Banking As-A-Service (BaaS) Marktgröße und -anteil, Durch Dienstleistungen, Bereitstellungsmodell, Regionalprognose, Branchenakteure, Wachstumsstatistik Bericht 2024-2032

Marktaussichten:

Banking As-A-Service (BaaS) Marktgröße über USD 16.45 Milliarden im Jahr 2023 und wird prognostiziert, USD 63.74 Milliarden bis Ende des Jahres 2032 zu überqueren, mit mehr als 16.6% CAGR zwischen 2024 und 2032.

• Base Year Value (2023): USD 16.45 Billion
• CAGR (2024-2032): 16.6%
• Forecast Year Value (2032): USD 63.74 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Marktdynamik:

Wachstumstreiber und Chancen:

ANHANG steigende Nachfrage nach Digital Banking Solutions: Mit zunehmender Präferenz für das digitale Banking unter den Verbrauchern besteht eine erhebliche Nachfrage nach Banking As-A-Service (BaaS) Lösungen, die nahtlose, benutzerfreundliche digitale Erfahrungen anbieten. Dieser Trend wird erwartet, dass das Wachstum des BaaS-Marktes vorangetrieben wird, da Finanzinstitute die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Kunden erfüllen wollen.

2. Wirtschaftlichkeit und Effizienz: BaaS bietet Finanzinstituten eine kostengünstige Möglichkeit, ihr Produktangebot zu erweitern und neue Märkte zu betreten, ohne dass eine erhebliche Investition in die Infrastruktur erforderlich ist. Dies ist ein wichtiger Wachstumstreiber, da Banken und andere Finanzdienstleister nach Möglichkeiten suchen, ihre Effizienz zu verbessern und ihr Geschäft zu skalieren.

3. Regulatory Changes and Open Banking Initiatives: Regulatorische Veränderungen, wie die Umsetzung von offenen Bankenverordnungen in verschiedenen Regionen, schaffen Möglichkeiten für BaaS-Anbieter, mit traditionellen Finanzinstituten zusammenzuarbeiten. Dies treibt das Wachstum des BaaS-Marktes voran, da es Banken ermöglicht, neue Umsatzströme zu erreichen und das Kundenengagement durch Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen zu verbessern.

4. Shift Towards API-basiert Banking: Die Einführung von Applikations-Programmierschnittstellen (APIs) erleichtert die Integration von BaaS-Lösungen mit bestehenden Bankensystemen und ermöglicht eine schnellere und kostengünstigere Implementierung. Dieser Trend wird voraussichtlich das Wachstum des BaaS-Marktes vorantreiben, indem Finanzinstitute auf einfache Weise auf ein breites Spektrum innovativer Bankdienstleistungen und Produkte zugreifen können.

Industrierückstände:

ANHANG Sicherheit und Compliance: Der BaaS-Markt steht vor Einschränkungen aufgrund von Bedenken rund um die Datensicherheit und die Einhaltung der Vorschriften. Finanzinstitute sind aufgrund des Risikos von Datenverletzungen und der Nichteinhaltung von Branchenvorschriften vorsichtig, Kundendaten zu teilen und Lösungen von Drittanbietern zu integrieren.

2. Legacy Infrastructure and Integration Challenges: Viele traditionelle Banken und Finanzinstitute werden durch alte IT-Systeme und Infrastruktur behindert, wodurch es schwierig ist, BaaS-Lösungen nahtlos in ihre bestehenden Operationen zu integrieren. Dies stellt eine Zurückhaltung des Wachstums des BaaS-Marktes dar, da Finanzinstitute Herausforderungen bei der Modernisierung ihrer Systeme und Prozesse stellen.

3. Mangel an Standardisierung und Interoperabilität: Das Fehlen standardisierter APIs und interoperabler Systeme über verschiedene BaaS-Anbieter und Finanzinstitute kann die nahtlose Integration und Zusammenarbeit, die für die weit verbreitete Übernahme von BaaS-Lösungen erforderlich ist, behindern. Dieser Mangel an Normung wirkt als Rückhalt auf das Wachstum des BaaS-Marktes, da es Komplexität und Interoperabilitätsprobleme für Banken und ihre Technologiepartner schafft.

Regionale Prognose:

Nordamerika:

In Nordamerika ist der Banking As-A-Service (BaaS)-Markt ein bedeutendes Wachstum zu verzeichnen, das durch die zunehmende Einführung digitaler Banklösungen und die steigende Nachfrage nach personalisierten Bankerlebnissen getrieben wird. Die USA und Kanada sind die wichtigsten Länder, die zum Wachstum des BaaS-Marktes in der Region beitragen. Die Präsenz großer Banken und Finanzinstitute sowie die schnellen technologischen Fortschritte treiben das Marktwachstum in Nordamerika weiter voran.

Asia Pacific:

Die Region Asien-Pazifik, insbesondere Länder wie China, Japan und Südkorea, erlebt einen Anstieg auf dem BaaS-Markt. Die Region zeichnet sich durch eine große Bevölkerung aus, die zunehmend digitale Bankdienstleistungen umfasst. Die wachsende Smartphone-Pension und die Verbreitung digitaler Zahlungssysteme tragen ebenfalls zur Expansion des BaaS-Marktes in Asien-Pazifik bei.

Europa:

Europa, insbesondere das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich, erlebt eine rasche Transformation im Bankensektor mit zunehmendem Wandel gegenüber BaaS-Modellen. Die regulatorischen Initiativen wie die PSD2 (Payment Services Directive 2) in der Europäischen Union haben den Weg für offene Banken und BaaS-Initiativen geebnet, was zu einem günstigen Umfeld für BaaS-Anbieter führt. Die Präsenz etablierter Finanzinstitute und eine tech-savvy Bevölkerung treiben das Wachstum des BaaS-Marktes in Europa weiter voran.

Segmentierungsanalyse:

Im Hinblick auf die Segmentierung wird der globale Banken-A-Service-Markt auf Basis von Services, Deployment Model analysiert.

Segmentanalyse des Banking As-A-Service (BaaS) Markt

Dienstleistungen

Das Dienstleistungssegment des Banking As-A-Service (BaaS)-Marktes bezieht sich auf das Angebot von BaaS-Anbietern an Finanzinstitute und andere Unternehmen, die ihren Kunden Bankdienstleistungen anbieten möchten. Diese Dienstleistungen können Kerngeschäftsfunktionen wie Account Management, Transaktionsverarbeitung und Kreditvergabe sowie Mehrwertdienste wie Datenanalyse, Compliance Management und Kundenbindungstools umfassen. Das Dienstleistungssegment des BaaS-Marktes zeichnet sich durch eine Vielzahl von Angeboten aus, wobei Anbieter auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden verantworten und ihre Dienstleistungen auf die einzigartigen Anforderungen unterschiedlicher Branchen und Kundensegmente abstimmen.

Einsatzmodell

Das Einsatzmodellsegment des BaaS-Marktes umfasst die vielfältigen Möglichkeiten, wie BaaS-Anbieter ihren Kunden ihre Dienste anbieten. Dieses Segment umfasst traditionelle Einsatzmodelle wie On-Premises-Installationen und private Cloud-Installationen sowie neuere Modelle wie Public Cloud und Hybrid-Installationen. Das Einsatzmodellsegment ist für BaaS-Anbieter und ihre Kunden kritisch, da es die Skalierbarkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der erbrachten Dienstleistungen beeinflusst. Anbieter müssen sorgfältig die spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen ihrer Kunden berücksichtigen, wenn sie das am besten geeignete Bereitstellungsmodell für ihre BaaS-Angebote bestimmen. Darüber hinaus wird das Einsatzmodellsegment durch regulatorische Überlegungen und sich entwickelnde Branchenstandards beeinflusst und die Landschaft des BaaS-Marktes weiter prägen.

Wettbewerbslandschaft:

Die konkurrenzfähige Landschaft im Banking As-A-Service (BaaS) Markt zeichnet sich durch eine intensive Rivalität der Schlüsselakteure aus, die durch technologische Innovation, strategische Partnerschaften und globale Expansion einen Wettbewerbsvorteil gewinnen wollen. Der Markt erlebt eine zunehmende Anzahl von Kooperationen zwischen traditionellen Banken und Fintech-Unternehmen, um BaaS-Lösungen anzubieten und so den Wettbewerb zu intensivieren.

Top Market Players:

ANHANG Solarisbank AG

2. Synapse

3. Bankgeschäft

4. Modul

5. Eisenbahnbank

6. Treasury Prime

7. Marqeta

8. Über uns

ANHANG BaaS Plattform von BBVA Open Plattform

10. Contis Group