حجم سوق التأمين القائم على الاستخدام ونصيبه، حسب الديموغرافية ونوع المركبات، وقبول التكنولوجيا، والتنبؤات الإقليمية، والجهات الفاعلة في الصناعة، وتقرير إحصاءات النمو 2024-2032

التوقعات السوقية:

وبلغ حجم سوق التأمين على أساس الاستخدام أكثر من 29.02 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، وهو على استعداد لتجاوز 237.32 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2032، ملاحظاً نحو 26.3 في المائة من دولارات الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2032.

• Base Year Value (2023): USD 29.02 Billion
• CAGR (2024-2032): 26.3%
• Forecast Year Value (2032): USD 237.32 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

سوق الديناميكية:

عوامل النمو والفرص:

1 التقدم التكنولوجي: ويجري دفع سوق التأمين القائم على الاستخدام من خلال أوجه التقدم في تكنولوجيا الاتصالات. ومن خلال استخدام أجهزة التليفزيون والتطبيقات المتنقلة، يستطيع المؤمنون جمع بيانات آنية عن سلوك القيادة واستخدامه لتقديم أقساط تأمين شخصية. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تقلل بدرجة كبيرة من مخاطر الحوادث والمطالبات، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التأمين للمستهلكين وزيادة ربحية شركات التأمين.

2- زيادة الاستهلاك الوعي: تزايد الوعي بين المستهلكين بشأن فوائد التأمين القائم على الاستخدام يدفع نمو السوق ومع القدرة على رصد عادات قيادتها وربما خفض أقساط تأمينها، يختار المزيد من المستهلكين سياسات المقاولة. This trend is further fueled by the increasing availability of UBI products from insurers and the popularity of connected car technology.

3 الدعم التنظيمي: تعمل الأنظمة والمبادرات الحكومية التي تدعم اعتماد التأمين القائم على الاستخدام أيضاً بوصفها عوامل رئيسية للنمو. ويعمل العديد من الهيئات التنظيمية على تشجيع استخدام المناقصات عن بُعد وشبكة المعلومات الأساسية كوسيلة لتحسين السلامة على الطرق والحد من انبعاثات الكربون. وتدفع هذه اللوائح إلى اعتماد المستهلكين والمؤمنين على حد سواء للمخطط العام، مما يهيئ فرصاً لتوسيع الأسواق.

4 - الوفورات في التكاليف والتعريف: وتتيح المنظمة للمستهلكين فرصة دفع تكاليف التأمين على أساس سلوكهم الدافع، بدلا من الأقساط الثابتة التقليدية. وهذا التكييف وإمكانات تحقيق وفورات في التكاليف جذابة للمستهلكين، لا سيما من لديهم عادات قيادة آمنة. The ability to tailor insurance coverage to individual needs and behaviors is a key driver for the UBI market.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Demographic, Vehicle Type, Technology Acceptance
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Progressive, Allstate, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Metromile, Nationwide Mutual Insurance Company, General Motors , Liberty Mutual Insurance Company, The Hartford Financial Services Group,, Aviva plc, AXA S.A

Industry Restraints:

1 خصوصية البيانات والشواغل الأمنية: ومن القيود الرئيسية المفروضة على سوق التأمين القائم على الاستخدام القلق إزاء خصوصية البيانات وأمنها. ويثير جمع ونقل بيانات القيادة في الوقت الحقيقي شواغل تتعلق بالخصوصية بالنسبة للمستهلكين الذين قد يترددون في تبادل هذه المعلومات مع شركات التأمين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بتخزين هذه البيانات الحساسة ونقلها.

2- التنفيذ التحديات: The widespread adoption of usage-based insurance faces challenges related to the implementation of telematics technology. ويحتاج المؤمنون إلى الاستثمار في الهياكل الأساسية والنظم اللازمة لجمع وتحليل بيانات القيادة، فضلاً عن تثقيف المستهلكين بشأن فوائد واستخدام نظام المعلومات الأساسية. ويتطلب التغلب على تحديات التنفيذ هذه موارد وجهود كبيرة من شركات التأمين.

3 Resistance from Traditional Insurance Models: وتفرض نماذج التأمين التقليدية والممارسات الصناعية القائمة قيوداً على نمو نظام التأمين الشامل. وقد يكون بعض شركات التأمين مقاوماً لاعتماد التأمين القائم على الاستخدام نظراً للشواغل المتعلقة بفقدان الإيرادات من السائقين ذوي المخاطر العالية والحاجة إلى إصلاح عمليات خطهم. ويشكل التغلب على هذه المقاومة والانتقال من نماذج التأمين التقليدية إلى نماذج التأمين القائمة على الاستخدام تحدياً أمام نمو الأسواق.

التوقعات الإقليمية:

أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا)

- في أمريكا الشمالية، تحتفظ الولايات المتحدة بأكبر حصة من سوق التأمين القائم على الاستخدام، مدفوعاً بزيادة اعتماد التليفزيونات وتكنولوجيا السيارات المرتبطة بها.

- وتشهد كندا أيضا نموا كبيرا في التأمين القائم على الاستخدام، حيث يقدم عدد متزايد من شركات التأمين التي تقدم سياسات عن بعد إلى زبائنها.

آسيا والمحيط الهادئ (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية)

- في آسيا والمحيط الهادئ، الصين تشهد نمواً سريعاً في سوق التأمين القائم على الاستخدام، ويغذيه تزايد تغلّب السيارات المتّصلة ودعم الحكومة لتكنولوجيا المعلومات عن بعد.

- وتبرز اليابان وكوريا الجنوبية أيضا كأسواق رئيسية للتأمين القائم على الاستخدام، حيث يشهد كلا البلدين زيادة اعتماد سياسات التأمين القائمة على التخاطر.

أوروبا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا)

- وتقود المملكة المتحدة سوق التأمين القائم على الاستخدام في أوروبا، مع تركيز عال من سياسات التأمين القائمة على التخاطر عن بعد وبيئة تنظيمية داعمة.

- كما أن ألمانيا وفرنسا هما اللاعبان الرئيسيان في سوق التأمين الأوروبي القائم على الاستخدام، حيث يوجد عدد متزايد من شركات التأمين التي تقدم منتجات قائمة على التخاطر عن بعد لتلبية الأفضليات المتغيرة للمستهلكين.

تحليل التجزئة:

وفيما يتعلق بالتجزئة، يجري تحليل السوق العالمية للتأمين القائم على الاستخدام على أساس الديموغرافية، ونوع المركبات، ومقبولية التكنولوجيا

Segment Analysis of Usage-Based Insurance Market

ديموغرافية:

ويركز التجزئة الديمغرافية في سوق التأمين القائم على الاستخدام على تصنيف العملاء على أساس سنهم ونوع جنسهم ومستوى دخلهم وغير ذلك من العوامل الديمغرافية. This approach allows insurance providers to tailor their offerings to different demographic groups, as their driving habits and risk profiles may vary significantly. فعلى سبيل المثال، قد يكون السائقون الأصغر سناً أكثر ميلاً إلى اعتماد تكنولوجيات تأمين قائمة على الاستخدام، لأنهم عموماً أكثر انفتاحاً على التكنولوجيا الجديدة وقد يستفيدون أيضاً من وفورات التكاليف استناداً إلى سلوكهم الدافع. ومن جهة أخرى، قد يكون لدى السائقين الأكبر سنا أنماط قيادة مختلفة وملامح مخاطر مختلفة، مما يتطلب اتباع نهج مختلفة إزاء عروض التأمين القائمة على الاستخدام. ويكتسي فهم الجزء الديمغرافي أهمية حاسمة بالنسبة لمقدمي التأمين لكي يستهدفوا قاعدة عملائهم ويخدموها بفعالية.

نوع المركبات:

وينطوي تقسيم نوع المركبات في سوق التأمين القائم على الاستخدام على تصنيف العملاء على أساس نوع المركبات التي يقودونها، مثل السيارات المدمجة، والسيارات، والسيارات، والشاحنات، والمركبات الكمالية. وقد تكون لمختلف أنواع المركبات خصائص مختلفة للمخاطر وأنماط الاستخدام، مما يؤدي إلى اختلاف احتياجات التأمين. فعلى سبيل المثال، قد تكون السيارات الرياضية مرتبطة بمخاطر أكبر نظرا لقدراتها العالية الأداء، في حين أن المركبات الكهربائية يمكن أن تُدفع على نحو أكثر تحفظا بسبب قيود نطاق بطارية تلك المركبات. ونتيجة لذلك، يمكن لمقدمي التأمين أن يستخدموا تقسيم نوع المركبات لعرض منتجات تأمين مصممة حسب الاستخدام تتوافق مع خصائص المخاطر والاستخدام المحددة لمختلف أنواع المركبات.

قبول التكنولوجيا:

ويشير تجزؤ قبول التكنولوجيا في سوق التأمين القائم على الاستخدام إلى رغبة العملاء في اعتماد واستخدام المعلومات عن بعد وغيرها من حلول التأمين القائمة على التكنولوجيا. ويتسم هذا الجزء بأهمية حاسمة لفهم الكيفية التي ينظر بها العملاء إلى تكنولوجيات التأمين القائمة على الاستخدام، مثل تطبيقات الهواتف الذكية، وأجهزة السيارات، وتتبع نظام تحديد المواقع. وقد يكون الزبائن الذين يتزايد عددهم من حيث التكنولوجيا ويفتحون أمام استخدام الأدوات الرقمية أكثر تقبلا لعرض التأمين القائم على الاستخدام، في حين أن من هم أقل راحة من التكنولوجيا قد يحتاجون إلى تعليم ودعم إضافيين لاعتماد هذه الحلول. ومن خلال فهم الجزء المتعلق بقبول التكنولوجيا، يمكن لمقدمي التأمين أن يصمموا وينفذوا استراتيجيات لإشراك الزبائن على نحو فعال في منابر التأمين القائمة على الاستخدام.

مشهد تنافسي:

وتتميز سوق التأمين القائم على أساس الاستخدام بمنافسة مكثفة، حيث تسعى الشركات باستمرار إلى اكتساب ميزة تنافسية من خلال الابتكار التكنولوجي، ومنتجات التأمين المصممة خصيصا، والشراكات الاستراتيجية. وتهيمن على السوق في المقام الأول جهات فاعلة رئيسية أنشأت وجودا قويا ونصيبا كبيرا من السوق. وعادة ما تقدم هذه الجهات مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المقدمة من مكتب خدمات المشتريات المشترك بين الوكالات، التي تقدم خدماتها إلى كل من العملاء الأفراد والتجاريين. ومع استمرار تزايد الطلب على مبادرة " أوبي " ، يُتوقع أن يزداد المشهد التنافسي، حيث تتنافس الشركات على قيادة السوق من خلال المفاضلة وعرضات مركز الزبائن. أكبر 10 شركات تعمل في سوق التأمين على أساس الزواج عبر العالم هي:

1 Allstate Corporation

2. State Farm

3 Nationwide Mutual Insurance Company

4 المؤسسة التقدمية

5 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

6. Admiral Group plc

7. Octo Telematics

8 Ingenie Services Limited

9. AXA

10 Liberty Mutual Insurance Group

ولدى هذه الشركات وجود سوقي قوي، وهي معروفة بمنتجاتها وخدماتها الابتكارية، والشراكات الاستراتيجية، وشبكات توزيع واسعة النطاق.