حجم السوق المصرفية الرقمية ونصيبها، حسب النوع (المصرف التجاري، مصرف الشركات، مصرف الاستثمار)، الخدمات (خدمات المعاملات، الخدمات غير المعاملاتية)، التوقعات الإقليمية، الجهات الفاعلة في الصناعة، تقرير إحصاءات النمو 2024-2032

التوقعات السوقية:

وتجاوز حجم سوق المصارف الرقمية 10.32 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023 ومن المتوقع أن يتجاوز 26.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2032، أي ما يزيد على 11 في المائة من دولارات الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2032.

• Base Year Value (2023): USD 10.32 Billion
• CAGR (2024-2032): 11%
• Forecast Year Value (2032): USD 26.4 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

سوق الديناميكية:

عوامل النمو والفرص:

1 زيادة تغلغل الهواتف الذكية والإنترنت: وأدى تزايد استخدام الهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم إلى زيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع حصول المزيد من الناس على الأجهزة المحمولة وعلى شبكة الإنترنت العالية السرعة، مما يتيح فرصة كبيرة للسوق المصرفية الرقمية لتوسيع قاعدة عملائها.

2. زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الملائمة والفعالة: ويسعى المستهلكون على نحو متزايد إلى إيجاد سبل ملائمة وفعالة لإدارة أموالهم، بما في ذلك تسديد المدفوعات، وتحويل الأموال، والحصول على معلومات الحسابات. وتوفر المصارف الرقمية منبرا ملائما وسهل الاستعمال لهذه الخدمات، مما يدفع الطلب على الحلول المصرفية الرقمية.

3 التقدم التكنولوجي والابتكارات التكنولوجية: أدى التقدم في التكنولوجيا، مثل الاستخبارات الاصطناعية، والتعلم الآلاتي، والاختناق، إلى تمكين مقدمي الخدمات المصرفية الرقمية من تقديم خدمات جديدة ومبتكرة، مثل أدوات الإدارة المالية الشخصية، وخبرات الدفع غير الماهرة، وتعزيز السمات الأمنية. وتتيح هذه التطورات التكنولوجية فرصة للشركات المصرفية الرقمية لتفريق نفسها وجذب زبائن جدد.

4 التحول نحو المعاملات غير النقدية والمدفوعات الرقمية: وقد أوجد الاتجاه العالمي نحو المعاملات غير النقدية والمدفوعات الرقمية بيئة مواتية لنمو الأعمال المصرفية الرقمية. ومع اشتمال المزيد من الأعمال التجارية والمستهلكين على أساليب الدفع الرقمية، بما في ذلك المحافظ المتنقلة والمدفوعات التي لا اتصال بها، يتوقع أن يزداد الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية ارتفاعا كبيرا.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Type, Service
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Appway AG , Bank of New York Mellon Corp., Oracle Corp., ieDigital, Infosys Limited, Finastra, ebankIT.

Industry Restraints:

1 الشواغل المتعلقة بالأمن والخصوصية: ويتمثل أحد القيود الرئيسية المفروضة على السوق المصرفية الرقمية في تزايد القلق إزاء الأمن والخصوصية. وبما أن المستهلكين يعتمدون بشكل متزايد على المصارف الرقمية في معاملاتهم المالية، فإن هناك خطراً كبيراً يتمثل في التهديدات الإلكترونية، والاحتيال، وخرق البيانات، وهو ما يمكن أن يقوض الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية.

2. التحديات التنظيمية والمتعلقة بالامتثال: والمشهد التنظيمي للمصرف الرقمي معقد ومتطور باستمرار، مع متطلبات صارمة لحماية البيانات، وتوثيق العملاء، وتدابير مكافحة غسل الأموال. والتقيد بهذه الأنظمة ومعايير الامتثال يمكن أن يشكل تحديات أمام مقدمي الخدمات المصرفية الرقمية، لا سيما في السوق العالمية ذات المتطلبات التنظيمية المختلفة.

3 محدودية فرص الحصول على الخدمات المصرفية في المناطق الريفية والمناطق التي تفتقر إلى الخدمات: وفي حين أن المصارف الرقمية توفر الملاءمة وإمكانية الوصول للكثيرين، لا تزال هناك قطاعات من السكان، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق التي تفتقر إلى الخدمات، مع محدودية فرص الحصول على الخدمات المصرفية الرقمية بسبب عدم كفاية الهياكل الأساسية للإنترنت، وعدم الإلمام بالتكنولوجيا، والحواجز الثقافية. ولعل التغلب على هذه التحديات من أجل توسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية قد يثبت أنه يشكل تقييدا كبيرا للصناعة.

التوقعات الإقليمية:

أمريكا الشمالية:

وتشهد السوق المصرفية الرقمية في أمريكا الشمالية، ولا سيما في الولايات المتحدة وكندا، نموا كبيرا مدفوعا بالتحول نحو حلول رقمية للخدمات المصرفية والمالية. The adoption of digital banking platforms and mobile banking applications is on the rise, with consumers embracing the convenience and accessibility offered by these technologies. وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق المصرفية الرقمية لأمريكا الشمالية مؤسسات مالية كبيرة، فضلا عن شركات تكنولوجيا المعلومات المالية التي تعطل القطاع المصرفي التقليدي مع عروض رقمية مبتكرة.

آسيا والمحيط الهادئ:

وفي آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما في الصين واليابان وكوريا الجنوبية، تتسم السوق المصرفية الرقمية بتقدم تكنولوجي قوي وبوجود عدد كبير من المستهلكين الناشطين في التكنولوجيا. وتكتسب المدفوعات المتنقلة، والمحافظات الرقمية، والخدمات المصرفية الإلكترونية شعبية في هذه البلدان، ويتزايد انتشار النماذج المصرفية الرقمية الأولى. ويؤدي تزايد عدد السكان من الطبقة المتوسطة وتزايد تغلغل الهواتف الذكية إلى الإسراع في اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.

أوروبا:

وفي أوروبا، وعلى وجه التحديد في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، تشهد السوق المصرفية الرقمية تحولا نحو التحول الرقمي واعتماد مبادرات مصرفية مفتوحة. وتستثمر المصارف التقليدية في التكنولوجيات الرقمية والتشارك مع شركات تكنولوجيا المعلومات في تعزيز عروضها الرقمية وتحسين خبرة العملاء. كما أن المشهد التنظيمي في أوروبا، بما في ذلك تنفيذ توجيه خدمات الدفع 2، يدفع أيضاً إلى وضع حلول مصرفية رقمية مبتكرة وتعزيز المنافسة في السوق.

تحليل التجزئة:

وفيما يتعلق بالتجزئة، يجري تحليل السوق المصرفية الرقمية العالمية على أساس نوع الخدمات

Segment Analysis of Digital Banking Market

النوع

ويشير نوع قطاع السوق المصرفية الرقمية إلى مختلف فئات الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة للمستهلكين. ويشمل ذلك الأعمال المصرفية الإلكترونية، والأعمال المصرفية المتنقلة، والمحافظات الرقمية. وتسمح المصارف على الإنترنت للزبائن بالدخول إلى حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات من خلال موقع شبكي. ومن ناحية أخرى، تمكّن المصارف المتنقلة العملاء من القيام بأنشطة مصرفية باستخدام جهاز محمول مثل الهاتف الذكي أو اللوح. والمحفظات الرقمية هي محفظات افتراضية تتيح للمستعملين تخزين المعلومات المتعلقة بالمدفوعات وإجراء عمليات شراء على شبكة الإنترنت أو داخل المخزن. ويعتبر فهم نوع قطاع السوق المصرفية الرقمية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية في تكييف عروضها المصرفية الرقمية لتلبية الأفضليات المتطورة لعملائها.

الخدمات

ويشمل قطاع الخدمات في السوق المصرفية الرقمية طائفة واسعة من الخدمات المصرفية التي تقدم من خلال القنوات الرقمية. وهي تشمل إدارة الحسابات، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، وطلبات القروض، وإدارة الاستثمارات. وتسمح إدارة الحسابات للزبائن بالنظر إلى أرصدة حساباتهم وتاريخ المعاملات والبيانات على الإنترنت. فخدمات دفع الفواتير تمكّن الزبائن من دفع فواتيرهم إلكترونياً، مما يوفر لهم الوقت والجهد. وتسمح عمليات تحويل الأموال للزبائن بنقل الأموال بين حساباتهم أو إلى أشخاص أو أعمال أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الخدمات المصرفية الرقمية الآن سمات خاصة بالزبائن لتقديم طلبات للحصول على القروض وإدارة حافظاتهم الاستثمارية على الإنترنت. ويعد تحليل قطاع الخدمات في السوق المصرفية الرقمية أمراً أساسياً لكي تحدد المصارف الخدمات الرقمية الأكثر طلباً وتعطي الأولوية لمبادراتها المصرفية الرقمية وفقاً لذلك.

وبفهم نوع وشرائح الخدمات في السوق المصرفية الرقمية، يمكن للمصارف والمؤسسات المالية أن تحصل على أفكار قيمة بشأن أفضليات المستهلكين وسلوكهم، مما يتيح لها أن تضع وتقدِّم حلولا مصرفية رقمية تلبي احتياجات وتوقعات زبائنها.

مشهد تنافسي:

وتتطور المشهد التنافسي في السوق المصرفية الرقمية بسرعة مع استمرار التكنولوجيا في تشكيل الصناعة. ومع تحول المزيد من المستهلكين إلى منابر رقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية، أصبحت السوق مزدحمة مع العديد من الجهات الفاعلة المتنافسة على حصة السوق. مع المؤسسات المالية المستقرة، وبداية الخناق، وشركات التكنولوجيا الكبيرة التي تدخل جميعها في الضباب، المنافسة شرسة. وتعكف الشركات باستمرار على ابتكار عروضها الرقمية لاجتذاب الزبائن والاحتفاظ بهم، وتشهد السوق أيضا تعاونا متزايدا بين المصارف التقليدية والشركات الشراعية من أجل الاستفادة من مواطن قوتها.

بائعو السوق:

1 JPMorgan Chase and Co.

2 - مصرف أمريكا

3 ICI Bank

4 Citibank

5 Wells Fargo

6. باركلي

٧- الولايات المتحدة

8 HSBC Holdings plc

9. Ally Financial

10 BBVA USA