حجم سوق العمل المصرفي (قاعة) وتقاسمه، حسب الخدمات، ونموذج النشر، والتنبؤات الإقليمية، والجهات الفاعلة في الصناعة، وتقرير إحصاءات النمو 2024-2032

التوقعات السوقية:

وفي عام 2023، تجاوز حجم سوق مصرف As-A-Service (BaaS) 5.45 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتجاوز 15.86 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2032، وهو ما يشهد أكثر من 12.6 في المائة من الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك بين عامي 2024 و2032.

• Base Year Value (2023): USD 16.45 Billion
• CAGR (2024-2032): 16.6%
• Forecast Year Value (2032): USD 63.74 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

سوق الديناميكية:

عوامل النمو والفرص: 1 زيادة الطلب على حلول المصارف الرقمية: ومع تزايد تفضيل المصارف الرقمية بين المستهلكين، هناك طلب كبير على حلول مصرفية " As-A-Service " (BaaS) التي توفر تجارب رقمية غير متجانسة وسهلة الاستعمال. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى حفز نمو سوق بااس حيث تسعى المؤسسات المالية إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. 2. (ب) التكلفة - الأثر والكفاءة: توفر شركة بايس للمؤسسات المالية طريقة فعالة من حيث التكلفة لتوسيع نطاق عرض منتجاتها ودخول أسواق جديدة دون الحاجة إلى استثمار كبير في الهياكل الأساسية. وهذا عامل رئيسي للنمو حيث تبحث المصارف وغيرها من مقدمي الخدمات المالية عن سبل لتحسين كفاءتهم وتوسيع نطاق عملياتهم. 3 التغييرات التنظيمية ومبادرات المصارف المفتوحة: تهيئ التغييرات التنظيمية، مثل تنفيذ الأنظمة المصرفية المفتوحة في مختلف المناطق، فرصاً لمقدمي خدمات بايس للتعاون مع المؤسسات المالية التقليدية. ويقود ذلك نمو سوق بايس حيث أنه يمكّن المصارف من الوصول إلى مجاري الإيرادات الجديدة وتحسين مشاركة العملاء من خلال إقامة شراكات مع شركات عنيفيتش. 4. Shift Towards API-Based Banking: وييسر اعتماد الوصلات البينية للبرمجة التطبيقية إدماج حلول نظام بايس مع النظم المصرفية القائمة، مما يتيح التنفيذ على نحو أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى حفز نمو سوق باراس من خلال تمكين المؤسسات المالية من الوصول بسهولة إلى طائفة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Services, Deployment Model
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Green Dot, SolarisBank, Bnkbl, Treasury Prime, MatchMove Pay Pte

Industry Restraints: 1 الشواغل المتعلقة بالأمن والامتثال: The BaaS market faces restraints due to concerns around data security and regulatory compliance. وتتوخى المؤسسات المالية الحذر بشأن تبادل بيانات العملاء وإدماج حلول الأطراف الثالثة بسبب خطر الإخلال بالبيانات وعدم الامتثال للوائح الصناعية. 2. Legacy Infrastructure and Integration Challenges: ويعوق العديد من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية النظم والهياكل الأساسية القديمة لتكنولوجيا المعلومات، مما يجعل من الصعب إدماج حلول نظام بايس في عملياتها القائمة دون هوادة. This poses a restraint to the growth of the BaaS market as financial institutions face challenges in modernizing their systems and processes. 3 الافتقار إلى التوحيد والتوحيد: The absence of standardized APIs and interoperable systems across different BaaS providers and financial institutions can hinder the seamless integration and collaboration required for the widespread adoption of BaaS solutions. ويؤدي عدم التوحيد هذا إلى تقييد نمو سوق بايس، لأنه يخلق قضايا معقدة وقابلية للتشغيل المتبادل بالنسبة للمصارف وشركائها في التكنولوجيا.

التوقعات الإقليمية:

أمريكا الشمالية: وفي أمريكا الشمالية، تشهد السوق المصرفية " As-A-Service " (BaaS) نموا كبيرا، مدفوعا بزيادة اعتماد الحلول المصرفية الرقمية وتزايد الطلب على التجارب المصرفية الشخصية. والولايات المتحدة وكندا هما البلدان الرئيسية التي تسهم في نمو سوق بايس في المنطقة. كما أن وجود مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، فضلا عن التقدم التكنولوجي السريع، يزيد من تفاقم نمو الأسواق في أمريكا الشمالية. آسيا والمحيط الهادئ: وتشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما بلدان مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، زيادة في سوق بااس. وتتميز المنطقة بعدد كبير من السكان يتزايد احتكار الخدمات المصرفية الرقمية. كما أن تزايد تغلغل الهواتف الذكية وانتشار نظم الدفع الرقمي يسهمان في توسيع سوق بايس في آسيا والمحيط الهادئ. أوروبا: وتشهد أوروبا، ولا سيما المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، تحولا سريعا في القطاع المصرفي، مع تحول متزايد نحو نماذج بايس. وقد مهدت المبادرات التنظيمية، مثل توجيه خدمات المشتريات 2 في الاتحاد الأوروبي، الطريق أمام مبادرات المصارف المفتوحة ومبادرة بايس، مما أدى إلى تهيئة بيئة مواتية لمقدمي خدمات بايس. كما أن وجود مؤسسات مالية راسخة وسكان حاصلين على التكنولوجيا يؤدي إلى زيادة نمو سوق بايس في أوروبا.

تحليل التجزئة:

وفيما يتعلق بالتقسيم، يجري تحليل السوق المصرفية العالمية كخدمة على أساس نموذج النشر

Segment Analysis of Banking As-A-Service (BaaS) Market الخدمات ويشير قطاع الخدمات في سوق الخدمات المصرفية " As-A-Service " (BaaS) إلى مجموعة العروض التي يقدمها مقدمو الخدمات إلى المؤسسات المالية وغيرها من الشركات التي تسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية إلى زبائنها. وقد تشمل هذه الخدمات المهام المصرفية الأساسية مثل إدارة الحسابات، وتجهيز المعاملات، والإقراض، فضلا عن الخدمات ذات القيمة المضافة مثل تحليل البيانات، وإدارة الامتثال، وأدوات التعاقد مع العملاء. ويتميز قطاع الخدمات في سوق بااس بطائفة متنوعة من العروض، حيث يلبي مقدمو الخدمات احتياجات محددة من عملائهم ويصممون خدماتهم لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف قطاعات الصناعات والعملاء. نموذج النشر ويشمل الجزء النموذجي للنشر في سوق بااس مختلف الطرق التي يقدم بها مقدمو خدمات باس خدماتهم إلى عملائهم. ويشتمل هذا الجزء على نماذج تقليدية للنشر، مثل المنشآت الموجودة على الأرض والنشر السحابي الخاص، فضلا عن نماذج أحدث مثل السحب العامة والنشرات الهجينة. ويكتسي الجزء المتعلق بنموذج النشر أهمية حاسمة بالنسبة لمقدمي خدمات بايس وزبائنهم، لأنه يؤثر على مدى سعة الخدمات المقدمة وأمنها وفعاليتها من حيث التكلفة. ويجب على مقدمي الخدمات أن ينظروا بعناية في الاحتياجات والأفضليات المحددة لعملائهم عند تحديد أنسب نموذج لنشر عروضهم في نظام بايس. وبالإضافة إلى ذلك، يتأثر الجزء النموذجي للنشر بالاعتبارات التنظيمية ومعايير الصناعة المتطورة، مما يزيد من تشكيل المشهد العام لسوق بايس.

مشهد تنافسي:

وتتميز المشهد التنافسي في سوق الخدمات المصرفية بالتنافس المكثف بين الجهات الفاعلة الرئيسية التي تسعى إلى كسب ميزة تنافسية من خلال الابتكار التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية والتوسع العالمي. The market is witnessing an increasing number of collaborations between traditional banks and fintech companies to offer BaaS solutions, thus intensifying the competition. بائعو السوق: 1 Solarisbank AG 2. Synapse 3 مصرفي 4 Modulr 5 Railsbank 6. رئيس الخزانة 7. Marqeta 8 ClearBank 9. منصة بابا إس (BBVA) 10 مجموعة الوحدات