حجم سوق التحليلات المالية وتقاسمها، حسب العنصر (الحل، وأدوات تكامل البيانات، والقمامات، والاستفسارات، والإبلاغ والتحليل، وأدوات الفتح والتصوير البصري، والخدمات)، ونموذج النشر (في أماكن العمل، والسحب)، والمشاريع (المشاريع الكبيرة، والخصائص)، والتطبيق (إحصاءات دفتر الأستاذ العام، وإدارة الميزانية، وإدارة المراعي، وإدارة العملاء، وعمليات التحويل النهائي)

التوقعات السوقية:

وتجاوز حجم سوق التحليلات المالية 11.87 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، وهو على استعداد لتصل إلى 46.56 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2032، أي ما يزيد على 16.2 في المائة من دولارات الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2032.

• Base Year Value (2023): USD 11.87 Billion
• CAGR (2024-2032): 16.20%
• Forecast Year Value (2032): USD 46.56 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

سوق الديناميكية:

سائقو النمو:

زيادة الطلب على البيانات Insights: With the exponential growth of data in the financial sector, there's a rising demand for advanced analytics solutions to derive actionable insights from large volumes of structured and unstructured data. ومن شأن أدوات التحليل المالي أن تمكن المنظمات من تحليل مجموعات البيانات المعقدة، وتحديد الأنماط، واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات من أجل تحقيق الأداء الأمثل والتخفيف من المخاطر.

التركيز على التنظيم Compliance: Stringent regulatory requirements in the financial industry, such as Basel III, Dodd-Frank Act, and GDPR, drive the adoption of financial analytics solutions to ensure compliance and risk management. وتساعد هذه الأدوات المنظمات على رصد الامتثال التنظيمي والإبلاغ عنه، وكشف الأنشطة الاحتيالية، وتنفيذ ضوابط داخلية قوية للتخفيف من مخاطر الامتثال.

الاعتماد المتزايد للاستخبارات الفنية والتعلم الآتي: The integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies in financial analytics solutions enhances predictive modeling, trend analysis, and risk assessment capabilities. وتُمكِّن أدوات التحليل التي تقودها منظمة العفو الدولية المنظمات من القيام بمهام التكرار الآلي، وكشف الأنماط الخفية في البيانات، وكسب أفكار أعمق عن اتجاهات السوق، وسلوك العملاء، وفرص الاستثمار.

توسيع نطاق النظام الإيكولوجي للفينتك: ويؤدي النمو السريع للنظم الإيكولوجية العنيفة، التي تتسم بالبدء الابتكاري والاضطرابات الرقمية، إلى اعتماد حلول تحليلية مالية لدعم الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات والإقراض وإدارة الثروة. وتستفيد شركات تكنولوجيا المعلومات من الأدوات التحليلية لإضفاء الطابع الشخصي على تجارب العملاء، وتحقيق الاستفادة المثلى من عروض المنتجات، ودفع كفاءة التشغيل في مشهد سوقي تنافسي للغاية.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Component, Deployment Model, Enterprise, Application, End-use
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Microsoft, IBM Corporation, Oracle, Hitachi Vantara, SAS Institute, TIBCO, SAP SE

Industry Restraints:

خصوصية البيانات والشواغل الأمنية: والصناعة المالية منظمة تنظيماً عالياً، وتواجه المنظمات تحديات كبيرة في حماية البيانات المالية الحساسة من التهديدات الأمنية السيبرانية، وخرق البيانات، والوصول غير المأذون به. وقد تعوق الشواغل بشأن خصوصية البيانات وأمنها اعتماد حلول تحليلية مالية، لا سيما فيما بين المنظمات التي تعطي الأولوية لحماية البيانات والامتثال التنظيمي.

Complexity and Integration Challenges: ويمكن أن يكون تنفيذ ودمج الحلول التحليلية المالية في الهياكل الأساسية القائمة لتكنولوجيا المعلومات أمراً معقداً وصعباً بالنسبة للمنظمات، ولا سيما المؤسسات الكبيرة التي لديها نظم تراثية ومصادر بيانات حرارة. وقد تشكل قضايا التكامل، وتحديات قابلية التشغيل البيني للبيانات، والحاجة إلى حلول مصممة حسب الطلب، حواجز أمام الاعتماد، وتعرقل تحقيق القيمة الكاملة من استثمارات التحليل المالي.

التوقعات الإقليمية:

أمريكا الشمالية:

الولايات المتحدة:

وتهيمن الولايات المتحدة على سوق التحليلات المالية في أمريكا الشمالية وعلى الصعيد العالمي، مدفوعة بالهياكل الأساسية المالية المتقدمة، وحجم السوق الكبير، والابتكار التكنولوجي.

وتشمل الاتجاهات الرئيسية اعتماد حلول تحليلية مالية قائمة على الغيوم، وزيادة التركيز على التحليلات في الوقت الحقيقي، وزيادة الاستثمار في تكنولوجيات التعلّم الآلاتي والآلات.

واللاعبون الرئيسيون مثل شركة SAS، وشركة IBM، وشركة أوراكل، وشركة ميكروسوفت بارزون في سوق الولايات المتحدة.

كندا:

سوق التحليلات المالية في كندا أصغر بالمقارنة مع الولايات المتحدة لكنها لا تزال كبيرة مع التركيز على قطاعات مثل الأعمال المصرفية والتأمين وإدارة الاستثمارات

وتشمل الاتجاهات الرئيسية اعتماد حلول تحليلية لإدارة المخاطر والامتثال، فضلا عن زيادة الاهتمام بتكنولوجيات المعلومات المسبقة عن علم وتحليل البيانات.

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية شركات محلية ودولية مثل SAP Canada، و CGI Group Inc.، و Deloitte Canada.

آسيا والمحيط الهادئ:

الصين:

سوق التحليلات المالية في الصين تشهد نمواً سريعاً يغذيه الاقتصاد الرقمي الآخذ في الاتساع في البلد، قطاع النسيج المزدهر، والمبادرات الحكومية التي تعزز التدمير الرقمي.

وتشمل الاتجاهات الرئيسية اعتماد حلول تحليلية في قطاعات التجارة الإلكترونية، والخناق، والمدفوعات الرقمية، فضلاً عن زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

اللاعبون الرئيسيون من بينهم عمالقة تقنيين مثل مجموعة (ألابا) و(تينسنت هولدينغز) و(هووي) للتكنولوجيا

اليابان:

إن سوق التحليلات المالية في اليابان تتسم بتركيز قوي على الابتكار التكنولوجي، والامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر.

وتشمل الاتجاهات الرئيسية اعتماد حلول تحليلية في القطاعات المصرفية والتأمينية والاستثمارية، فضلا عن زيادة الاهتمام بتكنولوجيات المعلومات المسبقة عن علم وتحليل البيانات.

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية شركات محلية ودولية مثل شركة NEC Corporation، وشركة بيانات NTT، وشركة Fujitsu Limited.

كوريا الجنوبية:

سوق التحليلات المالية لكوريا الجنوبية تنمو باطراد، مدفوعاً بقطاع التكنولوجيا النابضة بالحياة في البلاد، الدعم الحكومي للابتكار، وزيادة اعتماد الخدمات المالية الرقمية.

وتشمل الاتجاهات الرئيسية اعتماد حلول تحليلية في قطاعي المصارف والأوراق المالية والتأمين، فضلا عن الاستثمار المتزايد في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وتحليلات البيانات الضخمة.

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية شركات مثل شركة سامسونغ SDS، وشركة NHN، وشركة LG CNS.

أوروبا:

المملكة المتحدة:

سوق التحليلات المالية في المملكة المتحدة هي محور رئيسي للابتكار العنيف يقوده وضع لندن كمركز مالي عالمي ووجود مؤسسات مالية رائدة

وتشمل الاتجاهات الرئيسية اعتماد حلول تحليلية لإدارة المخاطر، والامتثال، ورؤى العملاء، فضلا عن زيادة الاهتمام بتكنولوجيات التعلُّم في مجال المعلومات المسبقة عن علم والآلات.

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية شركات مثل معهد SAS Ltd.، وشركة كابغيمين المملكة المتحدة المحدودة، وشركة Deloitte UK.

ألمانيا:

سوق التحليل المالي لألمانيا يتميز بالتركيز القوي على الابتكار الصناعي، والامتثال التنظيمي، وخصوصية البيانات.

وتشمل الاتجاهات الرئيسية اعتماد حلول تحليلية في قطاعات الأعمال المصرفية والتأمين والصناعة التحويلية، فضلاً عن زيادة الاستثمار في الأنشطة المنفذة تنفيذاً مشتركاً والمحللين المتوقعين.

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية شركات مثل SAP SE، و IBM Germany، و PwC Germany.

فرنسا:

سوق التحليلات المالية لفرنسا محركها النظام الإيكولوجي الديناميكي للبلاد، المبادرات الحكومية التي تعزز الابتكار الرقمي، ووجود المؤسسات المالية الرائدة.

وتشمل الاتجاهات الرئيسية اعتماد حلول تحليلية لإدارة المخاطر، وكشف الغش، ومحللي العملاء، فضلا عن زيادة الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية شركات مثل BNP Paribas, Accenture France, and Atos SE.

تحليل التجزئة:

• وشكل قطاع المؤسسات الكبيرة أكبر حصة سوقية بنسبة 66 في المائة في عام 2023..
• The BFSI end-use segment dominated more than 27% revenue share in 2023.

العنصر:

البرامجيات: ويشمل ذلك مختلف الأدوات والمنابر التحليلية المستخدمة في التحليل المالي، مثل برامجيات تصوير البيانات، وبرامجيات إدارة المخاطر، وبرامجيات التحليلات التنبؤية.

الخدمات: تشمل الخدمات خدمات التنفيذ، والاستشارة، والتدريب، والدعم التي يقدمها البائعون لمساعدة المنظمات على الاستفادة بفعالية من حلول التحليلات المالية.

2 - نموذج النشر:

Cloud-Based: Financial analytics solutions hosted on cloud platforms, offering scalability, flexibility, and cost-effective. ويستطيع المستعملون الوصول إلى هذه الحلول عن طريق شبكة الإنترنت، مما يزيل الحاجة إلى الهياكل الأساسية في أماكن العمل.

على الحدود: البرمجيات التي تم نشرها وتشغيلها داخل البنية التحتية للمنظمة، مما يوفر مراقبة أكبر على البيانات وخيارات التكييف ولكن يتطلب ارتفاع تكاليف الاستثمار والصيانة الأولية.

3 حجم المؤسسة:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وقد تختار المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تتسم عادة بانخفاض الميزانيات وقلة الموارد نسبياً، حلولاً تحليلية مالية قائمة على الغيوم من أجل الحصول على قدرات تحليلية متطورة دون استثمار رئيسي كبير.

الشركات الكبيرة: وقد تفضل المنظمات الكبيرة التي لديها موارد مالية كبيرة عمليات نشر في إطار الحد الأقصى من أجل زيادة الرقابة والتكييف، لا سيما إذا كانت لديها متطلبات معقدة لإدارة البيانات أو شواغل تتعلق بالامتثال التنظيمي.

4- التطبيق:

إدارة المخاطر: :: تحليل المخاطر المالية والتخفيف منها، بما في ذلك المخاطر الائتمانية، والمخاطر السوقية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الامتثال، باستخدام تقنيات مثل تحليل السيناريو، واختبار الإجهاد، والنماذج التنبؤية.

Financial Forecasting and Budgeting: Utilizing historical and real-time financial data to predict future performance, develop budgets, and make strategic financial decisions.

Fraud Detection and Prevention: تحديد ومنع الأنشطة الاحتيالية في المعاملات والعمليات المالية من خلال تقنيات التحليل المتقدمة، والكشف عن الشذوذ، والاعتراف بالنمط.

Portfolio Management: تحقيق الاستفادة المثلى من حافظات الاستثمار عن طريق تحليل اتجاهات السوق، وتقييم أداء الأصول، والموازنة بين أهداف المخاطر والعائدات.

محلل العملاء: تحليل سلوك العملاء، وأفضلياتهم، والربحية من أجل إضفاء الطابع الشخصي على استراتيجيات التسويق، وتحسين احتياز العملاء واستبقائهم، وتعزيز الخبرة العامة لدى العملاء.

5 نهاية الاستخدام:

الخدمات المصرفية والمالية: تستعين المؤسسات المالية بمحللين لإدارة المخاطر، وكشف الغش، وتقسيم العملاء، والامتثال التنظيمي.

التأمين: تستخدم شركات التأمين محلليات للكتابة، وتجهيز المطالبات، والتحليل الاكتواري، وإدارة العلاقة مع العملاء.

Firms: Investment firms rely on analytics for portfolio management, asset allocation, trade strategies, and performance measurement.

Retail and E-commerce: Retailers and e-commerce companies use analytics for demand forecasting, pricing optimization, inventory management, and clients insights.

الرعاية الصحية: تقوم منظمات الرعاية الصحية بتطبيق تحليلات لإدارة دورة الإيرادات، وكشف الغش، وتقسيم المخاطر على المرضى، وتحليل النتائج السريرية.

مشهد تنافسي:

In the dynamic realm of the financial analytics market, companies engage in intense competition driven by the escalating demand for sophisticated data-driven insights. This sector thrives on innovation, with firms continually pushing the boundaries of technology to offer comprehensive solutions tailored to the diverse needs of clients. من العملاق الصناعيين المستقرين إلى البدايات المُبتذلة، والعديد من اللاعبين يُحتذى بحصة السوق، ويستخدمون أدوات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلاتي، والمحللين الكبيرين للبيانات. وتتميز المشهد التنافسي بالشركات التي تسعى إلى التمييز عن طريق منابر قوية، وخبرات صناعية، ووصول عالمي، مع مواكبة التغيرات التنظيمية والطلبات المتغيرة على العملاء.

بائعو السوق:

Bloomberg L.P.
SAS Institute Inc.
IBM Corporation
Oracle Corporation
SAP SE
Microsoft Corporation
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Thomson Reuters Corporation
FIS Global
التركيز
Recent Industry Developments:

واستحدثت شركة Bloomberg L.P أداة للتحليل تحركها شركة AI توفر معلومات عن الأسواق المالية في الوقت الحقيقي، مما يمكّن التجار والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
وأطلق المعهد برنامجا للتحليلات المالية القائمة على الغيوم، مع تعزيز قدرات النماذج التنبؤية، ومساعدة الأعمال التجارية على تحسين استراتيجياتها المالية والتخفيف من المخاطر.
وأعلنت منظمة " ساب " (SAP SE) عن إقامة شراكة استراتيجية مع بداية رائدة لإدماج تكنولوجيا الاختراق في حلولها المتعلقة بالتحليلات المالية، مما يتيح تعزيز الأمن والشفافية في المعاملات المالية.