Marktgröße und -anteil von Gig-Economy-Versicherungsprodukten, nach Produkttyp (Allgemeine Haftpflichtversicherung, Arbeiterunfallversicherung, Berufshaftpflichtversicherung, Cyber-Haftpflichtversicherung, gewerbliche Kfz-Versicherung, Ausrüstungsversicherung), Plattformtyp (Ride-Hailing-Plattform, aufgabenbasierte Plattform, Lieferplattform, freiberufliche Plattform), Versicherungsanbietertyp (Gig-Economy-Tools, traditionelle Versicherungsunternehmen, Insurtech-Startups), Endbenutzer (Gig-Economy-Unternehmen und einzelne Gig-Mitarbeiter) – Wachstumstrends, regionale Einblicke (USA, Japan, Südkorea, Großbritannien, Deutschland), Wettbewerbspositionierung, Globaler Prognosebericht 2025–2034

Marktaussichten:

Die Größe des Marktes für Gig-Economy-Versicherungsprodukte soll von 538,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 2,86 Billionen US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 18,2 % zwischen 2025 und 2034 entspricht. Im Jahr 2025 wird die Branche schätzungsweise einen Umsatz von 616,42 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.

• Base Year Value (2024): USD 538.08 billion
• CAGR (2025-2034): 18.2%
• Forecast Year Value (2034): USD 2.86 trillion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Marktdynamik:

Wachstumstreiber und Chancen:

Der Markt für Gig-Economy-Versicherungsprodukte verzeichnete aufgrund mehrerer wichtiger Faktoren ein erhebliches Wachstum. Einer der bemerkenswerten Faktoren ist die schnelle Expansion der Gig Economy selbst, da immer mehr Menschen freiberufliche, Teilzeit- oder Zeitjobs annehmen. Dieser Wandel hin zu flexibler Beschäftigung hat die Nachfrage nach maßgeschneiderten Versicherungslösungen erhöht, die speziell auf Gig-Worker zugeschnitten sind, denen es oft an traditionellen Arbeitgeberleistungen mangelt. Infolgedessen passen Versicherungsanbieter ihre Angebote zunehmend an die besonderen Bedürfnisse dieser Belegschaft an.

Technologische Fortschritte sind ein weiterer wichtiger Treiber in diesem Markt. Die Verbreitung digitaler Plattformen, die Gig-Worker mit Kunden verbinden, hat es für Versicherer einfacher gemacht, auf diese Bevölkerungsgruppe zugeschnittene Produkte zu entwickeln und zu vertreiben. Durch den Einsatz von Datenanalysen und künstlicher Intelligenz können Versicherer Risiken genauer einschätzen und maßgeschneiderte Policen erstellen, die den spezifischen Bedürfnissen von Gig-Workern gerecht werden. Dies erhöht nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern eröffnet auch neue Einnahmequellen für innovationswillige Versicherer.

Darüber hinaus spielt das wachsende Bewusstsein der Gig-Arbeiter für die Bedeutung des Versicherungsschutzes eine entscheidende Rolle für das Marktwachstum. Da Gig-Worker die potenziellen Risiken erkennen, die mit ihrer Arbeit verbunden sind – etwa Unfälle, Haftung und Einkommensverluste –, suchen viele aktiv nach Versicherungslösungen, die ihnen ein Sicherheitsnetz bieten können. Dieses gestiegene Bewusstsein hat Versicherer dazu veranlasst, zugänglichere und erschwinglichere Produkte zu entwickeln, was zu einer breiteren Akzeptanz von Gig-Economy-Versicherungen geführt hat.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die sich entwickelnde Regulierungslandschaft dem Markt mehr Chancen bietet. Regierungen erkennen zunehmend die Notwendigkeit, Gig-Arbeiter zu schützen, was zu Diskussionen über die Umsetzung von Richtlinien im Zusammenhang mit Arbeitnehmerschutz und -leistungen führt. Dieser Wandel kann ein günstiges Umfeld für Versicherer schaffen, um Produkte zu entwickeln, die den regulatorischen Standards entsprechen und gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer eingehen, wodurch ein größeres Marktwachstum gefördert wird.

Branchenbeschränkungen:

Trotz der vielversprechenden Wachstumsaussichten ist der Markt für Gig-Economy-Versicherungsprodukte mit mehreren Branchenbeschränkungen konfrontiert. Eine der größten Herausforderungen ist die inhärente Komplexität des Verständnisses der Natur von Gig-Arbeit und der damit verbundenen Risiken. Die Vielfalt der Gig-Jobs, die vom Fahren von Fahrgästen bis zum freiberuflichen Grafikdesign reichen, macht es schwierig, einheitliche Versicherungsprodukte zu entwickeln. Diese Variabilität kann zu einem Mangel an geeigneten Optionen für Arbeitnehmer in verschiedenen Sektoren führen und dadurch die Marktexpansion behindern.

Ein weiterer wesentlicher Hemmschuh sind die Kosten für Versicherungsprodukte. Während die Erschwinglichkeit ein entscheidendes Anliegen für Gig-Worker ist, können viele Versicherungsangebote als kostspielig empfunden werden, insbesondere für diejenigen, deren Einkommen schwankt. Diese finanzielle Hürde kann Gig-Arbeiter davon abhalten, eine Versicherung abzuschließen, wodurch sie anfällig für Risiken werden. Folglich stehen Versicherer vor der Herausforderung, einen angemessenen Versicherungsschutz mit wettbewerbsfähigen Preisen in Einklang zu bringen, um preisbewusste Gig-Worker anzuziehen.

Darüber hinaus kann das mangelnde Bewusstsein und Verständnis für Versicherungsoptionen bei Gig-Workern das Marktwachstum einschränken. Viele Gig-Arbeiter verstehen möglicherweise nicht vollständig die verfügbaren Produkte oder die Vorteile der Absicherung, was zu Apathie gegenüber dem Abschluss einer Versicherung führt. Diese Wissenslücke stellt ein Hindernis für die Marktdurchdringung dar und erfordert gezielte Schulungs- und Öffentlichkeitsarbeit seitens der Versicherungsanbieter, um den Produktwert effektiv zu kommunizieren.

Schließlich kann die dynamische und unvorhersehbare Natur der Gig Economy selbst eine Herausforderung für Versicherer darstellen. Die sich ständig verändernde Landschaft, die durch schwankende Nachfrage nach Gig-Diensten und wirtschaftliche Unsicherheiten gekennzeichnet ist, macht es für Versicherer schwierig, Risiken vorherzusagen und Prämien genau festzulegen. Diese Unvorhersehbarkeit führt dazu, dass die Versicherer zögern, substanziell in diesen Markt zu investieren, was möglicherweise Innovationen und Wachstumschancen erstickt.

Regionale Prognose:

Nordamerika

Der Markt für Gig-Economy-Versicherungsprodukte in Nordamerika wird hauptsächlich von den USA und Kanada angetrieben. In den Vereinigten Staaten gibt es eine erhebliche Verbreitung von Gig-Workern in verschiedenen Sektoren, darunter Transport, Lieferung und freiberufliche Dienstleistungen, was zu einer steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Versicherungsprodukten führt. Versicherer erkennen zunehmend die Gefährdung von Gig-Arbeitern, denen traditionelle Arbeitsleistungen fehlen, und schaffen so einen wachsenden Markt für Gesundheits-, Haftpflicht- und Einkommensschutzprodukte. Auch Kanada verzeichnet in diesem Sektor ein Wachstum, da die Regierung Gig-Arbeiter zunehmend durch Gesetze unterstützt, die darauf abzielen, ihre Rechte und Schutzmaßnahmen zu verbessern. Die Kombination aus einer robusten Gig-Belegschaft und unterstützenden regulatorischen Rahmenbedingungen positioniert Nordamerika als Marktführer im Gig-Economy-Versicherungsmarkt.

Asien-Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum entwickeln sich Länder wie China, Japan und Südkorea zu bedeutenden Akteuren in der Gig-Economy-Versicherungslandschaft. China weist mit seiner riesigen Bevölkerung und der rasanten Digitalisierung ein erhebliches Wachstumspotenzial auf. Die expandierende Plattformwirtschaft des Landes hat viele Menschen in die Gig-Arbeit getrieben und dadurch den Bedarf an Versicherungsprodukten erhöht, die unvorhergesehene Risiken abdecken. In Japan sind die alternde Bevölkerung und die sich verändernde Arbeitskräftedynamik treibende Faktoren für Gig-Economy-Versicherungen, insbesondere in Sektoren wie Pflege und Technologie. Auch Südkorea verzeichnet ein beschleunigtes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Technologie und Innovation in der Gig Economy. Die Kombination aus einer technikaffinen Bevölkerung und einer wachsenden Zahl von Gig-Plattformen bietet ein gutes Umfeld für Versicherungsprodukte, die auf diese Bevölkerungsgruppe zugeschnitten sind.

Europa

In Europa wird der Markt für Gig-Economy-Versicherungsprodukte insbesondere von Ländern wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich beeinflusst. Das Vereinigte Königreich zeichnet sich dadurch aus, dass ein erheblicher Anteil seiner Arbeitskräfte in Gig-Rollen tätig ist, insbesondere in den Sektoren Transport und Technologie. Nach den Auswirkungen der Pandemie kam es zu einer deutlichen Verschiebung des Regulierungsschwerpunkts mit dem Ziel, einen besseren Schutz für Gig-Arbeiter zu gewährleisten und die Nachfrage nach relevanten Versicherungsprodukten zu erhöhen. Auch in Deutschland ist ein rasanter Anstieg der Gig-Arbeit zu verzeichnen, da zahlreiche Start-ups innovative Versicherungsangebote anbieten, um den Bedürfnissen der Arbeitnehmer gerecht zu werden, insbesondere in der Liefer- und Dienstleistungsbranche. Frankreich stellt eine weitere Schlüsselregion dar, in der Arbeitsreformen und eine große Zahl freiberuflicher Arbeitnehmer die Ausweitung spezialisierter Versicherungsprodukte erforderlich machen, um diese sich entwickelnde Arbeitslandschaft zu erleichtern. Das Zusammenspiel von regulatorischen Änderungen und einer vielfältigen Belegschaft in diesen Ländern deutet auf ein großes Wachstumspotenzial im europäischen Gig-Economy-Versicherungsmarkt hin.

Segmentierungsanalyse:

Im Hinblick auf die Segmentierung wird der globale Markt für Gig-Economy-Versicherungsprodukte auf der Grundlage von Produkttyp, Plattformtyp, Versicherungsanbietertyp und Endbenutzer analysiert.

Produkttyp

Im Markt für Gig-Economy-Versicherungsprodukte umfasst das Produkttypensegment verschiedene Versicherungsangebote, die speziell für Gig-Worker konzipiert sind. Zu den wichtigsten Teilsegmenten gehören Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung, Kfz-Versicherung und Sachversicherung. Besonders hervorzuheben ist die Haftpflichtversicherung, die einen wesentlichen Schutz vor Verletzungs- und Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit bietet. Die Krankenversicherung gewinnt an Bedeutung, da das Bewusstsein für die Gesundheitsrisiken, denen Gig-Arbeiter ausgesetzt sind, zunimmt, während sich die Kfz-Versicherung an Mitfahr- und Lieferdienste richtet und einen auf ihre individuellen beruflichen Bedürfnisse zugeschnittenen Versicherungsschutz bietet. Die zunehmende Erkenntnis der Notwendigkeit einer angemessenen Absicherung treibt das Wachstum in diesen Teilsegmenten voran, wobei Haftpflicht- und Krankenversicherung hinsichtlich Marktgröße und Wachstumsgeschwindigkeit voraussichtlich dominieren werden.

Plattformtyp

Das Segment der Plattformtypen kann in verschiedene Plattformen unterteilt werden, die Gig-Arbeit erleichtern, wie z. B. Mitfahrplattformen, Wohnungsvermietungsdienste, Jobbörsen für Freiberufler und Apps für die Lieferung von Lebensmitteln. Mitfahrplattformen wie Uber und Lyft leisten aufgrund ihrer großen Nutzerbasis und der mit Fahrzeugdiensten verbundenen Risiken einen erheblichen Beitrag. Ebenso verzeichnen Anbieter von Unterkunftsvermietungen wie Airbnb eine steigende Nachfrage nach speziellen Versicherungsprodukten, die sowohl Gastgeber als auch Gäste schützen. Freiberufliche Jobbörsen ziehen eine vielfältige Gruppe von Fachleuten an, die auf der Suche nach maßgeschneiderten Versicherungslösungen sind und die wachsende Gig Economy widerspiegeln. Unter diesen Segmenten wird erwartet, dass Mitfahrplattformen aufgrund der kontinuierlichen Ausweitung von Mobilitätsdiensten in städtischen Gebieten ein starkes Wachstum verzeichnen werden.

Art des Versicherungsanbieters

Der Typ des Versicherungsanbieters ist ein weiteres wichtiges Segment im Markt für Gig-Economy-Versicherungsprodukte, der traditionelle Versicherungsunternehmen, Insurtech-Startups und Peer-to-Peer-Versicherungsmodelle umfasst. Traditionelle Versicherungsunternehmen passen ihre Angebote an die Gig Economy an und nutzen dabei ihren guten Ruf und ihre Ressourcen. Auf der anderen Seite bringen Insurtech-Startups Innovation und Agilität mit und entwickeln häufig maßgeschneiderte Lösungen, die auf die besonderen Bedürfnisse von Gig-Workern zugeschnitten sind. Peer-to-Peer-Versicherungsmodelle entwickeln sich zu einer disruptiven Kraft, die es Einzelpersonen ermöglicht, Daten und Risiken zu teilen, was einen stärker gemeinschaftsorientierten Ansatz darstellt. Es wird erwartet, dass Insurtech-Startups das schnellste Wachstum verzeichnen, da sie maßgeschneiderte und flexible Lösungen anbieten, die die digital versierte Gig-Workforce ansprechen.

Endbenutzer

Das Endbenutzersegment des Gig-Economy-Versicherungsproduktmarkts besteht aus verschiedenen demografischen Gruppen, darunter Mitfahrer, Freiberufler, Lieferpersonal und Online-Dienstleister. Fahrgemeinschaften machen einen großen Teil dieses Segments aus, da sie eine spezielle Versicherung benötigen, um die mit Transportdienstleistungen verbundenen Risiken abzudecken. Freiberufler, vom Grafikdesigner bis zum Schriftsteller, suchen zunehmend nach einer Absicherung, um ihre Arbeit und ihr Einkommen zu schützen. Auch das Lieferpersonal, das bei Lebensmittel- und Paketzustelldiensten beschäftigt ist, stellt ein wichtiges Segment dar, das vor Unfällen und Haftungsansprüchen geschützt werden muss. Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Versicherungsprodukten in diesen Endnutzergruppen deutet darauf hin, dass Fahrgemeinschaftsfahrer und Freiberufler wahrscheinlich die größte Marktgröße und Wachstumsrate aufweisen werden, was auf ihr hohes Engagement bei Gig-Aktivitäten und den entsprechenden Bedarf an Risikomanagement zurückzuführen ist.

Wettbewerbslandschaft:

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Gig-Economy-Versicherungsprodukte ist durch ein sich schnell entwickelndes Ökosystem gekennzeichnet, in dem traditionelle Versicherungsunternehmen zunehmend mit technologieorientierten Start-ups zusammenarbeiten, um auf die besonderen Bedürfnisse von Gig-Workern einzugehen. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung innovativer Versicherungslösungen, die Flexibilität und bedarfsgerechten Versicherungsschutz bieten, um dem unregelmäßigen Einkommen und den unterschiedlichen Arbeitsmustern der Gig-Economy-Teilnehmer Rechnung zu tragen. Gesetzesänderungen und eine zunehmende Beteiligung von Gig-Arbeitskräften drängen Unternehmen dazu, ihre Angebote zu verbessern, während digitale Plattformen einen nahtlosen Zugang zu Policen ermöglichen. Infolgedessen verschärft sich der Wettbewerb, da die Akteure stark in Technologie investieren, um das Benutzererlebnis zu optimieren und die Methoden zur Risikobewertung zu verbessern.

Top-Marktteilnehmer

1. Heidelbeere

2. Schrittgesundheit

3. Nächste Versicherung

4. Chubb

5. CoverWallet

6. Hiscox

7. Staatsfarm

8. Kuchenversicherung

9. Aon

10. Zurich Insurance Group