حجم ونصيب سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي، بالدفع (شخص إلى شخص، أعمال تجارية إلى شخص)، العنصر (الحلول، الخدمات)، النشر (الأماكن، الكائنات الحية)، حجم المؤسسة (المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، المؤسسات الكبيرة)، الرأسي (البفوزي، الاتصالات السلكية واللاسلكية، التجزئة والتجارة الإلكترونية)، التوقعات الإقليمية، الجهات الفاعلة في الصناعة، تقرير إحصاءات النمو 2024-2032

التوقعات السوقية:

المدفوعات في الوقت الحقيقي وتجاوز حجم السوق مبلغ 251.06 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا المبلغ 2.39 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بنهاية عام 2032، وهو ما يشهد أكثر من 28.5 في المائة من الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك بين عامي 2024 و2032.

• Base Year Value (2023): USD 251.06 Billion
• CAGR (2024-2032): 28.5%
• Forecast Year Value (2032): USD 2.39 Trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2024-2032

سوق الديناميكية:

عوامل النمو والفرص:

1 زيادة الطلب على حلول الدفع الفوري: وأدى تزايد تفضيل المستهلك لخيارات السداد السريعة والمناسبة إلى تزايد الطلب على حلول السداد في الوقت الحقيقي. ومع تطور التقدم التكنولوجي وتوقعات المستهلكين، يسعى المزيد من الأعمال التجارية إلى إيجاد سبل لتقديم خيارات الدفع في الوقت الحقيقي إلى زبائنها، مما يؤدي إلى نمو سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي.

2 - اعتماد المدفوعات الرقمية: كان التحول من المعاملات النقدية التقليدية إلى المدفوعات الرقمية عاملا رئيسيا في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي. ومع اعتماد المزيد من الأفراد والمؤسسات التجارية لأساليب دفع رقمية، ازدادت الحاجة إلى حلول أسرع وأكثر كفاءة لتجهيز المدفوعات، مما أدى إلى زيادة الطلب على المدفوعات في الوقت الحقيقي.

3 التقدم التكنولوجي: وأدت أوجه التقدم المستمر في التكنولوجيا، مثل كتل تشين، والاستخبارات الاصطناعية، والتعلم الآلاتي، إلى تعزيز قدرات نظم الدفع في الوقت الحقيقي. وقد مكّنت هذه التطورات التكنولوجية من تحسين الأمن، والكفاءة، وإمكانية تصعيد حلول السداد في الوقت الحقيقي، مما أدى إلى نمو السوق.

4 الدعم الحكومي والمبادرات التنظيمية: ويعمل العديد من الحكومات والسلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بنشاط على تشجيع اعتماد مدفوعات في الوقت الحقيقي لتحسين الإدماج المالي وحفز النمو الاقتصادي. وقد أتاحت المبادرات التنظيمية الرامية إلى توحيد المدفوعات في الوقت الحقيقي وتيسيرها فرصا كبيرة للتوسع في السوق.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Payment, Component, Deployment, Enterprise Size, Vertical
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	ACI Worldwide, Volante Technologies, Fiserv, FIS, SWIFT, Cognizant, MasterCard, PayPal, Temenos, Montran Corp., and Visa, and Others.

Industry Restraints:

1 الشواغل الأمنية: وتخضع نظم الدفع في الوقت الحقيقي للتهديدات الأمنية من قبيل الاحتيال وخرق البيانات وسرقة الهوية. وتفرض إمكانية حدوث خسائر مالية وإضرار بالسمعة نتيجة للانتهاكات الأمنية قيوداً كبيرة على نمو سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي، لأن الأعمال التجارية والمستهلكين على السواء يمنحون الأولوية للأمن في معاملاتهم المتعلقة بالمدفوعات.

2. تحديات الهياكل الأساسية: ويتطلب تنفيذ المدفوعات في الوقت الحقيقي وجود هياكل أساسية قوية، بما في ذلك شبكات فعالة، ونظم تجهيز مأمونة، ومنابر قابلة للتشغيل المتبادل. ويشكل بناء هذه الهياكل الأساسية وصيانتها تحديا للعديد من المناطق، مما يعوق اعتماد حلول للدفع في الوقت الحقيقي على نطاق واسع ويحد من نمو الأسواق.

3 قابلية التشغيل المتبادل والتوحيد: ومن شأن عدم التوحيد والقابلية للتشغيل المتبادل بين مختلف نظم الدفع في الوقت الحقيقي ومقدمي الخدمات أن يخلق تعقيدا وعدم كفاءة في عمليات الدفع. This can be a major restraint for businesses and consumers looking for seamless and convenient real-time payment options, as they may encounter interoperability issues when transacting across different platforms or providers. وتتواصل جهود التوحيد القياسي للتصدي لهذه التحديات، ولكنها لا تزال تتقيد بالسوق.

التوقعات الإقليمية:

أمريكا الشمالية:

ومن المتوقع أن تشهد سوق مدفوعات الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية نموا كبيرا في السنوات القادمة، مدفوعا بزيادة اعتماد حلول للمدفوعات الرقمية ووجود بنية أساسية راسخة للدفع في المنطقة. والولايات المتحدة وكندا هما المساهمان الرئيسيان في الإيرادات في السوق في هذه المنطقة، مع ارتفاع الطلب على المدفوعات في الوقت الحقيقي فيما بين المستهلكين والأعمال التجارية.

آسيا والمحيط الهادئ:

ومن المتوقع أن تشهد سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ توسعا سريعا يعزى إلى تزايد تغلغل الهواتف الذكية وتزايد الطلب على خيارات السداد الفورية. والصين واليابان وكوريا الجنوبية هي البلدان الرئيسية التي تدفع النمو السوقي في هذه المنطقة، حيث تستثمر الجهات الفاعلة الرئيسية في تكنولوجيات الدفع المتقدمة والهياكل الأساسية لتلبية احتياجات المستهلكين الناشئة.

أوروبا:

وفي أوروبا، فإن سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي مهيأة للنمو الكبير، بسبب تزايد اعتماد المدفوعات التي لا اتصال بها ووجود إطار تنظيمي صارم يشجع على إيجاد حلول فورية للمدفوعات. والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا هي البلدان الرائدة التي تسهم في نمو السوق في هذه المنطقة، مع التركيز بشدة على تعزيز أمن المدفوعات وإمكانية التشغيل المتبادل بين مختلف نظم الدفع.

تحليل التجزئة:

ومن حيث التجزئة، يجري تحليل السوق العالمية للمدفوعات في الوقت الحقيقي على أساس الدفع، والمكون، والنشر، والحجم المركزي، والحرفية.

Segment Analysis of Real-Time Payments Market

المدفوعات: يشير الجزء المتعلق بالمدفوعات في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي إلى مختلف الأساليب والقنوات التي يجري من خلالها بدء المعاملات وتجهيزها في الوقت الحقيقي. ويشمل ذلك مدفوعات بطاقات الائتمان والرسوم، والمحافظات الرقمية، والتحويلات المصرفية، ومنابر السداد الفورية. وبما أن أفضليات المستهلكين وتكنولوجياهم لا تزال تتطور، فإن الجزء المتعلق بالدفع يؤدي دورا حاسما في دفع الابتكار وتعزيز الخبرة العامة في مجال المدفوعات في الوقت الحقيقي للمستعملين.

العنصر: يشمل الجزء المكوّن من سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي مختلف العناصر وبنات البناء التي تشكل البنية التحتية والنظم الإيكولوجية لتجهيز المدفوعات في الوقت الحقيقي. ويشمل ذلك بوابات الدفع، ومنابر تجهيز المدفوعات، ونظم كشف الغش، وآليات التوثيق. والجزء المكوني جزء لا يتجزأ من ضمان التدفق السلس والمأمون لمعاملات السداد في الوقت الحقيقي عبر شبكات ومنابر مختلفة.

النشر: ويشير الجزء المتعلق بالنشر في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي إلى مختلف الأساليب والنُهُج لتنفيذ حلول السداد في الوقت الحقيقي داخل منظمة أو مؤسسة مالية. ويشمل ذلك النشر في أماكن العمل، والنشر القائم على الغيوم، ونماذج النشر الهجينة. ويؤدي الجزء المتعلق بالنشر دورا بالغ الأهمية في تحديد مدى قابلية حلول السداد في الوقت الحقيقي لمختلف الأحجام والتعقيدات، ومرونتها وفعاليتها من حيث التكلفة.

حجم المؤسسة: ويصنف الجزء المتعلق بحجم المؤسسة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي الأعمال التجارية والمنظمات على أساس حجمها وحجمها التشغيلي. ويشمل ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات. The enterprise size segment is important for understanding the unique needs and requirements of different businesses when it comes to adopting and incorporating real-time payment solutions into their operations.

رقمي: ويشير الجزء الرأسي من سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي إلى الصناعات والقطاعات المحددة التي تستخدم حلول الدفع في الوقت الحقيقي لتيسير المعاملات وتبسيط العمليات المالية. ويشمل ذلك الخدمات المصرفية والمالية، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والحكومة والقطاع العام، وغيرها. ويساعد الجزء الرأسي في تحديد حالات الاستخدام المتنوعة وإيجاد حلول مصممة خصيصا للمدفوعات في الوقت الحقيقي في مختلف الصناعات، مع كل منها مجموعة من التحديات والفرص.

مشهد تنافسي:

وتتطور المشهد التنافسي في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي باستمرار مع إدخال تكنولوجيات جديدة وتوسيع نطاق الجهات الفاعلة القائمة. وتتمتع السوق بقدر كبير من المنافسة، حيث تسعى الجهات الفاعلة الرئيسية باستمرار إلى الابتكار وتحسين عروضها للحصول على حصة أكبر من السوق. وقد أدى تزايد الطلب على حلول سريعة وآمنة للدفع إلى ظهور مختلف الجهات الفاعلة في السوق، حيث يوفر كل منها سمات وقدرات فريدة لتلبية مختلف احتياجات الأعمال التجارية. وتشهد السوق أيضاً شراكات وتعاوناً بين الجهات الفاعلة لتوسيع نطاق وصولها وقدراتها. وتشمل بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على المشهد التنافسي التقدم التكنولوجي، والتغييرات التنظيمية، وتغير الأفضليات الاستهلاكية.

بائعو السوق:

1 ماستركار

2. Visa Inc.

3 FIS

4. Fiserv

5 PayPal Holdings, Inc.

6. ACI Worldwide

7. فريق الخدمات المالية

8 Ripple

9. 10

10. Square, Inc.