حجم السوق وتقاسمها، بالحل (النقل، الخدمة المنظمة)، المنطقة (أمريكا الشمالية، اليورو، السلام، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وأفريقيا)، التوقعات الإقليمية، الجهات الفاعلة في الصناعة، تقرير إحصاءات النمو 2024-2032

التوقعات السوقية:

وتجاوزت سوق الصراف الآلي مبلغ 24.44 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أن هذا المبلغ يتجاوز 33.22 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بنهاية عام 2032، أي ما يزيد على 4.1 في المائة من دولارات الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2032.

• Base Year Value (2023): USD 24.44 Billion
• CAGR (2024-2032): 4.1%
• Forecast Year Value (2032): USD 33.22 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

سوق الديناميكية:

عوامل النمو والفرص:

ويتمثل أحد عوامل النمو الرئيسية في سوق الصراف الآلي في تزايد الطلب على المعاملات النقدية الملائمة والمضمونة. ومع زيادة خيارات الدفع الرقمي، لا يزال العديد من المستهلكين يفضلون استخدام النقد لمختلف المعاملات، مما يدفع الحاجة إلى أجهزة الصرف الآلي في مواقع ملائمة مثل متاجر التجزئة، والمؤسسات المالية، والأماكن العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد عدد أجهزة الصرف الآلي التي تقدم سمات متطورة مثل دفع الفواتير، والرفع الطبقي المتنقل، والتحويلات، يزيد من تشجيع استخدامها ويحفز نمو السوق.

وثمة دافع آخر للنمو في سوق الصراف الآلي هو زيادة التركيز على الإدماج المالي. ويسعى العديد من البلدان النامية إلى تحسين فرص حصول السكان الذين لا يحصلون على الخدمات المالية، مما يؤدي إلى نشر أجهزة الصرف الآلي في المناطق الريفية والنائية. These efforts not only improve financial access for individuals but also drive the growth of the overall ATM market.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Solution
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Diebold Nixdorf, Incorporated., Fujitsu, G4S Limited., GRGBanking., Hitachi Channel Solutions, Corp., NCR., OKI Electric Industry, Guangzhou KingTeller Technology Co..

Industry Restraints:

Despite the growth opportunities, the ATM market faces several restraints that can impact its growth. ويتمثل أحد القيود الرئيسية في زيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية وخيارات الدفع على الإنترنت. ومع تحول المزيد من المستهلكين نحو المعاملات الرقمية، قد يتناقص الطلب على المعاملات النقدية من خلال أجهزة الصرف الآلي، مما يؤثر على نمو السوق. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل أوجه التقدم في تكنولوجيات الدفع، مثل المحافظ المتنقلة والمدفوعات عديمة الاتصال، تحدياً للسوق التقليدية لصراف الصرف الآلي، مما يؤدي إلى تقييدات محتملة في نمو الأسواق.

Another significant restraint for the ATM market is the rising concerns over security and fraud. ومع تزايد تطور التهديدات والهجمات السيبرانية التي تستهدف أجهزة الصرف الآلي، لا يزال الأمن يشكل شاغلا بالغ الأهمية للمستهلكين والمؤسسات المالية على السواء. The need to invest in robust security measures and compliance requirements to protect ATM transactions adds additional costs and challenges for market players, impacting the growth of the ATM market.

التوقعات الإقليمية:

أمريكا الشمالية:

The ATM market in North America is one of the largest global, with the United States and Canada being the key contributors to this market. وتتمتع المنطقة بارتفاع معدل اعتماد أجهزة الصرف الآلي بسبب ما تقدمه من تسهيلات في الحصول على الخدمات المصرفية وإجراء المعاملات المالية. The major players in the North American ATM market include Diebold Nixdorf, NCR Corporation, and Nautilus Hyosung.

The United States is the largest market for ATMs in North America, with a high number of ATMs deployed across the country. والسوق مدفوع بعوامل من قبيل الحاجة المتزايدة إلى حلول مصرفية ذاتية الخدمة، والاتجاه المتنامي للمصرف الرقمي، وارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الملائمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود شركات رئيسية لصنع أجهزة الصرف الآلي ومقدمي الخدمات في البلد يزيد من زيادة سوق الصراف الآلي في الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، توجد في كندا سوق أصغر حجماً ولكن ذات شأن لأجهزة الصرف الآلي. ولدى البلد بنية أساسية مصرفية قوية ومعدل تسرّب مرتفع من أجهزة الصرف الآلي، وهو ما يُعزى إلى عوامل مثل زيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية والحاجة إلى إيجاد حلول مصرفية تتسم بالكفاءة والملاءمة. The key players in the Canadian ATM market include Tellerex, DirectCash Payments Inc., and Payment Source.

آسيا والمحيط الهادئ:

وتشهد سوق الصراف الآلي في آسيا والمحيط الهادئ نموا سريعا، حيث تقود بلدان مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية السوق في المنطقة. والسوق مدفوع بعوامل من قبيل زيادة اعتماد حلول للمدفوعات غير النقدية، ونمو صناعة التجارة الإلكترونية، وتزايد الطلب على الخدمات المصرفية الملائمة والمضمونة. The major players in the Asia Pacific ATM market include Hitachi-Omron Terminal Solutions, Fujitsu, and GRG Banking.

والصين هي أكبر سوق لأجهزة الصرف الآلي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتم نشر عدد كبير من أجهزة الصرف الآلي في جميع أنحاء البلد. والسوق مدفوع بعوامل من قبيل المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز المدفوعات الرقمية، وزيادة اعتماد حلول مصرفية متنقلة، وتزايد الاتجاه نحو الأعمال المصرفية ذاتية الخدمات. The key players in the Chinese ATM market include PAX Technology, Eastcom Peace, and KingTeller.

ولليابان سوق راسخة ومستقرة في مجال الصرف الآلي، مع ارتفاع معدل التغلغل في أجهزة الصرف الآلي في البلد. والسوق مدفوع بعوامل من قبيل القدرات التكنولوجية المتقدمة لأجهزة الصرف الآلي، والطلب المتزايد على أجهزة الصرف الآلي لإعادة التدوير النقدي، والاتجاه المتنامي للمصرف الرقمي. The key players in the Japanese ATM market include seven Bank, Japan Cash Machine Co., Ltd., and OKI.

كما أن كوريا الجنوبية هي سوق هامة لأجهزة الصرف الآلي في آسيا والمحيط الهادئ، مع ارتفاع معدل اعتماد أجهزة الصرف الآلي في البلد. والسوق مدفوع بعوامل مثل تزايد الطلب على حلول مصرفية مبتكرة، ونمو صناعة الخناق، وازدياد اتجاه المدفوعات التي لا اتصال بها. The key players in the South Korean ATM market include Hyosung, Nautilus Hyosung, and Hitachi-Omron Terminal Solutions.

أوروبا:

The ATM market in Europe is well-established and grown, with countries such as the United Kingdom, Germany, and France leading the market in the region. والسوق مدفوع بعوامل من قبيل زيادة اعتماد حلول مصرفية رقمية، والاتجاه المتنامي للمصارف ذاتية الخدمة، والطلب على الخدمات المصرفية المأمونة والمناسبة. The major players in the European ATM market include Wincor Nixdorf (now part of Diebold Nixdorf), Euronet Worldwide, and Ingenico.

ولدى المملكة المتحدة سوق كبيرة لأجهزة الصرف الآلي في أوروبا، حيث تم نشر عدد كبير من أجهزة الصرف الآلي في جميع أنحاء البلد. والسوق مدفوع بعوامل من قبيل الوجود القوي للمصنعين الرئيسيين لأجهزة الصرف الآلي ومقدمي الخدمات، والطلب المتزايد على حلول للمدفوعات غير النقدية، والاتجاه المتنامي في المصارف المتنقلة. The key players in the UK ATM market include NoteMachine, Cashzone, and Cardtronics.

كما أن ألمانيا هي السوق الرئيسية لأجهزة الصرف الآلي في أوروبا، مع ارتفاع معدل التغلغل في أجهزة الصرف الآلي في البلد. والسوق مدفوع بعوامل من قبيل القدرات التكنولوجية المتقدمة لأجهزة الصرف الآلي، والطلب المتزايد على حلول التسديد التي لا اتصال بها، ونمو الصناعة المصرفية الرقمية. The key players in the German ATM market include Euronet Worldwide, Diebold Nixdorf, and Wincor Nixdorf.

ولدى فرنسا سوق راسخة لصرف النقود، مع ارتفاع معدل اعتماد أجهزة الصرف الآلي في البلد. والسوق مدفوع بعوامل مثل تزايد الطلب على أجهزة الصرف الآلي لإعادة التدوير النقدي، ونمو صناعة الخناق، وتزايد اتجاه المدفوعات الرقمية. The key players in the French ATM market include BNP Paribas, Groupe BPCE, and La Banque Postale.

تحليل التجزئة:

وفيما يتعلق بالتجزئة، يجري تحليل السوق العالمية للمحل على أساس الحل

حجم و حصة سوق الصراف الآلي بالحلول

ويمكن تصنيف حجم سوق الصراف الآلي والتقاسم بالحل إلى جزأين رئيسيين هما: النشر والخدمات الإدارية. وتشير حلول النشر إلى أجهزة الصرف الآلي التي يتم تركيبها وتشغيلها من قبل المصرف أو المؤسسة المالية. This traditional model of ATM deployment allows banks to have full control over the operations and maintenance of the machines.

ومن جهة أخرى، تشمل حلول الخدمات الإدارية مقدِّمي خدمات من أطراف ثالثة يضطلعون بمسؤولية نشر أجهزة الصرف الآلي وتشغيلها وإدارتها نيابة عن المصارف. ويسمح هذا الترتيب للبنوك بالتركيز على أنشطتها المصرفية الأساسية مع الاستعانة بخبراء في الميدان في عمليات الصراف الآلي.

وفيما يتعلق بحجم السوق ونصيبها، لا يزال قطاع حل النشر يحتفظ بجزء كبير من السوق بسبب انتشار النماذج المصرفية التقليدية والثقة التي تملكها المصارف في إدارة أجهزة الصرف الآلي الخاصة بها. غير أن الجزء المتعلق بالخدمات التي يديرها القطاع يكتسب زخماً حيث تسعى المصارف إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية لأداء مهام غير أساسية مثل إدارة الصراف الآلي.

مشهد تنافسي:

The ATM market is highly competitive, with several key players vying for market share. Some of the top companies operating in the global ATM market include NCR Corporation, Diebold Nixdorf, Fujitsu, Hitachi, GRG Banking, Nautilus Hyosung, Euronet Worldwide, Triton Systems, Hantle USA, and HESS Cash Systems. These companies are known for their innovative technology, reliable systems, and widespread global presence. وهي تسعى باستمرار إلى تقديم ملامح وخدمات جديدة لاجتذاب الزبائن والاستمرار في منافسيهم. ومن المتوقع أن تستمر المشهد التنافسي في سوق الصراف الآلي في التطور مع تركيز الشركات على تعزيز الأمن وتحسين خبرة المستعملين وتوسيع نطاق وصولهم إلى الأسواق الجديدة.