerika (USA, Kanada)

Der nordamerikanische Markt für Versicherungsmakler und -agenten zeichnet sich durch einen robusten Regulierungsrahmen und eine hohe Verbrauchernachfrage nach umfassenden Versicherungslösungen aus. Die Vereinigten Staaten halten aufgrund ihrer vielfältigen Wirtschaftslandschaft und ihrer großen Bevölkerung den größten Marktanteil. Die Verbreitung digitaler Versicherungsplattformen treibt das Wachstum voran, da Verbraucher zunehmend Komfort und Effizienz wünschen. Unterdessen verzeichnet Kanada einen stetigen Anstieg der Nachfrage sowohl nach Privat- als auch nach Gewerbeversicherungssegmenten, angetrieben durch ein wachsendes Bewusstsein für Risikomanagement und eine starke Betonung des Kundenservice. Es wird erwartet, dass die Integration von Technologie in Underwriting- und Schadenprozesse die Marktdynamik in beiden Ländern weiter steigern wird.

Asien-Pazifik (Japan, Südkorea, China)

Der asiatisch-pazifische Raum steht vor einem erheblichen Wachstum des Marktes für Versicherungsmakler und -agenten, das vor allem auf das zunehmende Verbraucherbewusstsein und die aufstrebende Mittelschicht zurückzuführen ist. China ist in dieser Region führend, da das schnelle Wirtschaftswachstum und die Urbanisierung die Nachfrage nach verschiedenen Versicherungsprodukten ankurbeln. Auch die Vorschriften entwickeln sich weiter, um die Marktzugänglichkeit zu verbessern. Japan weist mit seiner alternden Bevölkerung ein großes Potenzial im Kranken- und Lebensversicherungssektor auf, während Südkorea aufgrund der gestiegenen Risikowahrnehmung bei Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen eine steigende Nachfrage nach Privat- und Gewerbeversicherungen verzeichnet. Die Einführung der Technologie in diesen Märkten ermöglicht personalisiertere Versicherungsangebote, was voraussichtlich das Wachstum ankurbeln wird.

Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich)

In Europa ist der Markt für Versicherungsmakler und -agenten erheblich von regulatorischen Änderungen und einem zunehmenden Trend zur Digitalisierung betroffen. Das Vereinigte Königreich bleibt ein Schlüsselmarkt und profitiert von einer ausgereiften Versicherungslandschaft, die innovative Ansätze im Vertrieb und bei der Kundenbindung sieht. Deutschland folgt dicht dahinter und bietet eine breite Palette an Versicherungsprodukten an, die sowohl auf die Bedürfnisse von Einzelpersonen als auch von Unternehmen zugeschnitten sind, und weist somit ein stetiges Wachstum auf, das auf seinen starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten basiert. Auch Frankreich ist als Wachstumsmarkt bekannt, mit einer steigenden Nachfrage nach spezialisierten Versicherungsprodukten und -dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Kranken- und Sachversicherung. Der Schwerpunkt auf Compliance und kundenorientierten Dienstleistungen prägt die Wettbewerbslandschaft in diesen Ländern.

Segmentierungsanalyse:

Im Hinblick auf die Segmentierung wird der globale Markt für Versicherungsmakler und -agenten auf der Grundlage von Versicherungstyp, Typ, Endbenutzer und Modus analysiert.

Versicherungsart

Der Markt für Versicherungsmakler und -agenten ist nach der Art der angebotenen Versicherungen segmentiert, zu denen unter anderem Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Sachversicherungen und Unfallversicherungen gehören. Es wird erwartet, dass Lebensversicherungen aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für Finanzplanung und der wachsenden Mittelschicht, die nach Risikoschutz sucht, eine beträchtliche Marktgröße aufweisen werden. Auch die Krankenversicherung steht vor einem schnellen Wachstum, angetrieben durch steigende Gesundheitskosten und eine alternde Bevölkerung, die eine umfassende Absicherung wünscht. Sachversicherungen gewinnen an Bedeutung, da sich immer mehr Privatpersonen und Unternehmen darauf konzentrieren, ihr Vermögen vor Naturkatastrophen und Diebstahl zu schützen. Obwohl die Unfallversicherung traditionell langsamer wächst, verzeichnet sie aufgrund des Bedarfs an Haftpflichtschutz in einem sich entwickelnden regulatorischen Umfeld eine erhöhte Nachfrage.

Typ

Der Markt ist weiter in zwei Hauptkategorien unterteilt: unabhängige Agenten und firmeneigene Agenten. Unabhängige Makler prognostizieren im Allgemeinen eine größere Marktgröße, da sie mehrere Versicherungsträger vertreten und den Verbrauchern ein breiteres Spektrum an Optionen und wettbewerbsfähige Preise bieten. Diese Flexibilität macht sie in einem Markt, in dem personalisierte Dienstleistungen zunehmend geschätzt werden, äußerst attraktiv. Captive-Agenten, die einen einzelnen Versicherungsanbieter vertreten, können ein Wachstum verzeichnen, da Verbraucher nach spezialisierten Produkten und engagierter Unterstützung durch Agenten mit tieferen Kenntnissen über bestimmte Angebote suchen. Es wird jedoch erwartet, dass das Segment der unabhängigen Makler das schnellste Wachstum verzeichnen wird, da immer mehr Menschen die maßgeschneiderten Dienstleistungen und die Interessenvertretung bevorzugen, die sie bieten.

Endbenutzer

Im Hinblick auf die Endverbraucher ist der Markt in einzelne Verbraucher und Unternehmen unterteilt. Einzelne Verbraucher dürften erheblich zur Marktgröße beitragen, da der Bedarf an Personenversicherungen wächst und gleichzeitig das Bewusstsein für das Risikomanagement zunimmt. Dieses Segment wird insbesondere von Trends in der Kranken-, Lebens- und Sachversicherung beeinflusst. Es wird erwartet, dass das Geschäftssegment, das kleine, mittlere und große Unternehmen umfasst, aufgrund der sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Nachfrage nach Betriebshaftpflicht- und Arbeitnehmervorsorgeversicherungen das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Der verstärkte Fokus von Organisationen auf Risikomanagement und Compliance führt dazu, dass Unternehmen Makler und Agenten für umfassende Versicherungslösungen nutzen.

Modus

Auch die Art der Leistungserbringung spielt eine entscheidende Rolle bei der Marktsegmentierung, die vor allem Offline- und Online-Modi umfasst. Der traditionelle Offline-Modus, bei dem Agenten persönlich mit Kunden interagieren, behält aufgrund der etablierten Beziehungen und Vertrauensfaktoren bei Versicherungstransaktionen eine beträchtliche Marktgröße. Der Online-Modus nimmt jedoch schnell zu, was zu einem erheblichen Wachstum führt, da sich die Technologie weiterentwickelt und Verbraucher Komfort und Schnelligkeit beim Abschluss von Versicherungen wünschen. Durch die digitale Transformation von Versicherungsmaklern und -agenten sind Plattformen entstanden, die einen einfacheren Vergleich, Kauf und eine einfachere Verwaltung von Policen ermöglichen, was insbesondere jüngere, technikaffine Verbraucher anspricht. Es wird erwartet, dass der Online-Kanal das schnellste Wachstum verzeichnen wird, da immer mehr Makler Technologie nutzen, um ihr Serviceangebot zu verbessern.

Wettbewerbslandschaft:

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Versicherungsmakler und -agenten ist durch eine Mischung aus großen multinationalen Konzernen und kleineren regionalen Unternehmen gekennzeichnet, die alle in einem zunehmend digitalen Umfeld um Marktanteile konkurrieren. Der Wandel hin zu Online-Plattformen und Insurtech-Lösungen hat den Wettbewerb verschärft, da traditionelle Makler sich an neue Technologien anpassen und gleichzeitig einen personalisierten Service gewährleisten müssen. Marktteilnehmer konzentrieren sich darauf, das Kundenerlebnis zu verbessern, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und Datenanalysen zu nutzen, um Kundenbedürfnisse vorherzusagen. Strategische Partnerschaften und Fusionen sind ebenfalls weit verbreitet, da Unternehmen ihre geografische Reichweite und ihr Serviceangebot erweitern möchten. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und sich ändernde Verbraucherpräferenzen prägen die Wettbewerbsdynamik weiter und zwingen Unternehmen dazu, schnell Innovationen einzuführen und die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten.

Top-Marktteilnehmer

Marsh & McLennan-Unternehmen

Aon plc

Willis Towers Watson

Arthur J. Gallagher & Co.

Brown & Brown, Inc.

Hub International Limited

Lockton-Unternehmen

BB&T Versicherungsdienstleistungen

Jardine Lloyd Thompson Group

Insurica